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如何导入联系人到CRM?

在Odoo CRM, 您可以通过CSV文件导入潜在客户的数据库, 例如陌生的电子邮件或陌生的电话拜访活动。你可能会想, 如果最好的选择是导入你的联系情况作为线索或机会。这取决于你的业务特点和工作流程 :

  • 一些公司可能决定不使用线索, 而是直接保持所有信息作为机会。对于一些公司, 线索仅仅是在销售过程中的额外步骤。你可以称之为扩展(从开始线索)与简化的客户关系管理(从机会开始).

  • Odoo完全允许这些方法中的选择任何一个。如果你的公司处理从一个预先验证步骤的销售, 如下面顺序描述首先激活线索阶段以便可以作为线索导入数据库。

激活线索阶段

默认情况下, 线索阶段是不再Odoo里被激活的.如果你要导入你的联系做为线索而不是机会, 如下所示去到 配置(Configuration) ‣ 设置(Settings) , 选择 使用线索如果... 并点击 应用

这种激活将创建一个新的子菜单 销售 - > 线索 从中你将能够从 导入 按钮, 导入联系人(如果你想手动创建一个线索, : doc :[UNKNOWN NODE title_reference] )

导入 CSV 文件

在新的子菜单 销售(Sales) ‣ 线索(Leads) , 点击 导入 并选择您的Excel文件, 从 选择文件 按钮导入。确保它的扩展名是 .csv 文件, 不要忘记设置正确的文件格式选项( 编码分离器 ), 以配合您的本地设置和正确显示你的列。

选择行以导入

如果你打勾 文件的第一行包含列的标签 的选项, 从CSV文件中的列标题将自动映射到相应的字段。这使得导入更加容易, 特别是当文件有很多列。当然, 你可以重新映射列标题来描述你要导入的数据属性(姓, 名, 电子邮件等).

点击 验证 按钮, 如果你要在导入前让Odoo校验一切看上去就可以了。除此以外, 你可以直接按导入按钮 :相同的验证也会被执行。