Odoo kan direct met uw bank synchroniseren om alle bankafschriften elke 4 uur automatisch in Odoo te laten importeren. Voordat u verdergaat met deze handleiding, moet u controleren of uw bank wordt ondersteund. U kunt dit terug vinden op de website onder de [UNKNOWN NODE title_reference] __
Zoek naar uw banknaam op de bovenstaande pagina. Als uw bank in de lijst wordt weergegeven, betekent dit dat deze door Odoo wordt ondersteund. De landen die volledig worden ondersteund (dwz meer dan 95% van de banken) zijn: Verenigde Staten, Canada, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk. Meer dan 30 landen worden gedeeltelijk ondersteund, waaronder: Colombia, India, Frankrijk, Spanje, enz.
Om met banken te connecteren gebruikt Odoo twee web-services:
- Plaid: voor de standaard banken in de V.S.
- Yodlee: voor alle andere banken
Instelling
Odoo Online Gebruikers
Als u banken van uw land ondersteunt, moet de functie voor bankintegratie al zijn geïnstalleerd. Als het niet is geïnstalleerd, kunt u de module ** account_yodlee ** handmatig installeren.
Odoo Enterprise Gebruikers
Als u van plan bent om een bankinterface te gebruiken met uw Odoo Enterprise-abonnement, hoeft u niets speciaals te doen, zorg er alleen voor dat uw database is geregistreerd bij uw Odoo Enterprise-contract.
Notitie
u kan best controleren of er geen firewall/proxy is die de volgende adressen blokkeert
Synchroniseer uw bankafschriften
Zodra de interface Plaid of Yodlee is geïnstalleerd, kunt u Odoo verbinden met uw bank. Om dat te doen, klikt u op ** Meer ** op de bank van uw keuze vanuit het boekhoud dashboard. Klik in het menu op Instellingen om de bankrekening te configureren.
In het bankformulier stelt u op het tabblad Bankrekening de optie bankfeeds in op ** Bank-synchronisatie [UNKNOWN NODE problematic].
Als dit klaar is, gaat u terug naar uw boekhoud dashboard. U zou een ** Online Synchronisatie ** knop op uw bankkaart moeten zien. Klik op deze knop en vul uw bank referenties in.
Eenmaal u uw gegevens ingeeft zullen uw bankafschriften automatisch elke 4 uur gesynchroniseerd worden.
FAQ
De synchronisatie werkt niet meteen, is dit normaal?
Yodlee probeert één keer per dag de data van de bankrekening te verkrijgen. Dit lukt echter niet elke keer en dit proces kan soms mislukken. In dit geval probeert Yodlee een uur of twee later nogmaals de gegevens te verkrijgen. Dit is waarom er in Odoo een geplande actie is die elke 4 uur gegevens ophaalt van Yodlee.
Je kan deze synchronisatie forceren door te drukken op de knop “Synchroniseer nu” van het facturatie dashboard.
Echter, een transactie kan zichtbaar zijn in je rekeningoverzicht maar niet binnengehaald worden door Yodlee. Een transactie kan de status ‘wachten’ hebben en niet de status ‘geboekt’. In die situatie zal Yodlee de transactie niet binnenhalen en dien je te wachten op verandering van de status.
Het is belangrijk om te onthouden dat Yodlee niet real-time transacties binnenhaalt. Het is een service om het binnenhalen van bankafschriften naar de database te faciliteren.
Zit de Yodlee functie in mijn contract?
- Enterprise versie: Ja, als er een geldig enterprise contract is gekoppeld aan uw database.
- Community Versie: Nee, deze functie zit niet in de Community Versie
- Online Versie: Ja, zelfs als u een One App Free contract heeft.
Sommige banken hebben de status “Beta”, wat betekent dat?
Dit betekent dat synchronisatie met de bank nog niet mogelijk is omdat Yodlee nog bezig is met de ontwikkeling hiervan. Het kan zijn dat de synchronisatie al wel (gedeeltelijk) werkt. Helaas kunt u alleen maar wachten tot de ontwikkeling is afgerond.
Waarom zijn oudere transacties niet meer zichtbaar in Odoo?
Yodlee staat alleen toe om afschriften tot 3 maanden terug binnen te halen.