Asignar oportunidades basadas en puntuación¶
Con el Puntaje de leads puede clasificar sus leads automáticamente según los criterios seleccionados.
Por ejemplo, puede puntuar a los clientes de su país mejor que a los que visitaron páginas específicas de su sitio web.
Configuración¶
Para usar el puntaje, instale el módulo gratis de Puntaje de leads que se encuentra en la página de Aplicaciones (solo disponible en Odoo Enterprise).
Crear reglas de puntaje¶
Ahora tiene una nueva pestaña en su app de CRM llamada Gestión de leads donde puede gestionar sus reglas de puntaje.
Este es un ejemplo de un lead canadiense, puede modificarlo con cualquier criterio que desee usar para puntuar sus leads. Puede agregar tantos criterios como desee.
Cada hora, cada oportunidad sin puntaje se escaneará automáticamente y se le asignará su puntaje correcto de acuerdo con sus reglas de puntuación.
Asignar iniciativas¶
Una vez que se calcule el puntaje, los leads se pueden asignar a equipos específicos que usan el mismo mecanismo de dominio. Para lograrlo vaya a y aplique un dominio específico en cada equipo. Este dominio puede incluir puntajes.
Además, puede asignar a un vendedor específico con un dominio aún más definido.
Para lograrlo vaya a .
Nota
El equipo y la asignación de leads asignarán las leads que no están asignadas una vez al día.
Evaluar & usar las iniciativas no asignadas¶
Una vez que sus reglas de puntaje estén asignadas lo más seguro es que tenga leads sin asignar. Algunos de estos leads todavía pueden convertirse en una oportunidad, así que siempre es útil hacer algo con ellos.
En tu página de iniciativas puedes poner un filtro para encontrar tus clientes potenciales no asignados.
¿Por qué no usa las aplicaciones de o para enviarles correos masivos? También puede encontrar fácilmente leads sin asignar desde aquí.
