Credit notes and refunds¶
Una nota de abono es un documento emitido a un cliente que notifica que se le ha abonado un cierto importe.
- Hay diversas causas que pueden motivar una nota de abono, como:
un error en la factura
una devolución de los bienes o un rechazo de los servicios
los bienes entregados son defectuosos
Nota
Emitir una nota de crédito es la única forma legal de cancelar, reembolsar o modificar una factura válida. No se olvide de registrar el pago después, en caso de que tenga que devolver el dinero a su cliente.
Emitir una nota de abono¶
Puede crear una nota de crédito desde cero yendo a , y presionando en Crear. El formulario de la nota de crédito funciona de la misma manera que el formulario de la factura.
Sin embargo, la mayoría de las veces, las notas de crédito se generan directamente desde las facturas con las que están relacionadas.
Para hacerlo, abra la Factura de cliente, y haga clic en Añadir nota de crédito.
- Puede escoger entre tres opciones:
Reembolso parcial
Reembolso completo
Reembolso completo y nuevo borrador de factura
Nota
Los números de las notas de crédito comienzan con «R» y van seguidos del número del documento al que están relacionadas (por ejemplo, RINV/2019/0004).
Reembolso parcial¶
Odoo crea un borrador de nota de crédito con toda la información necesaria de la factura original.
Esta es la opción a elegir para hacer un reembolso parcial, o si desea modificar cualquier detalle de la nota de crédito.
Nota
Esta es la única opción disponible para las facturas que ya están marcadas como Pagadas.
Reembolso completo¶
Odoo crea una nota de crédito, la valida automáticamente y la concilia con la factura original.
Esta es la opción a elegir para hacer un reembolso completo o cancelar una factura validada.
Reembolso completo y nuevo borrador de factura¶
Odoo crea una nota de crédito, la valida automáticamente, concilia la factura original con ella y crea un nuevo borrador de factura con los mismos detalles de la factura original.
Esta es la opción a elegir para modificar el contenido de una factura validada.
Registrar un reembolso de proveedor¶
Los reembolsos a proveedores se registran de la misma manera que las notas de crédito de las facturas:
Puede crear una nota de crédito desde cero yendo a , y haciendo clic en Crear, o abriendo la Factura de proveedor ya validada, y haciendo clic en Añadir nota de crédito.
Asientos contables¶
La emisión de una nota de crédito a partir de una factura crea un asiento inverso que iguala los apuntes de diario generados por la factura original.
Este es un ejemplo de un asiento inverso:
Y aquí está el asiento de la nota de crédito generado para anular la factura original anterior:
