Přejít na obsah
Odoo Menu
  • Přihlásit se
  • Vyzkoušejte zdarma
  • Aplikace
    Finance
    • Účetnictví
    • Fakturace
    • Výdaje
    • Spreadsheet (BI)
    • Dokumenty
    • Podpisy
    Prodej
    • CRM
    • Prodej
    • POS Obchod
    • POS Restaurace
    • Předplatné
    • Pronájem
    Webové stránky
    • Webové stránky
    • E-shop
    • Blog
    • Fórum
    • Živý chat
    • eLearning
    Dodavatelský řetězec
    • Sklad
    • Výroba
    • PLM
    • Nákup
    • Údržba
    • Kvalita
    Lidské zdroje
    • Zaměstnanci
    • Nábor
    • Volno
    • Hodnocení zaměstnanců
    • Doporučení
    • Vozový park
    Marketing
    • Marketing sociálních sítí
    • Emailový marketing
    • SMS Marketing
    • Události
    • Marketingová automatizace
    • Dotazníky
    Služby
    • Projekt
    • Časové výkazy
    • Práce v terénu
    • Helpdesk
    • Plánování
    • Schůzky
    Produktivita
    • Diskuze
    • Schvalování
    • IoT
    • VoIP
    • Znalosti
    • WhatsApp
    Aplikace třetích stran Odoo Studio Odoo cloudová platforma
  • Branže
    Maloobchod
    • Knihkupectví
    • Obchod s oblečením
    • Obchod s nábytkem
    • Potraviny
    • Obchod s hardwarem
    • Hračkářství
    Jídlo a pohostinství
    • Bar a Pub
    • Restaurace
    • Fast Food
    • Penzion
    • Distributor nápojů
    • Hotel
    Nemovitost
    • Realitní kancelář
    • Architektonická firma
    • Stavba
    • Správa nemovitostí
    • Zahradnictví
    • Asociace vlastníků nemovitosti
    Poradenství
    • Účetní firma
    • Odoo Partner
    • Marketingová agentura
    • Právník
    • Akvizice talentů
    • Audit a certifikace
    Výroba
    • Textil
    • Kov
    • Nábytek
    • Jídlo
    • Pivovar
    • Korporátní dárky
    Zdraví a fitness
    • Sportovní klub
    • Prodejna brýli
    • Fitness Centrum
    • Wellness praktikové
    • Lékárna
    • Kadeřnictví
    Transakce
    • Údržbář
    • Podpora IT & hardware
    • Systémy solární energie
    • Výrobce obuvi
    • Úklidové služby
    • Služby HVAC
    Ostatní
    • Nezisková organizace
    • Agentura pro životní prostředí
    • Pronájem billboardů
    • Fotografování
    • Leasing jízdních kol
    • Prodejce softwaru
    Procházet všechna odvětví
  • Komunita
    Edukační program
    • Tutoriály
    • Dokumentace
    • Certifikace
    • Vzdělávání
    • Blog
    • Podcast
    Podpora vzdělávání
    • Vzdělávací program
    • Scale Up! Hra na firmu
    • Navštivte Odoo
    Získat software
    • Stáhnout
    • Porovnejte edice
    • Verze
    Spolupráce
    • Github
    • Fórum
    • Události
    • Překlady
    • Stát se partnerem
    • Služby pro partnery
    • Registrujte svou účetní firmu
    Získat služby
    • Najít partnera
    • Najít účetní
    • Setkejte se s poradcem
    • Implementační služby
    • Zákaznické reference
    • Podpora
    • Upgrady
    Github Youtube Twitter Linkedin Instagram Facebook Spotify
    +1 (650) 691-3277
    Dohodnout demo
  • Ceník
  • Pomoc

Odoo is the world's easiest all-in-one management software.
It includes hundreds of business apps:

  • CRM
  • e-Commerce
  • Účetnictví
  • Sklad
  • PoS
  • Projekty
  • MRP
All apps
You need to be registered to interact with the community.
All Posts Lidé Odznaky
Štítky (View all)
odoo accounting v14 pos v15
O tomto fóru
You need to be registered to interact with the community.
All Posts Lidé Odznaky
Štítky (View all)
odoo accounting v14 pos v15
O tomto fóru
Pomoc

How to generate lead with existing contact information

Odebírat

Get notified when there's activity on this post

This question has been flagged
opportunitiescontactsleadsGeneration
4 Odpovědi
5343 Zobrazení
Avatar
Dion

I want to use existing contacts stored in Odoo to create a Lead (not an Opportunity). This doesn't seem to be an option anywhere. I can only prefill existing contact information into the Lead when I convert it to an Opportunity. Is there a way to do this without converting it to an Opportunity?

I'm unsure what version of Odoo my company is using, but assume it is the latest version. 


0
Avatar
Zrušit
Nguyen Quoc Dat

I didn't have that C​ustomer field.

What should I need to activate that field?

Thanks.

Avatar
Jaideep
Nejlepší odpověď

you can select an existing contact while creating a new lead. While converting to opportunity there is the option to link to existing contact or create new. Is there a different way you are looking to create these leads?


Updated Answer...

Yes, it seems in the later versions this field has a conditional visibility based on an invisible field Is_Partner_visible. You could use studio to make the field visible.

Select to view invisible elements, then customer field and set condition


Alternately, a default value can be set from Settings > Technical > User defined defaults on the field



0
Avatar
Zrušit
Avatar
Julius Cutaran
Nejlepší odpověď

Try doing with Odoo Studio, adding button similar to Opportunities button, but select Create Lead when you're filling-up select related field

0
Avatar
Zrušit
Avatar
Jürgen Oskamp
Nejlepší odpověď

I have the same problem, but the solution described here is not working.

When you make a new lead, it is not possible to select an existing contact.

It would be far less work if you could immediately convert a contact into a lead on the contact form.

0
Avatar
Zrušit
Jaideep

Have updated the answer

Enjoying the discussion? Don't just read, join in!

Create an account today to enjoy exclusive features and engage with our awesome community!

Přihlásit se
Related Posts Odpovědi Zobrazení Aktivita
Private CRM view for every salesperson
opportunities crm contacts leads salesperson
Avatar
Avatar
Avatar
2
led 20
4319
how can a contact person or company become a lead
contacts leads
Avatar
Avatar
1
srp 17
5480
Marked lost opportunities cannot be found again? Vyřešeno
opportunities leads
Avatar
Avatar
Avatar
2
čvc 17
7997
Lead Generation Vyřešeno
opportunities crm leads
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
3
kvě 24
4561
How to limit access rights to particular menu items ?
opportunities crm leads
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
3
pro 22
25009
Komunita
  • Tutoriály
  • Dokumentace
  • Fórum
Open Source
  • Stáhnout
  • Github
  • Runbot
  • Překlady
Služby
  • Odoo.sh hostování
  • Podpora
  • Upgrade
  • Nestandardní vývoj
  • Edukační program
  • Najít účetní
  • Najít partnera
  • Stát se partnerem
O nás
  • Naše společnost
  • Podklady značky
  • Kontakujte nás
  • Práce
  • Události
  • Podcast
  • Blog
  • Zákazníci
  • Právní dokumenty • Soukromí
  • Zabezpečení
الْعَرَبيّة Català 简体中文 繁體中文 (台灣) Čeština Dansk Nederlands English Suomi Français Deutsch हिंदी Bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 (KR) Lietuvių kalba Język polski Português (BR) română русский язык Slovenský jazyk slovenščina Español (América Latina) Español ภาษาไทย Türkçe українська Tiếng Việt

Odoo je balíček open-source aplikací, které pokrývají všechny potřeby vaší společnosti: CRM, e-shop, účetnictví, sklady, kasy, projektové řízení a další.

Unikátní nabídka od Odoo poskytuje velmi jednoduché uživatelské rozhraní a vše je integrované na jednom místě.

Website made with

Odoo Experience on YouTube

1. Use the live chat to ask your questions.
2. The operator answers within a few minutes.

Live support on Youtube
Watch now