Envía presupuestos

Cuando califica un lead a una oportunidad seguramente necesitará enviar una cotización. Puede hacer esto directamente en la aplicación CRM de Odoo.

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Crea un nuevo presupuesto

Al hacer clic en una oportunidad o lead verá un nuevo botón llamado Nueva cotización. Este botón lo llevará a un nuevo menú desde donde podrá gestionar su cotización.

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Encontrarás todos tus presupuestos a esa oportunidad específica bajo el menú Presupuestos en esa página.

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Márcalos como ganados/perdidos

Ahora necesitarás marcar tu oportunidad como ganada o perdida para avanzar en el proceso

Si las marcas como ganadas, se moverán a tu columna Ganadas en tu vista Kanban. Si las marcas como Perdidas serán archivadas.