Agregar términos y condiciones¶
Especificar los términos y condiciones es esencial para exponer los puntos contractuales importantes como términos de pago, limitación de responsabilidad y condiciones de entrega entre los clientes y vendedores. Cada vendedor debe declarar toda la información oficial de la política de sus productos y su empresa. Por otro lado, cada cliente debe tener en cuenta todas estas condiciones antes de comprometerse a cualquier cosa. Gracias a la aplicación de Ventas, es muy fácil incluir sus términos y condiciones predeterminados en cada cotización, orden de venta y factura que maneje.
Términos y condiciones predeterminados¶
Configuración¶
Vaya a y active Términos y condiciones predeterminados.
Nota
Tenga en cuenta que esta función se activa en los ajustes de la aplicación de Facturación y no en los ajustes de la aplicación de Ventas. Además, no necesita instalar la aplicación de Facturación ya que se hace automáticamente cuando se instala la aplicación de Ventas.
Términos y condiciones en sus cotizaciones, órdenes de venta y facturaciones¶
Tiene la posibilidad de añadir sus términos y condiciones predeterminadas en los ajustes de la aplicación de Facturación.
Después aparecen en cada cotización, orden de venta y factura.
Términos y condiciones predeterminadas en sus plantillas de cotización¶
Puede especificar los términos y condiciones en sus plantillas de cotización de acuerdo con las necesidades de su empresa. Esto es interesante si tiene diferentes términos y condiciones dentro de su empresa.
Importante
Asegúrese de consultar nuestra documentación sobre plantillas de cotización: Usar plantillas de cotización, para conocer cada etapa de esta increíble función.
Términos y condiciones generales¶
Términos y condiciones generales en su sitio web¶
Utilice la aplicación de Sitio web y cree su propia página de términos y condiciones generales. Por ejemplo, aquí está la página de términos y condiciones de Odoo:
Puede hacer referencia a esta página en el pie de página de todos sus documentos. El diseño está disponible en la Configuración general bajo la categoría Documentos empresariales. Por ejemplo, este pie de página aparece en todos los documentos de Odoo.
Términos y condiciones generales como archivo adjunto en sus correos electrónicos¶
Adjunte un documento externo con sus condiciones generales cuando vaya a enviar su cotización por correo electrónico a sus clientes.
Términos y condiciones generales como archivo adjunto en sus plantillas de cotización¶
Cree y edite plantillas de correo electrónico para establecer un archivo adjunto predeterminado para todos los correos electrónicos de cotización que enviará en el futuro. Para ello, debe ir a y cree una nueva plantilla de cotización o modifique una existente. En la pestaña de confirmación, puede activar las firmas en línea, los pagos en línea y establecer un correo de confirmación en el que tiene la posibilidad de configurar el archivo adjunto predeterminado. Ahí puede poner sus condiciones generales.
Truco
Para personalizar sus plantillas de correo electrónico, active el modo de desarrollador y vaya a :menuselección:`Configuración --> Técnica --> Correo electrónico --> Plantillas`.
Gracias a la aplicación de Ventas de Odoo, ahora es muy sencillo tratar con los términos y condiciones.