Su sitio web debe ser la primera herramienta de generación de iniciativas de la empresa. Con el sitio web en el eje central de sus campañas de publicidad en línea, usted va a conducir naturalmente tráfico cualificado para alimentar a su flujo de ventas. Cuando un prospecto cae en el sitio web, su objetivo es capturar la información, con el fin de ser capaz de mantenerse en contacto con él y empujarlo más abajo del canal de ventas.
De esta manera es el proceso de trabajo de la generación de iniciativas:
Un visitante en su sitio web, hace clic en una llamada de acción (CTA) desde uno de sus materiales de publicidad (por ejemplo, un boletín electrónico, un mensaje de los medios de comunicación sociales o una entrada de blog)
La CTA lleva a su visitante a una página de destino que incluye un formulario que se utiliza para recoger su información personal (por ejemplo, su nombre, su dirección de correo electrónico, su número de teléfono)
El visitante envía el formulario y automáticamente se genera como iniciativa en Odoo CRM
Truco
Las llamadas de acción, las páginas y formas de destino, son las piezas clave del proceso de generación de iniciativas. Con el sitio web de Odoo, usted puede crear fácilmente y optimizar los elementos críticos sin tener que codificar o utilizar aplicaciones de terceros. Obtenga más información aquí.
En Odoo, el sitio web y los módulos de CRM están totalmente integrados, lo que significa que usted puede fácilmente generar clientes potenciales de diversas maneras a través de su sitio web. Sin embargo, incluso si usted es anfitrión de su sitio web en otro CMS, aún así es posible completar los datos que requiere Odoo CRM con clientes potenciales generados desde su sitio web.
Activar el estado iniciativa
Por defecto, la etapa de la iniciativa no se activa en Odoo CRM. Por lo tanto, nuevas iniciativas se convierten automáticamente en oportunidades. Usted puede activar fácilmente la opción de agregar iniciativas. Si desea importar los contactos que tiene como oportunidades, desde el módulo de Ventas ir a :menuselection: [UNKNOWN NODE title_reference], seleccione la opción Usar iniciativas si... como se muestra a continuación y haga clic en Aplicar.
Tenga en cuenta que, incluso sin activar este paso, la información que sigue entrando, todavía es aplicable - la iniciativa generada aterrizará en el tablero de oportunidades.
Desde el sitio web de Odoo
Supongamos que desea obtener la mayor cantidad de información posible acerca de cada visita al sitio web. Pero, ¿cómo podría usted asegurarse de que cada persona que quiere saber más sobre los productos y servicios de su empresa, dejará la información en cualquier lugar? Gracias a la integración de Odoo entre sus módulos de CRM y sitios Web, usted puede automatizar fácilmente los procesos de adquisición de iniciativas, gracias a los módulos de Formulario de Contacto y Construcción de Formularios
Nota
otra gran manera de generar iniciativas desde el sitio web de Odoo es mediante la recopilación de direcciones de correo electrónico de los visitantes gracias a la Newsletter o Boletín emergente CTA. Estos fragmentos crearán nuevos contactos en su lista de correo electrónico de publicidad. Obtenga más información aquí.
Configuración
Comience por instalar el módulo constructor del sitio web. Desde el panel de control principal, haga clic en Aplicaciones, escriba "Sitio Web" en la barra de búsqueda y haga clic en Instalar. Usted será redirigido automáticamente a la interfaz web.
Truco
Un tutorial emergente aparece en la pantalla si esta es la primera vez que utiliza el Sitio Web de Odoo. Este le ayudará a iniciar con la herramienta y usted será capaz de utilizarlo en cuestión de minutos. Por lo tanto, le recomendamos usarlo.
Crear una iniciativa mediante el módulo de Formulario de contacto
Puede generar iniciativas sin esfuerzo a través de un formulario de contacto en su página de Contáctanos. Para ello, primero debe instalar el Módulo de Formulario de Contacto. Se agregará un formulario de contacto en su página de Contáctanos y automáticamente se generará una presentación de los formularios de las diferentes iniciativas.
Para instalarlo, vuelva a la pantalla de fondo utilizando el icono cuadrado en la esquina superior izquierda. A continuación, haga clic en Aplicaciones, escriba "Formulario de contacto" en la barra de búsqueda (no se olvide de quitar la etiqueta Aplicaciones de otro modo que no verá el módulo) y haga clic en Instalar.
Una vez instalado el módulo, el siguiente formulario de contacto se integrará a su página "Contáctanos". Este formulario está vinculado a Odoo CRM, lo que significa que todos los datos introducidos a través del formulario serán capturados por el CRM y se creará una nueva iniciativa.
Cada iniciativa creada a través del formulario de contacto está disponible en el módulo de Ventas, haciendo clic en . El nombre de la iniciativa corresponde al campo "Asunto" en el formulario de contacto y toda la otra información se almacena en los campos correspondientes dentro del CRM. Como vendedor, usted puede añadir información adicional, convertir la iniciativa en una oportunidad o incluso directamente marcarlo como Ganado o Perdido.
Crear iniciativas usando el módulo de Construcción de Formularios
Puede crear formularios personalizados totalmente editables en cualquier página de entrada en su sitio web con el fragmento de Forma de construir. En cuanto al módulo de Formulario de contacto, el Constructor de Formularios generará automáticamente una iniciativa después de que el visitante haya completado el formulario y haga clic en el botón Enviar.
Desde el backend, vaya a Configuración e instalar el módulo "Constructor de Formularios" (no te olvides de quitar la etiqueta Aplicaciones de lo contrario no verán los módulos). Luego, de vuelta en el sitio web, vaya a la página de destino que desee y haga clic en Editar para acceder a los fragmentos disponibles. El fragmento de Constructor de Formularios establece en la sección de Características.
Tan pronto como se le ha caído el fragmento en el que desea que aparezca el formulario en su página, una ventana de Parámetros del formulario aparecerá. En la lista desplegable Acción, seleccione Crear iniciativa para crear automáticamente una iniciativa en Odoo CRM. En el campo Gracias, seleccione la dirección URL de la página que desea redirigir a su visitante después de haber completado la forma (si no agrega ninguna URL, el mensaje "El formulario ha sido enviado con éxito" confirmará la acción).
A continuación, puede empezar a crear su formulario personalizado. Para añadir nuevos campos, haga clic en Seleccione el bloque contenedor y luego en el botón azul Personalizar. Aparecerán 3 opciones:
Cambie los parámetros de formulario: esto le permite ir de nuevo a los parámetros de formulario y cambiar la configuración
Añadir un campo al modelo: esto le permite añadir un campo ya existente en Odoo CRM de una lista desplegable. Por ejemplo, si se selecciona el campo del País, el valor introducido por la iniciativa aparecerá bajo el campo País en el CRM - incluso si se cambia el nombre del campo en el formulario.
Agregar un campo personalizado: esto le permite añadir campos adicionales que no existen de forma predeterminada en Odoo CRM. Los valores introducidos se añadirán en "Notas" en el CRM. Usted puede crear cualquier tipo de campo: casilla de verificación, botón de radio, texto, número decimal, etc.
Cualquier formulario presentado creará una entrada en la base de datos.
Desde otro CMS
Si utiliza Odoo CRM pero no el sitio web, todavía se puede automatizar el proceso de generación de prospectos en línea utilizando servidores de correo electrónico editando el botón "Enviar" de cualquier forma y reemplazar el hipervínculo por un mailto correspondiente a su nombre de correo electrónico (aprenderá a crear su nombre de ventas aquí).
Por ejemplo, si el nombre de su empresa es salesEMEA@mycompany.com, agregue mailto:salesEMEA@mycompany.com en el código del hipervínculo regular (CTRL+K) para generar una iniciativa en el equipo de ventas relacionadas en Odoo CRM.
