تخطي للذهاب إلى المحتوى
القائمة
لقد تم الإبلاغ عن هذا السؤال
2 الردود
2366 أدوات العرض

 After "Won" the opportunity  I converted to New customer but not showing the "customers" list when filter from contacts . It is showing when filtering with "Individual" Why please help me "

الصورة الرمزية
إهمال
الكاتب أفضل إجابة


Thanks, Abdullah 

yes exactly. once done the process. It should be under the customer's list but not does.

It's going to the individual list under contact. How to achieve it 

Once converted into a customer. it has to go to the customer's list. when I filter "customers" I wanted to see them which is converted via CRM



الصورة الرمزية
إهمال
أفضل إجابة

I have tested what you are trying to say above. When you create a quotation using crm select "create a new customer" this will create a new customer for you and after all that mark it won. Go to sales/customers and you will find your customer there try searching it right.

الصورة الرمزية
إهمال
المنشورات ذات الصلة الردود أدوات العرض النشاط
1
أبريل 23
3843
6
مايو 24
10626
0
يناير 17
3428
0
يونيو 16
3919
1
مارس 15
5454