Il existe plusieurs façons pour votre entreprise de générer des pistes avec Odoo CRM. L'une d'elles consiste à utiliser l'adresse email générique de votre entreprise comme un déclencheur pour créer une nouvelle piste dans le système. Dans Odoo, chacune de vos équipes de vente est liée à sa propre adresse email par laquelle les prospects peuvent les atteindre. Par exemple, si l'adresse email de votre équipe Ventes Directes est direct@mycompany.example.com, chaque courriel envoyé à cette adresse va automatiquement créer une nouvelle opportunité dans cette équipe de vente.
Configuration
La première chose que vous devez faire est de configurer vos serveurs de messagerie sortants et passerelle de messagerie entrante dans .
Ensuite, configurez votre nom de domaine dans le champ comme indiqué ci-dessous et cliquez sur Appliquer.
Configurez l'adresse email d'équipe
Allez dans le module de Ventes et cliquez sur Tableau de bord. Vous verrez que l'activation de votre nom de domaine a généré une adresse de messagerie par défaut pour vos équipes de vente existantes.
Vous pouvez facilement personnaliser les adresses email de vos équipes de vente. Cliquez sur le bouton Plus d'une équipe de vente, puis sur Configuration pour accéder au formulaire de l'équipe de vente. Dans le champ Alias email, entrez l'email de votre équipe et cliquez sur Sauvegarder. Assurez-vous de permettre de recevoir des courriels de tout le monde.
Maintenant, chaque courriel envoyé à cette adresse email va générer une nouvelle piste dans l'équipe de vente concernée.
Configurez une adresse de messagerie fourre-tout
En plus des emails de vos équipes de vente, vous pouvez également créer un alias de courriel générique (par ex. contact@ ou info@) qui génèrera également un nouveau contact dans Odoo CRM. Toujours à partir du module de Ventes, allez à et configurez votre adresse email fourre-tout.
Astuce
Vous pouvez choisir si les contacts générés à partir de votre email fourre-tout deviendront des prospects ou des opportunités à l'aide des boutons radio que vous voyez sur la capture d'écran ci-dessous. Notez que, par défaut, l'étape piste n'est pas activée dans Odoo CRM.
