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管理失去的机会

在与机会合作时,您可能会失去一些机会。您将希望跟踪您丢失它们的原因,以及 Odoo 可以帮助您在将来恢复它们的方式。

将潜在顾客标记为丢失

在管道中,选择所需的任何商机,您将看到一个 [标记丢失] 按钮。

然后,您可以选择现有的 [失去原因] 或在此处创建新的。

管理 + 创建丢失的原因

您将在 :”菜单选择:”配置 –= 丢失的原因”下找到您的 [丢失原因]。

您可以选择和重命名其中任何一个,以及从那里创建一个新的。

检索丢失的机会

要检索丢失的机会并对其进行操作(发送电子邮件、拨打反馈电话等),请在搜索栏中选择 [丢失] 筛选器。

然后,您将看到所有失去的机会。

如果要进一步优化它们,可以在 [失去原因] 上添加筛选器。

例如,[太贵]。

恢复失去的机会

从具有筛选器的看板视图中,您可以选择任何希望的机会,并照常处理。您也可以通过单击 [已存档] 来恢复它。

当项目属于同一阶段时,还可以从看板视图中还原批处理中的项。在列选项中选择 [还原记录]。您也可以以相同的方式存档。

要选择特定商机,应切换到列表视图。

然后,您可以选择尽可能多的或所有商机,并选择要执行的操作。