Calendario¶
Odoo Calendar is a scheduling app that allows users to integrate a company’s business flow into a single management platform. By integrating with the other apps in Odoo’s ecosystem, Calendar allows users to schedule and organize meetings, schedule events, plan employee appraisals, coordinate projects, and more.
Al abrir , los usuarios pueden ver el resumen de sus reuniones actuales. La opción de vista se encuentra en un menú desplegable y puede elegir entre Día, Semana, Mes y Año. En el mismo menú desplegable, los usuarios también pueden habilitar o deshabilitar la opción Mostrar fines de semana.
Truco
Según la opción de vista seleccionada, los usuarios pueden hacer clic en los botones (flecha a la derecha o la izquierda) para navegar entre los días, semanas, etc. y pueden regresar al día de hoy con el botón Hoy.
Sincronizar calendarios externos¶
Los usuarios pueden sincronizar Odoo con los calendarios existentes de Outlook o Google en . Aquí, ingrese el ID del cliente y Secreto del cliente. Si marca la casilla de verificación, la sincronización se pausará, pero si la deja en blanco, la sincronización se realizará automáticamente.
Once the desired configurations are complete, click Save before moving on.
Los eventos creados en calendarios sincronizados aparecen automáticamente en las plataformas integradas.
Crear actividades desde el chatter¶
Instantly create new meetings anywhere in Odoo through an individual record’s chatter, like in a CRM opportunity card or task in the Project app.
From the chatter, click on the Activity button. In the Schedule Activity pop-up window, select the desired Activity Type, which populates a set of buttons, depending on the activity.
Activities that involve other schedules, like Meeting or Call for Demo, link to the Calendar app. Select one of these activities to link to the Calendar app, then hit Schedule to navigate back to the app.
Ver también
Planificar un evento¶
Para poner un evento en el calendario, abra la y haga clic en la fecha que quiere. En la ventana emergente Nuevo evento que aparece, primero añade el título del evento.
La fecha estará en el campo Inicio de forma automática. Puede cambiar esto si hace clic en la sección de la fecha y seleccionar una fecha del calendario. Para eventos de múltiples días, seleccione una fecha final en el segundo campo y después haga clic en Aplicar.
Seleccione la casilla Todo el día si no hay una hora específica de inicio o finalización.
Para eventos con tiempos de inicio y fin específicos, asegúrese de que la casilla Todo el día no esté marcada para que pueda seleccionar un tiempo. De esta forma, en el campo Iniciar aparecerá la opción de seleccionar un tiempo.
El usuario que tenga su sesión abierta aparecerá como el primer asistente. Aquí también puede añadir o crear Asistentes.
For virtual meetings, copy and paste the URL into the space provided in the Videocall URL field. Or, click Video to create a link.
Después, puede hacer clic en Guardar y cerrar para crear el evento, o seleccionar Más opciones para hacer más configuraciones en el evento.
Truco
Después de que haya creado el evento, los usuarios podrán hacer clic en la reunión virtual desde el calendario para acceder a más opciones de configuración.
En el campo Descripción puede añadir información adicional o detalles sobre la reunión.
Haga clic en Más opciones para ir al formulario de la reunión, donde puede realizar más configuraciones del evento:
Duración: Defina la duración de la reunión en Horas o presione el botón Todo el día.
Organizador: por defecto. es el usuario actual de Odoo. Seleccione uno nuevo de los usuarios existentes o cree y edite uno nuevo.
Etiquetas: añada etiquetas al evento, como
Reunión del clienteoReunión interna. Esto se puede buscar y filtrar en la aplicación Calendario si está organizando varios eventos.Calendar description: Add additional information or details about the meeting.
Recordatorios: seleccione las notificaciones que le enviará a los asistentes. Elija una notificación por defecto o configure nuevos recordatorios.
Recurrente: seleccione la casilla para crear una reunión recurrente. Luego de seleccionarla aparecen otros campos:
Repetir: seleccione el periodo recurrente para esta reunión. Dependiendo del tipo de recurrencia que se haya seleccionado, aparecerá un campo adicional en el que los usuarios pueden indicar cuándo se debe repetir la reunión. Por ejemplo, si se selecciona Mensualmente como la opción Repetir, aparecerá un nuevo camo en el que el usuario decidirá el Día del mes en el que la reunión debe repetirse.
Hasta: seleccione el Número de repeticiones limitado que debe tener esta reunión, la Fecha de finalización de cuándo deben detenerse las reuniones, o si las reuniones deben ocurrir Para siempre.
Zona horaria: seleccione la zona horaria correspondiente para esta reunión.
Coordinar con la disponibilidad de los equipos¶
Al programar un evento para varios usuarios, en el tablero de la aplicación Calendario, marque la casilla de verificación a un lado de Asistentes para ver la disponibilidad de los miembros del equipo. Marque (o desmarque) la casilla de verificación a un lado de los usuarios enlistados para mostrar (u ocultar) calendarios individuales.
Compartir disponibilidades¶
On the Calendar app main dashboard, click the Share button at the top of the page, then select Specific Slots from the drop-down. Next, click and drag to select the available times and dates on the calendar to add them as options in the invitation.
Truco
Para quitar un periodo seleccionado, pase el cursor encima de la disponibilidad para hacer clic en el icono (papelera).
Once availability has been selected, click Copy Link to copy a sharable link to the clipboard. Or, click Configure icon button to navigate to the associated appointment.
On the Share Availabilities form, enter an Appointment Title. Confirm the correct user is selected in the Users field. To add a meeting room to the appointment, click the Location field.
Nota
If nothing is selected in the Location field, the appointment defaults to an Online Meeting.
In the Video Link field, select the type of video call link that will be used for the generated appointments. If this field is left blank, no meeting URLs will be created.
To allow attendees to invite others to the event, tick the Allow invitations checkbox.
Add a message in the Introduction Message field. This is used as a description for the event. Add a message to the Extra Message on Confirmation field to be displayed after the appointment is booked.
Click Save & Copy Link. To futher customize the appointment, click the (expand) icon at the top of the pop-up window.
Click the Preview button to see how the appointment link looks for attendees.
Optionally, configure the following tabs:
Once the configurations are finished, click the Share button to generate a link to send directly, or click Publish to publish the appointment selection on the connected Odoo website.
Availabilites tab¶
In the Availabilites tab of the appointment form, time slots can be managed. The target date and time populate as the first time slots.
To add a new time slot, click Add a line. Click into the new blank space under the From field, then select and enter the new target start date and time, respectively. Repeat under the new blank space under To to select and enter the new target end date and time.
Pestaña de preguntas¶
In the Questions tab, add questions for the attendee to answer when confirming their meeting. Click Add a line to configure a Question. Then select a Question Type, optionally add a Placeholder answer, and choose whether it is meeting. Click Add a line to configure a Question. Then select an Answer Type, optionally add a placeholder Answer, and choose whether it is Mandatory.
To learn how to create more comprehensive questionnaires, head to the Survey app documentation on creating and configuring data-capturing questions.
Communication tab¶
In the Introduction Page field of the Communication tab, add additional meeting information to appear on the invitation.
Information added to the Confirmation Page field appears once the meeting is confirmed.
Under the Emails & SMS heading, click the Reminders field to add one or more methods of reminding attendees about the appointment. Under the Booking Email field, and Cancellation Email field, select an email template to be sent to attendees when booking or cancelling meetings.
Pestaña de opciones¶
The Options tab provides additional configurations:
Allow invitations: Tick the checkbox to allow attendees to invite guests.
Auto Confirm: Only shown if Resources has been selected in the Availability On field. Tick the checkbox and enter a maximum percentage of the selected resource(s)” total capacity to create a manual confirmation requirement to finalize the meeting.
Display pictures: Tick the checkbox to display user or resource images across the entire booking flow.
Create Opportunity: When this is selected, each scheduled appointment creates a new CRM opportunity.
Up-front Payment: Tick the checkbox to require users to pay before confirming their booking. Once this is ticked, a link appears to Configure Payment Providers, which enables online payments.
Website: Specify which website this meeting invitation will be published on.
Schedule: Select Weekly or Flexible scheduling.
Allow Bookings: set a minimum hour window to ensure appointments are confirmed a specified amount of time in advance. For example, set
01:00to require attendees to confirm at least one hour before their appointment time.Cancellation: set a maximum hour window before the appointment that attendees are able to cancel.
Timezone: This defaults to the company’s timezone selected in the Settings app. To change the timezone, select the desired option from the drop-down menu.