Genera leads/oportunidades desde la página web de contacto¶
Al automatizar la generación de leads y oportunidades mejorará su eficiencia considerablemente. Cualquier visitante que use el formulario de contacto de su sitio web, creará un lead/oportunidad en el flujo.
Usa el contáctanos en tu página web¶
Primero debes ir a la página web de tu aplicación
Con la aplicación de CRM instalada, se beneficia de un formulario de contacto listo pera usar desde su sitio web de Odoo que generará leads/oportunidades automáticamente.
Para cambiar el canal de ventas específico vaya a en Comunicación encontrará la información de formulario de contacto y dónde cambiar el Canal de ventas o vendedor.
Crea una forma de contacto customizada¶
Es probable que quiera saber más sobre su visitante cuando use el formulario de contacto, por lo que tendrá que construir un formulario de contacto personalizado desde su sitio web. Estos formularios de contacto pueden generar diferentes tipos de registro en el sistema (correos electrónicos, leads/oportunidades, tareas del proyecto, tickets del servicio de asistencia, etcétera) .
Configuración¶
Necesitarás el módulo gratuito * Form Builder *, solo disponible en Odoo Enterprise.
Crea una forma de contacto customizada¶
Primero, vaya a la página en donde quiera poner su formulario de contacto. En el modo de edición arrastre el creador de formulario a la página y podrá agregar todos los campos que desee.
Por defecto, todo formulario de contacto nuevo enviará un correo electrónico. Puede cambiarlo para que se genere un lead/oportunidad en cambiar los parámetros del formulario.
Nota
Si el mismo visitante usa el formulario de contacto dos veces, la segunda entrada se agregará al primer lead/oportunidad en el chatter.
Genera leads en vez de oportunidades¶
Al usar un formulario de contacto debe usar una etapa de calificación antes de asignarle el formulario al vendedor correcto. Para hacerlo, active Leads en los ajustes de CRM y refiérase a convertir.