通过 [潜在顾客评分],您可以根据所选条件自动对潜在顾客进行排名。
例如,您可以对您所在国家/地区的客户或访问您网站上特定网页的客户进行评分。
配置
要使用评分,请在 [Apps] 页面下安装免费模块 [领导评分](仅在 Odoo 企业版中提供)。
生成评分规则
现在,您的 [CRM] 应用中有一个名为 [潜在顾客管理] 的新选项卡,您可以在其中管理评分规则。
下面是加拿大潜在顾客的示例,您可以修改您希望对潜在顾客进行评分的任何条件。您可以根据需要添加尽可能多的条件。
每小时没有得分的一个线索都会被自动扫描,并根据您的评分规则分配正确的分数。
分配潜在顾客
计算分数后,可以使用相同的域机制将潜在顾客分配给特定团队。为此,请转到 :菜单选择:’CRM – = 领导管理 – = 团队分配’,并在每个团队中应用特定域。此域可以包含分数。
此外,您可以向团队中的特定供应商分配更精细的域。
要执行此操作,请转到 :菜单选择:’CRM –= 潜在顾客管理 –= 潜在分配。
注解
团队和潜在顾客分配将每天分配一次未分配的潜在顾客。
评估和使用未分配的潜在顾客
一旦你的评分规则到位,你很可能仍然有一些未分配的潜在顾客。其中一些仍然可能导致机会,因此与他们一起做某事是有用的。
在潜在顾客页面中,您可以放置一个筛选器来查找未分配的潜在顾客。
为什么不使用 :菜单选择:’电子邮件营销’或 :菜单选择:’营销自动化’应用程序向他们发送大量电子邮件?您还可以从那里轻松找到此类未分配的潜在顾客。