在与机会合作时,您可能会失去一些机会。您将希望跟踪您丢失它们的原因,以及 Odoo 可以帮助您在将来恢复它们的方式。
将潜在顾客标记为丢失
在管道中,选择所需的任何商机,您将看到一个 [标记丢失] 按钮。
然后,您可以选择现有的 [失去原因] 或在此处创建新的。
管理 + 创建丢失的原因
您将在 :”菜单选择:”配置 –= 丢失的原因”下找到您的 [丢失原因]。
您可以选择和重命名其中任何一个,以及从那里创建一个新的。
检索丢失的机会
要检索丢失的机会并对其进行操作(发送电子邮件、拨打反馈电话等),请在搜索栏中选择 [丢失] 筛选器。
然后,您将看到所有失去的机会。
如果要进一步优化它们,可以在 [失去原因] 上添加筛选器。
例如,[太贵]。
恢复失去的机会
从具有筛选器的看板视图中,您可以选择任何希望的机会,并照常处理。您也可以通过单击 [已存档] 来恢复它。
当项目属于同一阶段时,还可以从看板视图中还原批处理中的项。在列选项中选择 [还原记录]。您也可以以相同的方式存档。
要选择特定商机,应切换到列表视图。
然后,您可以选择尽可能多的或所有商机,并选择要执行的操作。