Avaliações¶
No Odoo, o aplicativo Avaliações pode ser usado para avaliar o desempenho dos funcionários de forma recorrente. Os gerentes podem avaliar o desempenho de seus funcionários e também permitir que eles façam sua própria autoavaliação. As avaliações são personalizáveis e podem ser definidas para qualquer tipo de programação desejada.
As avaliações dão aos funcionários um feedback valioso, incluindo objetivos alcançáveis aos quais se dedicar e habilidades mensuráveis a aprimorar. Além disso, as avaliações podem servir de base para aumentos salariais, promoções e outros benefícios.
As avaliações regulares são benéficas tanto para os funcionários quanto para a empresa, pois podem medir com precisão o desempenho com base nas metas da empresa e mostrar aos funcionários onde eles precisam melhorar.
Configuração¶
No menu Configuração do aplicativo Avaliações, é possível definir configurações, editar os modelos de feedback, configurar as frequências, gerenciar as escalas de avaliação, armazenar os dados para feedback 360 e visualizar/criar marcadores de metas.
Definições¶
Para acessar o menu Configurações, navegue até .
Modelos de feedback¶
Os modelos de feedback são esboços de formulários usados durante uma avaliação de funcionários. Todas as edições feitas em um modelo são, em última análise, refletidas nas avaliações enviadas aos funcionários.
Há dois modelos padrão pré-configurados no Odoo Avaliações: um para feedback do funcionário e outro para feedback do gerente. Cada um contém várias seções, juntamente com perguntas e breves explicações sobre como responder às perguntas.
O Modelo de feedback do funcionário tem as seguintes seções: Meu trabalho, Meu futuro e Minhas impressões.
O Modelo de feedback do gerente tem as seguintes seções: Feedback, Avaliação e Aprimoramentos.
É possível fazer as alterações desejadas diretamente nos modelos de feedback padrão.
Avaliações¶
A seção Avaliações do menu de configurações determina a frequência com que as avaliações são realizadas e se é possível solicitar feedback adicional.
Planos de avaliação¶
Por padrão, a pré-configuração faz com que avaliações sejam criadas automaticamente seis meses após a contratação de um funcionário, com uma segunda avaliação exatamente seis meses depois disso.
Depois de concluir essas duas avaliações iniciais do primeiro ano do funcionário, as avaliações seguintes serão criadas somente uma vez por ano (a cada doze meses).
Para modificar essa programação, altere o número de meses nos campos em branco na seção Planos de avaliações.
Importante
Se a seção Planos de avaliação for modificada, todas as datas de próxima avaliação que estiverem vazias serão modificadas, para todos os funcionários.
Feedback 360º¶
A opção Avaliação 360º pode ser ativada para permitir que os gerentes solicitem feedback de outros funcionários usando um formulário de pesquisa diferente, a qualquer momento, independentemente do cronograma de avaliação.
Normalmente, os gerentes solicitam feedback de outras pessoas que trabalham com um funcionário que eles gerenciam. Isso inclui os vários gerentes, colegas e subordinados diretos do funcionário.
Para visualizar a pesquisa Avaliação 360º, clique no ícone → Link interno no final do campo Modelo padrão. A pesquisa de Avaliação 360º será carregada e será possível fazer todas as alterações desejadas.
Para obter mais informações sobre como editar uma pesquisa, consulte o documento Create surveys.
Importante
O formulário Avaliação 360º é uma pesquisa pré-configurada dentro do aplicativo Pesquisas. Para usar a opção Avaliação 360º, incluindo a capacidade de editar a pesquisa, o aplicativo Pesquisas deve estar instalado.
Escala de avaliação¶
Em cada formulário de avaliação de funcionários, as opções de classificação final são exibidas por padrão. Para visualizar e editar essas opções, navegue até . Isso apresenta as classificações em uma exibição de lista.
As classificações pré-configuradas são: Precisa de aprimoramento, Atende às expectativas, Acima das expectativas e Muito acima das expectativas. Para adicionar outra classificação, clique no botão Novo.
Quando o botão Novo é clicado na página Escala de avaliação, uma linha em branco aparece na parte inferior da lista. Digite o nome da classificação no campo.
Para reorganizar a ordem das classificações, clique no ícone (seis pequenas caixas cinzas) à esquerda de uma classificação e arraste a classificação para a posição desejada na lista.
Feedback 360º¶
A seção Avaliação 360º exibe informações de todas as pesquisas atualmente configuradas no aplicativo Avaliações. Para visualizar as pesquisas e suas estatísticas, navegue até .
Cada avaliação (ou pesquisa) é apresentada em sua própria linha na página Avaliação 360º, juntamente com várias informações relacionadas a essa avaliação específica.
Cada avaliação inclui as seguintes informações:
Nome da pesquisa: o nome da pesquisa específica.
Responsável: o funcionário responsável pela pesquisa, incluindo o mês e o ano em que ele recebeu essa designação.
Perguntas: o número de perguntas nessa pesquisa específica.
Duração média: o tempo médio que um usuário gasta para concluir a pesquisa.
Registrados: o número de pessoas que receberam a pesquisa.
Concluído: o número de pessoas que concluíram a pesquisa.
Cada avaliação também tem dois botões no final de cada linha: um botão Testar e um botão Ver resultados.
Para ver a aparência de uma avaliação para o usuário final (ou seja, um funcionário), clique no botão Testar e a avaliação será carregada em uma nova aba do navegador. A avaliação inteira é carregada e é possível navegar por ela sem a necessidade de inserir nenhuma resposta.
Para sair, feche a guia. Ou clique em :guilabel:`Esta é uma pesquisa de teste. → Editar pesquisa” na parte superior da página para abrir o formulário detalhado dessa pesquisa específica.
Para visualizar os resultados de todos que concluíram uma avaliação, clique no botão Ver resultados. Isso apresenta todas as respostas da pesquisa em uma nova aba. Cada pergunta fornece informações sobre quantas pessoas responderam a uma pergunta e quantas pessoas a ignoraram. Todas as respostas de cada pergunta são visíveis.
Para sair, feche a aba. Ou, clique em → Editar pesquisa na parte superior da página para ser levado ao formulário de detalhes dessa pesquisa específica.
Além de visualizar as respostas de avaliações e pesquisas anteriores, novas pesquisas também podem ser criadas na página Avaliação 360º. Basta clicar no botão Novo na parte superior esquerda da página para criar uma nova pesquisa.
Para obter mais informações sobre como criar uma pesquisa, consulte o documento Create surveys.
Nota
Em versões anteriores do Odoo, essa seção era chamada de Pesquisas.
Avaliações¶
Navegue até o painel principal do aplicativo Avaliações. O painel dxe Avaliações é a visualização padrão.
Para visualizar o painel em qualquer ponto do aplicativo, navegue até .
Todas as avaliações são exibidas no painel em uma visualização Kanban, por padrão, com uma lista de agrupamentos no lado esquerdo do painel, incluindo Empresa, Departmento e Status.
Clique em qualquer opção de agrupamento para visualizar avaliações para apenas a seleção escolhida.
Nota
Somente os agrupamentos com várias seleções aparecem na lista. Por exemplo, se uma base de dados tiver apenas uma empresa, o agrupamento Empresa não aparecerá, pois não há outra empresa para selecionar.
Cada cartão de avaliação exibe as seguintes informações:
Nome: o nome do funcionário.
Departamento: o departamento ao qual o funcionário está associado.
Empresa: a empresa para a qual o funcionário trabalha. Isso só aparece em uma base de dados com várias empresas.
Data: a data em que a avaliação foi solicitada ou está programada para o futuro.
Atividades: quaisquer atividades que estejam agendadas para a avaliação, como Reuniões ou Ligações telefônicas. Se nenhuma atividade estiver agendada, uma atividade poderá ser agendada no ícone 🕘 (relógio), localizado no canto inferior esquerdo de um cartão de avaliação.
Gerente: o gerente do funcionário, indicado pelo ícone de perfil no canto inferior direito de um cartão de avaliação.
Banner de status: o status da avaliação. Um banner será exibido se uma avaliação for marcada como Cancelado ou Concluído. Se nenhum banner estiver presente, isso significa que a avaliação não ocorreu ou ainda não foi agendada.
Para visualizar os detalhes de qualquer avaliação, clique no cartão para abrir o formulário de avaliação.
Nova avaliação¶
Para criar uma nova avaliação, clique no botão Novo na parte superior do painel Avaliações para carregar um formulário de avaliação em branco. Em seguida, insira as seguintes informações no formulário:
Nome: digite o nome do funcionário.
Gerente: selecione o gerente do funcionário no menu suspenso. O gerente é responsável por preencher a seção Feedback do gerente da avaliação. Esse campo é preenchido automaticamente depois que o funcionário é selecionado, se ele tiver um gerente definido em seu perfil de funcionário.
Data da avaliação: a data atual é inserida automaticamente nesse campo. Esse campo é atualizado automaticamente quando a avaliação é concluída ou cancelada, com a data correspondente de conclusão ou cancelamento.
Departamento: selecione o departamento do funcionário no menu suspenso. Esse campo é preenchido automaticamente depois que o funcionário é selecionado, se ele tiver um departamento definido em seu perfil de funcionário.
Empresa: selecione a empresa do funcionário no menu suspenso. Esse campo é preenchido automaticamente depois que o funcionário é selecionado, se ele tiver uma empresa definida em seu perfil de funcionário.
Nota
Os únicos campos obrigatórios para o formulário de avaliação são o Nome do funcionário, o Gerente e a Empresa.
Quando o formulário estiver concluído, clique no botão Confirmar para confirmar a solicitação de avaliação.
Após a confirmação, o funcionário recebe um e-mail informando que uma avaliação foi solicitada e, em seguida, é solicitado que ele agende uma data de avaliação.
O status muda para Confirmado e a seção Feedback do funcionário da aba Avaliação fica esmaecida. As informações nessa seção só aparecem depois que a autoavaliação é publicada pelo funcionário. O campo Pontuação final também aparece quando a solicitação de avaliação é confirmada.
Se existir alguma avaliação do funcionário, um botão inteligente Avaliação será exibido na parte superior da página, listando o número total de avaliações existentes para o funcionário.
Solicitar feedback¶
Como parte do processo de avaliação, o gerente pode solicitar feedback sobre um funcionário a qualquer pessoa da empresa. Geralmente, o feedback é solicitado aos colegas de trabalho e a outras pessoas que interagem ou trabalham com o funcionário. Isso serve para obter uma visão mais completa do funcionário e ajudar na avaliação geral do gerente.
Para solicitar feedback, a avaliação deve ser confirmada. Depois de confirmada, um botão Solicitar feedback aparece na parte superior do formulário.
Quando o botão Solicitar feedback é clicado, um formulário pop-up de e-mail Solicitar feedback é exibido, usando o modelo de e-mail Avaliação: Solicitar feedback, que envia a pesquisa Avaliação 360º.
Digite os funcionários que estão sendo solicitados a preencher a pesquisa no campo Destinatários. Vários funcionários podem ser selecionados.
O modelo de e-mail tem marcadores de posição dinâmicos para personalizar a mensagem. Adicione textos adicionais ao e-mail, se desejar.
Se necessário, um Prazo de resposta também pode ser adicionado.
Se forem necessários anexos, clique no botão Anexo, e uma janela do explorador de arquivos será exibida. Navegue até o(s) arquivo(s), selecione o tema e, em seguida, clique em Abrir.
Quando o e-mail estiver pronto para ser enviado, clique em Enviar.
Formulário de avaliação¶
Depois que uma avaliação é confirmada, as próximas etapas são o preenchimento da autoavaliação pelo funcionário e a conclusão da avaliação pelo gerente.
Feedback do funcionário¶
Para concluir sua parte do feedback, os funcionários devem navegar até o painel principal , onde as únicas entradas visíveis são as avaliações do próprio funcionário e/ou de qualquer pessoa que ele gerencie e para a qual tenha de fornecer feedback do gerente.
Clique na avaliação para abrir o formulário de avaliação. Insira as respostas na seção Feedback do funcionário, na aba Avaliação.
Quando concluído, clique no botão Não visível para o gerente (a configuração padrão quando uma avaliação é confirmada). Ao clicar, o botão de alternância muda para Visível para o gerente.
Feedback do gerente¶
Depois que o funcionário tiver preenchido a seção Feedback do funcionário, na aba Avaliação, é hora de o gerente preencher a seção Feedback do gerente.
O gerente insere suas respostas nos campos da mesma maneira que o funcionário.
Quando a seção de feedback estiver preenchida, clique no botão Não visível para o funcionário (a configuração padrão quando uma avaliação é confirmada). Ao clicar, o botão de alternância muda para Visível para o funcionário.
Aba Habilidades¶
Parte de uma avaliação consiste em avaliar as habilidades de um funcionário e acompanhar seu progresso ao longo do tempo. Ao confirmar uma avaliação, a aba Habilidades do formulário de avaliação é preenchida automaticamente com as habilidades do formulário do funcionário.
Cada habilidade é agrupada com habilidades semelhantes, e o Nível de habilidade, Progresso e Justificativa são exibidos para cada habilidade.
Atualizar todas as habilidades ou adicionar novas habilidades à aba Habilidades.
Se um nível de habilidade tiver aumentado, é possível inserir um motivo para o aumento da classificação no campo Justificativa, como, por exemplo, fez um teste de fluência no idioma ou recebeu uma certificação em Javascript.
Consulte o documento Criar um novo funcionário para obter instruções detalhadas sobre como adicionar ou atualizar uma habilidade.
Depois que uma avaliação for concluída e as habilidades forem atualizadas, na próxima vez que uma avaliação for confirmada, as habilidades atualizadas preencherão a aba Habilidades.
Aba Nota particular¶
Se os gerentes quiserem deixar notas visíveis apenas para outros gerentes, elas podem ser inseridas na aba Nota particular. O funcionário que está sendo avaliado não tem acesso a essa aba, e a aba não aparece em sua avaliação.
Agendar uma reunião¶
Depois que as duas partes de uma avaliação forem concluídas (as seções de feedback do funcionário e do gerente), é hora de o funcionário e o gerente se reunirem e discutirem a avaliação.
Uma reunião pode ser agendada de duas maneiras: no painel do aplicativo Avaliações ou em um cartão de avaliação individual.
Para agendar uma avaliação no painel do aplicativo Avaliações, primeiro navegue até .
Clique no ícone 🕘 (relógio), abaixo da data de avaliação no cartão de avaliação desejado, e uma janela pop-up Agendas atividade será exibida. Em seguida, clique em + Agendar uma atividade para criar um formulário de atividade em branco.
Selecione Reunião para o Tipo de atividade no menu suspenso. Isso faz com que o formulário seja alterado, de modo que apenas os campos Tipo de atividade e Resumo sejam exibidos.
Se você estiver agendando uma atividade que não seja uma reunião, como uma Ligação ou uma atividade A fazer, os campos que aparecem no formulário pop-up Agendar atividade serão alterados de acordo.
Nota
O ícone 🕘 (relógio) pode aparecer como vários ícones diferentes, dependendo de quais atividades programadas estão em andamento, se houver, e a cor representa as datas de vencimento correspondentes.
Se nenhuma atividade estiver programada, isso será representado por um ícone cinza 🕘 (relógio).
No entanto, se uma atividade específica estiver agendada, o ícone poderá aparecer como um ícone 📞 (telefone) para uma ligação telefônica, um ícone 👥 (group of people) para uma reuniãgrupo de pessoaso e assim por diante.
A cor do ícone indica o status; um ícone verde significa que uma atividade está programada para o futuro, e um ícone vermelho significa que a atividade está atrasada.
Para obter mais detalhes sobre as atividades, consulte o documento Atividades.
Digite uma breve descrição no campo Resumo da janela pop-up Agendar atividade, como, por exemplo, Avaliação anual para (funcionário).
Em seguida, clique no botão Abrir calendário. Na página do calendário, navegue até a data e a hora em questão para a reunião e clique duas vezes nelas.
Isso abre um formulário pop-up Novo evento. Nesse formulário pop-up, faça as modificações desejadas, como designar um horário de início ou dar um nome à reunião.
Adicione o avaliado na seção Participant6es e inclua qualquer outra pessoa que deva estar na reunião, se necessário.
Para que a reunião seja por chamada de vídeo em vez de presencial, clique em + Reunião no Odoo, e um link URL da chamada de vídeo será exibido no campo.
Quando todas as alterações desejadas estiverem concluídas, clique em Salvar e Fechar.
A reunião agora aparece no calendário, e as partes convidadas são informadas por e-mail.
A outra maneira de agendar uma reunião é a partir do formulário de avaliação individual. Para fazer isso, navegue até o painel e, em seguida, clique em um cartão de avaliação.
Em seguida, clique no botão inteligente Reunião e o calendário será carregado. Siga as mesmas instruções acima para criar a reunião.
Nota
If no meetings are scheduled, the Meeting smart button reads No Meeting.
Veja também