Přejít na obsah
Odoo Menu
  • Přihlásit se
  • Vyzkoušejte zdarma
  • Aplikace
    Finance
    • Účetnictví
    • Fakturace
    • Výdaje
    • Spreadsheet (BI)
    • Dokumenty
    • Podpisy
    Prodej
    • CRM
    • Prodej
    • POS Obchod
    • POS Restaurace
    • Předplatné
    • Pronájem
    Webové stránky
    • Webové stránky
    • E-shop
    • Blog
    • Fórum
    • Živý chat
    • eLearning
    Dodavatelský řetězec
    • Sklad
    • Výroba
    • PLM
    • Nákup
    • Údržba
    • Kvalita
    Lidské zdroje
    • Zaměstnanci
    • Nábor
    • Volno
    • Hodnocení zaměstnanců
    • Doporučení
    • Vozový park
    Marketing
    • Marketing sociálních sítí
    • Emailový marketing
    • SMS Marketing
    • Události
    • Marketingová automatizace
    • Dotazníky
    Služby
    • Projekt
    • Časové výkazy
    • Práce v terénu
    • Helpdesk
    • Plánování
    • Schůzky
    Produktivita
    • Diskuze
    • Schvalování
    • IoT
    • VoIP
    • Znalosti
    • WhatsApp
    Aplikace třetích stran Odoo Studio Odoo cloudová platforma
  • Branže
    Maloobchod
    • Knihkupectví
    • Obchod s oblečením
    • Obchod s nábytkem
    • Potraviny
    • Obchod s hardwarem
    • Hračkářství
    Jídlo a pohostinství
    • Bar a Pub
    • Restaurace
    • Fast Food
    • Penzion
    • Distributor nápojů
    • Hotel
    Nemovitost
    • Realitní kancelář
    • Architektonická firma
    • Stavba
    • Správa nemovitostí
    • Zahradnictví
    • Asociace vlastníků nemovitosti
    Poradenství
    • Účetní firma
    • Odoo Partner
    • Marketingová agentura
    • Právník
    • Akvizice talentů
    • Audit a certifikace
    Výroba
    • Textile
    • Kov
    • Nábytek
    • Jídlo
    • Brewery
    • Korporátní dárky
    Zdraví a fitness
    • Sportovní klub
    • Prodejna brýli
    • Fitness Centrum
    • Wellness praktikové
    • Lékárna
    • Kadeřnictví
    Transakce
    • Údržbář
    • IT hardware a podpora
    • Systémy solární energie
    • Výrobce obuvi
    • Úklidové služby
    • Služby HVAC
    Ostatní
    • Nezisková organizace
    • Agentura pro životní prostředí
    • Pronájem billboardů
    • Fotografování
    • Leasing jízdních kol
    • Prodejce softwaru
    Browse all Industries
  • Komunita
    Edukační program
    • Tutoriály
    • Dokumentace
    • Certifikace
    • Vzdělávání
    • Blog
    • Podcast
    Podpora vzdělávání
    • Vzdělávací program
    • Scale Up! Hra na firmu
    • Navštivte Odoo
    Získat software
    • Stáhnout
    • Porovnejte edice
    • Verze
    Spolupráce
    • Github
    • Fórum
    • Události
    • Překlady
    • Stát se partnerem
    • Services for Partners
    • Registrujte svou účetní firmu
    Získat služby
    • Najít partnera
    • Najít účetní
    • Setkejte se s poradcem
    • Implementační služby
    • Zákaznické reference
    • Podpora
    • Upgrady
    Github Youtube Twitter Linkedin Instagram Facebook Spotify
    +1 (650) 691-3277
    Dohodnout demo
  • Ceník
  • Pomoc

Odoo is the world's easiest all-in-one management software.
It includes hundreds of business apps:

  • CRM
  • e-Commerce
  • Účetnictví
  • Sklad
  • PoS
  • Projekty
  • MRP
All apps
You need to be registered to interact with the community.
All Posts Lidé Odznaky
Štítky (View all)
odoo accounting v14 pos v15
O tomto fóru
You need to be registered to interact with the community.
All Posts Lidé Odznaky
Štítky (View all)
odoo accounting v14 pos v15
O tomto fóru
Pomoc

Automatically create a task and timesheet lines from a confirmed quotation in Odoo 17?

Odebírat

Get notified when there's activity on this post

This question has been flagged
salesproject
2 Odpovědi
2573 Zobrazení
Avatar
Arnaud Vandecasteele

Hello,

I am using Odoo 17 and I have the required modules activated (Sales, Projects, Timesheets). I would like to set it up so that:

  1. In a new quotation, I'm able to specify a project where the task will be created if the quotation is confirmed
  2. When a quotation is confirmed, a new task is automatically created in the predefined project.
  3. Each line of the quotation becomes a line in the timesheet associated with that task.

I have already checked the standard settings in the Projects module and enabled features such as "Timesheets on tasks". However, I am not sure how to fully configure Odoo to achieve the desired behavior.

I saw in the documentation that it is possible to create a task for each product. But this is not what I'm looking for. It makes more sense for my activity as a sale order is made buy a business unit and each business unit as their own project. So it is easier for my team to have their own project and each SO is a task of this project. But for that I need to be able to to create a task in a specific project from an order and add all the product line as a timesheet.

Could you please guide me on how to set this up?

Thank you!

0
Avatar
Zrušit
Arnaud Vandecasteele
Autor

Hi @Chris,

I did exactly as you suggested. But I'd have thought there'd be a simpler way of automatically adding a quote to the desired project.

Avatar
Chris TRINGHAM
Nejlepší odpověď

Hi Arnaud

As no-one has responded, I'll try to help, but I don't fully understand what you need!

  1. You could have a project for a Business Unit and create multiple quotations all linked to that project (though that would need Automation Rules or minor customization to assign that Project automatically to all quotations).
  2. When you confirm each quotation, task(s) will be created in that project.  They can be for different customers.
  3. Then you can create timesheets against the task, and invoice that time against the sales order.

Does that help?  Or can you explain what you need.


Here's where you specify the project on a Quotation:

0
Avatar
Zrušit
Avatar
Cybrosys Techno Solutions Pvt.Ltd
Nejlepší odpověď

Hi,

Please refer to the following links:

1. https://www.odoo.com/documentation/13.0/applications/services/project/advanced/so_to_task.html

2. https://www.cybrosys.com/blog/how-to-create-task-from-sale-order-in-odoo-15-sales-module


Hope it helps.

0
Avatar
Zrušit
Enjoying the discussion? Don't just read, join in!

Create an account today to enjoy exclusive features and engage with our awesome community!

Přihlásit se
Related Posts Odpovědi Zobrazení Aktivita
Timesheet entry re-assigned to other entry remains in delivered time in order
sales project
Avatar
0
úno 19
3642
How can I adjust the invoice status based on the delivery / completion of services?
sales project workflow
Avatar
0
led 25
1805
Create project from sales order Vyřešeno
sales project services
Avatar
Avatar
Avatar
8
dub 20
9143
Odoo 12: Project(s) Overview button is missing on Sales Order Vyřešeno
sales project link
Avatar
Avatar
2
čvc 19
5130
Error with users on multiple society
sales project users
Avatar
0
srp 18
1929
Komunita
  • Tutoriály
  • Dokumentace
  • Fórum
Open Source
  • Stáhnout
  • Github
  • Runbot
  • Překlady
Služby
  • Odoo.sh hostování
  • Podpora
  • Upgrade
  • Nestandardní vývoj
  • Edukační program
  • Najít účetní
  • Najít partnera
  • Stát se partnerem
O nás
  • Naše společnost
  • Podklady značky
  • Kontakujte nás
  • Práce
  • Události
  • Podcast
  • Blog
  • Zákazníci
  • Právní dokumenty • Soukromí
  • Zabezpečení
الْعَرَبيّة Català 简体中文 繁體中文 (台灣) Čeština Dansk Nederlands English Suomi Français Deutsch हिंदी Bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 (KR) Lietuvių kalba Język polski Português (BR) română русский язык Slovenský jazyk slovenščina Español (América Latina) Español ภาษาไทย Türkçe українська Tiếng Việt

Odoo je balíček open-source aplikací, které pokrývají všechny potřeby vaší společnosti: CRM, e-shop, účetnictví, sklady, kasy, projektové řízení a další.

Unikátní nabídka od Odoo poskytuje velmi jednoduché uživatelské rozhraní a vše je integrované na jednom místě.

Website made with

Odoo Experience on YouTube

1. Use the live chat to ask your questions.
2. The operator answers within a few minutes.

Live support on Youtube
Watch now