Wanneer je leads hebt gekwalificeerd voor een opportuniteit, zal er hoogstwaarschijnlijk een offerte moeten gemaakt worden. U kunt dit met Odoo rechtstreeks vanuit de CRM-app.
Maak een nieuwe offerte
Door op een opportuniteit of lead te klikken, zal de knop * Nieuwe Offerte * beschikbaar zijn. Deze brengt u naar een nieuw menu waar u uw offerte kunt opmaken en beheren.
U vindt al uw offertes voor die specifieke opportuniteit in het menu * Offerte(s) [UNKNOWN NODE problematic].
Markeer als gewonnen/verloren
Nu moet u uw opportuniteit markeren als gewonnen of verloren om het proces verder te zetten.
Als u ze markeert als gewonnen, worden ze verplaatst naar de kolom * Gewonnen * in de Kanban-weergave. Als u ze echter als * Verloren* markeert, worden ze gearchiveerd.