Rechercher, filtrer et grouper les enregistrements

Odoo permet de rechercher, filtrer et grouper les enregistrements dans une vue pour n’afficher que les enregistrements les plus pertinents. La barre de recherche se trouve en haut de la vue : commencer à taper pour search for values, ou cliquer sur l’icône (dropdown) pour accéder aux menus déroulants Filter, Group By et Favorites.

Rechercher des valeurs

Utiliser le champ de recherche pour rechercher des valeurs spécifiques et les ajouter comme filtre. Saisir la valeur à rechercher (comme le nom d’un commercial ou un produit), et sélectionner l’option souhaitée dans le menu déroulant pour appliquer le filtre de recherche.

Example

Plutôt que d’ajouter un custom filter pour sélectionner les enregistrements où Mitchell Admin est le commercial sur le rapport Analyse des ventes (Ventes ‣ Reporting ‣ Sales), rechercher Mitch, et cliquer sur l’icône (submenu) à côté de Search Salesperson for: Mitch, et sélectionner Mitchell Admin.

Note

Utiliser le champ de recherche équivaut à utiliser l’opérateur contient lors de l’ajout d’un custom filter. Si une valeur partielle est saisie et que le champ souhaité est directement sélectionné (sans sélectionner l’icône (submenu)), tous les enregistrements contenant les caractères saisis pour le champ sélectionné sont inclus.

Filtres

Les filtres permettent de sélectionner des enregistrements répondant à des critères spécifiques. La sélection par défaut des enregistrements est propre à chaque vue, mais peut être modifiée en sélectionnant un (ou plusieurs) filtre(s) préconfiguré(s), ou en ajoutant un filtre personnalisé.

Filtres préconfigurés

Modifier la sélection par défaut des enregistrements en cliquant sur (déroulant) dans la barre de recherche, puis sélectionner un (ou plusieurs) filtre(s) préconfiguré(s) dans le menu déroulant Filtres.

Example

Dans le rapport Analyse des ventes (application Ventes ‣ Rapport ‣ Ventes), seuls les enregistrements au stade commande client, avec une date de commande dans les 365 derniers jours, sont sélectionnés par défaut.

Pour inclure également les enregistrements au stade devis, sélectionner Devis dans Filtres.

De plus, pour inclure uniquement les enregistrements de commandes clients et de devis d’une année spécifique, comme 2024 par exemple, retirer d’abord le filtre existant Date de commande : 365 derniers jours en cliquant sur (annuler), puis sélectionner le filtre Date de commande ‣ 2024.

Note

Les Filtres préconfigurés sont groupés, et chaque groupe est séparé par une ligne horizontale. Sélectionner des filtres préconfigurés d’un même groupe permet aux enregistrements de correspondre à l’une quelconque des conditions appliquées. En revanche, sélectionner des filtres de groupes différents exige que les enregistrements correspondent à toutes les conditions appliquées.

Filtres personnalisés

Si les filtres préconfigurés ne sont pas assez précis, ajouter un filtre personnalisé. Pour ce faire, cliquer sur l’icône (déroulant) dans la barre de recherche, puis sélectionner Filtres ‣ Ajouter un filtre personnalisé.

La fenêtre contextuelle Ajouter un filtre personnalisé affiche l’option de correspondance, la règle de filtre et un bouton à bascule pour Inclure les éléments archivés.

La configuration de correspondance par défaut est Correspond à l’une des règles suivantes, indiquant que chaque règle de filtre est appliquée indépendamment. Pour modifier la configuration de correspondance en Correspond à toutes les règles suivantes, au moins deux règles de filtre doivent être ajoutées au filtre personnalisé.

• Correspond à toutes les règles suivantes : Toutes les règles de filtre doivent être remplies. Penser à ceci comme une opération ET (&).

• Correspond à l’une des règles suivantes : L’une quelconque des règles de filtre peut être remplie. Penser à ceci comme une opération OU (|).

Par défaut, une seule règle de filtre est ajoutée au filtre personnalisé. Ce qui suit décrit la structure d’une règle de filtre :

1. Le premier champ en ligne est le nom du champ à filtrer. Certains champs ont des paramètres affinés qui sont imbriqués dans un autre champ. Ces champs ont une icône (sous-menu) à côté d’eux, qui peut être sélectionnée pour révéler les champs imbriqués.

2. Le deuxième champ en ligne est l”opérateur conditionnel utilisé pour comparer le nom du champ à la valeur. Les opérateurs conditionnels disponibles sont spécifiques au type de données du champ.

3. Le troisième champ en ligne est la valeur variable du nom du champ. La saisie de la valeur peut apparaître comme un menu déroulant, une saisie de texte, une saisie de nombre, une saisie de date/heure, un sélecteur booléen, ou elle peut être vide, selon l’opérateur utilisé et le type de données du champ.

Trois boutons en ligne sont également disponibles à droite des critères de filtre de la règle :

1. (plus) : Ajoute une nouvelle règle sous la règle existante.

2. (nœud) : Ajoute un nouveau groupe de règles sous la règle existante, avec les options de correspondance l’une et toutes disponibles pour définir comment chaque règle dans cette branche est appliquée au filtre. Si l’option de correspondance est définie sur la même que le groupe parent, les champs sont déplacés pour rejoindre le groupe parent.

   Example

   Si l’option de correspondance est définie sur Correspond à toutes les règles suivantes, et qu’une nouvelle branche est ajoutée avec son option de correspondance changée de l’une des à toutes les, la branche nouvellement ajoutée disparaît, et son groupe de règles est déplacé vers le groupe parent.

3. (supprimer) : Supprime le nœud. Si un nœud de branche est supprimé, tous les enfants de ce nœud sont également supprimés.

Une nouvelle règle de filtre peut être ajoutée au filtre personnalisé en cliquant sur le bouton Nouvelle règle.

Une fois les critères de filtre définis, cliquer sur Ajouter pour ajouter le filtre personnalisé à la vue.

Example

Pour cibler toutes les pistes et opportunités de l’application CRM qui sont dans l’étape Gagnée et ont un revenu attendu supérieur à 1 000 $, saisir ce qui suit :

Correspond à toutes les règles suivantes :

1. Étape est dans Gagnée

2. Revenu attendu > 1 000

3. n’importe laquelle de :

   • Type = Piste

   • Type = Opportunité

Astuce

Activer Developer mode (debug mode) pour révéler le nom technique et le type de données de chaque champ, ainsi que la zone de texte # Éditeur de code sous les règles de filtre, pour visualiser et modifier le domaine manuellement.

Regrouper des enregistrements

L’affichage des enregistrements dans une vue peut être regroupé selon l’un des groupes préconfigurés. Pour ce faire, cliquer sur l’icône (déroulant) dans la barre de recherche, puis sélectionner l’une des options Regrouper par dans le menu déroulant.

Example

Pour regrouper les enregistrements par vendeur dans le rapport Analyse des ventes (application Ventes ‣ Reporting ‣ Ventes), cliquer sur l’option Vendeur dans le menu déroulant Regrouper par. La vue change pour regrouper les enregistrements par vendeur, sans filtrer aucun enregistrement.

Il est possible de personnaliser les groupes en utilisant un champ présent sur le modèle. Pour ce faire, cliquer sur Ajouter un groupe personnalisé, puis sélectionner un champ dans le menu déroulant.

Note

Plusieurs groupes peuvent être utilisés en même temps. Le premier groupe sélectionné est le regroupement principal, le suivant ajouté subdivise davantage les catégories du groupe principal, et ainsi de suite. De plus, les filtres et groupes peuvent être utilisés ensemble pour affiner encore plus la vue.

Comparaison

Certain reporting dashboards include a Comparison section in the drop-down menus of their search bars. This includes the Overall Equipment Effectiveness report for the Manufacturing app and the Purchase report for the Purchase app, among others.

The options in the Comparison section are used to compare data from two different time periods. Pick between the two comparison options: (Time Filter): Previous Period and (Time Filter): Previous Year.

Important

For some reports, the Comparison section only appears in the search bar drop-down

menu if one (or more) time periods have been selected in the Filters column. This is because there is nothing to compare if no time period is specified.

Additionally, some reports only allow use of the Comparison feature when the (Pie Chart) graph type or the (Pivot) view, is selected. A Comparison option can be selected even if another view is enabled, but doing so does not change the way data is displayed on the report.

To view data using one of the two comparisons, begin by selecting a time period in the Filters column of the search bar drop-down menu. Then, select either (Time Filter): Previous Period or (Time Filter): Previous Year in the Comparison section.

With one of the Comparison options enabled, the report compares the data for the selected period, with the data for the same unit of time (month, quarter, year), one period or year prior. The way the data is displayed depends on the selected view:

• The (Bar Chart) shows two bars, side-by-side, for each unit of time for the selected time period. The left bar represents the selected time period, while the right bar represents the previous time period.

• The (Line Chart) is displayed with two lines, one representing the selected time period, and the other representing the previous time period.

• The (Pie Chart) appears as a large circle with a smaller circle inside. The larger circle represents the selected time period, while the smaller circle represents the previous time period.

• The (Pivot) is displayed with each column split into two smaller columns. The right column represents the selected time period, while the left column represents the previous time period.

Example

In the Production Analysis report of the Manufacturing app, data for the second quarter of 2024 is compared to data for the second quarter of 2023. Q2 is selected in the End Date filter section of the search bar drop-down menu. In the Comparison section, End Date: Previous Year is selected.

The current year is 2024, so the larger circle shows data for the second quarter (Q2) of 2024. The smaller circle shows data for the second quarter (Q2) of 2023, which is the same time period, but one year prior.

If End Date: Previous Period is selected instead, the smaller circle shows data for the first quarter (Q1) of 2024, which is the same time period, but one period prior.

Favoris

Les favoris sont un moyen de sauvegarder une recherche spécifique pour une utilisation future, ou comme nouveau filtre par défaut pour la vue.

Pour enregistrer la vue actuelle comme favori, cliquer sur l’icône (menu déroulant) dans la barre de recherche, puis sélectionner le menu déroulant enregistrer la recherche actuelle pour afficher les options suivantes :

• Nom du filtre : nom de la recherche mise en favori.

• Filtre par défaut : définit la recherche mise en favori comme filtre par défaut pour la vue.

• Shared: Makes the favorited search available to all users. Otherwise, by default, the favorited search is only available to the user who created it.

Une fois les options définies, cliquer sur Enregistrer pour sauvegarder la recherche mise en favori.

Saved favorites can be accessed by clicking the (delete) icon in the search bar, then selecting the saved filter in the Favorites drop-down menu. To remove a saved favorite, click the (delete) icon next to the favorited search.

Astuce

To view all favorited searches, first activate Developer mode (debug mode), and navigate to Settings app ‣ Technical ‣ User Interface: User-defined Filters. From here, all favorited searches can be viewed, edited, archived, or deleted.