ग्राहकों के साथ रिलेशनशिप
इनबाउंड लीड
ईमेल, वीओआईपी कॉल, सोशल मीडिया रिएक्शन, वेबसाइट पर आने वालों, इवेंट में आने वालों, सपोर्ट टिकट वगैरह से अपने-आप बनी बनी लीड पाएं।
पाइपलाइन मैनेजमेंट
अपॉर्चुनिटी पाइपलाइन का साफ़ ओवरव्यू पाएं. ड्रैग-एंड-ड्रॉप इंटरफ़ेस के साथ तेज़ी से काम करें. हर सेल्स टीम के लिए खास स्टेज सेट करें. अपनी सेल्स क्षमता को बेहतर बनाने के लिए, अपॉर्चुनिटी खोने के कारणों का विश्लेषण करें।
गतिविधियां सेट अप करें
पहले से ही अपनी सभी कॉल प्लान करें, ताकि एक से दूसरे टास्क पर आसानी से स्विच किया जा सके।
मीटिंग शेड्यूल करें
ग्राहक के अवसर से मीटिंग शेड्यूल करें. मोबाइल फ़ोन और Google Calendar के साथ मीटिंग सिंक करें।
अगला ऐक्शन प्लान करें
सबसे अहम अवसरों और टास्क के आधार पर अपना अगला ऐक्शन प्लान करें और रोज़ काम करने का शेड्यूल तय करें।
पूरा इतिहास
किसी भी ग्राहक से जुड़ी गतिविधियों का पूरा इतिहास पाएं: अवसर, ऑर्डर, इनवॉइस, कुल बकाया वगैरह।
इलेक्ट्रिकल सर्विस सेल्स
कोटेशन बिल्डर
कुछ ही सेकंड में एक बेहतरीन कोटेशन तैयार करें. कोटेशन पर तुरंत सही कीमतें लागू करने के लिए, पहले से तय प्रॉडक्ट, प्राइस लिस्ट, और टेम्प्लेट का इस्तेमाल करें।
कोटेशन टेम्प्लेट
कुछ ही क्लिक में कस्टम कोटेशन टेम्प्लेट डिज़ाइन करें और उनका दोबारा इस्तेमाल करके समय बचाएं।
कॉन्ट्रैक्ट
इनवॉइसिंग, रिन्यूअल, और अपसेलिंग सहित कॉन्ट्रैक्ट के हर चरण को ट्रैक करें. पूरी तरह से इंटिग्रेटेड Odoo सब्सक्रिप्शन ऐप्लिकेशन के साथ रिकरिंग रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट को मैनेज करें, जिसमें सदस्यता या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल अलर्ट, और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े विकल्प शामिल हैं, साथ ही एमआरआर डैशबोर्ड की मदद से रिकरिंग राजस्व को ट्रैक करें।
कस्टमर पोर्टल
ग्राहकों को उनके कोटेशन और सेल्स ऑर्डर देखने और रीयल-टाइम में उनका डिलीवरी स्टेटस ट्रैक करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का ऐक्सेस दें. ग्राहक अपने ऑर्डर में बदलाव कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या ऑनलाइन पेमेंट के साथ उनकी पुष्टि कर सकते हैं।
सेल्स ऑर्डर से इनवॉइसिंग मैनेज करें
ऑर्डर की गई या डिलीवर की गई क्वांटिटी के आधार पर या समय और मटीरियल के आधार पर इनवॉइस बनाएं. ग्राहक या इनवॉइस के आधार पर भुगतान की शर्तों को मैनेज करें. इनवॉइस के समय को आसानी से ट्रैक करें और फ़ॉलो अप करें।
ट्रैक किए जा सकने वाले केपीआई
एक खास डैशबोर्ड से अपने बिज़नेस के ज़रूरी आंकड़ों जैसे कि कुल बने हुए बिल, हर महीने होने वाली पक्की कमाई (MRR), ग्राहकों के जाने की दर (चर्न) और नया ग्राहक बनाने में लगने वाले खर्च (CAC) पर नज़र रखें. या फिर, आप अपनी रोज़ाना की सेल्स देखने वाली स्क्रीन पर ही अपने बिज़नेस के प्रदर्शन की तुरंत जानकारी ले सकते हैं और सीधे वहीं से अलग-अलग रिकॉर्ड की लिस्ट को आसानी से बदल सकते हैं।
सर्विस अपॉइंटमेंट
ऑनलाइन शेड्यूलिंग
अपने ग्राहकों को उनकी उपलब्धता के हिसाब से कुछ ही क्लिक में मीटिंग शेड्यूल करने की सुविधा दें।
अपनी उपलब्धता सेट करें
अपॉइंटमेंट को ऑटोमेट करने के लिए अपना कैलेंडर कॉन्फ़िगर करें।
कोई रिसोर्स बुक करें
कर्मचारियों के काम का समय तय करें और अपने सभी संसाधनों को सही ढंग से संभालें. टेनिस कोर्ट, रेस्टोरेंट की टेबल, मीटिंग रूम जैसी जगहों और सुविधाओं की बुकिंग को आसानी से मैनेज करें।
डबल बुकिंग की परेशानी नहीं
किसी टाइम स्लॉट के बुक होने पर, उसे आपके कैलेंडर से हटा दिया जाता है।
मोबाइल से काम करने में सुविधाजनक
Odoo के रिस्पॉन्सिव यूज़र इंटरफ़ेस की मदद से ग्राहकों को जुड़े हुए किसी भी डिवाइस से मीटिंग शेड्यूल करने की सुविधा दें।
अपनी बुकिंग का विश्लेषण करें
रिपोर्टिंग से आप समय की मांग के हिसाब से अपने रिसोर्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और उस समय उपलब्ध रह सकते हैं जब आपके ग्राहकों को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है।
फ़ील्ड सर्विस
मैप व्यू
अपनी यात्रा की योजना बनाएं और उसे मैप पर देखें. इससे आपके लिए अपने दिन का शेड्यूल बनाना आसान हो जाएगा।
गैंट व्यू
अपनी टीम के टास्क को आसान "खींचें और छोड़ें" सुविधा से मैनेज करें: तारीखों के हिसाब से प्लान बनाएं, असाइन किए गए लोगों को बदलें, और निर्भरताएं सेट करें. डबल बुकिंग या असाइन न किए गए टास्क से बचें, और टास्क को बैचों में शेड्यूल करें।
अपने-आप टास्क बनने की सुविधा
ईमेल अलियास या वेब फ़ॉर्म के ज़रिए, या फिर सेल्य ऑर्डर या हेल्पडेस्क टिकट की मदद से टास्क अपने-आप बनाए जा सकते हैं।
टाइमशीट
सीधे टास्क मेन्यू से काम के समय पर नज़र रखने के लिए, इंटीग्रेट किए गए टाइमर का इस्तेमाल करें और टास्क चैटर में जाकर टाइम लॉग देखें।
कस्टमर रिपोर्ट
हर टास्क के अंत में कस्टमर रिपोर्ट तैयार की जाती है और इसमें, इस्तेमाल किए गए प्रॉडक्ट, टाइमशीट, और वर्कशीट की जानकारी शामिल होती है।
साइन
अपने ग्राहकों को मोबाइल ऐप्लिकेशन से सीधे रिपोर्ट पर साइन करने की सुविधा दें।
टेक्नीशियन प्लानिंग
प्लानिंग
अपनी शिफ़्ट को गैंट चार्ट, कैलेंडर या लिस्ट व्यू पर दिखाएं और उन्हें अपने हिसाब से ग्रुप में बांटें।
टेम्प्लेट शिफ़्ट करें
शिफ़्ट टेम्पलेट बनाएं और उन्हें अपनी नई शिफ़्ट में लागू करें, जिससे आपका समय बचेगा और कोई भी जानकारी नहीं छूटेगी।
रिकरेंस
अपनी शिफ़्ट को बार-बार लागू होने के लिए सेट करें, ताकि आपको हर बार वही काम खुद से दर्ज न करना पड़े।
टकराव से बचें
किसी कर्मचारी के लिए एक ही समय पर कई शिफ़्ट तय किए जाने पर चेतावनी पाएं।
पोर्टल शेड्यूल करें
आपके कर्मचारी अपने निजी पोर्टल पर अपना शेड्यूल देख सकते हैं और उसे मैनेज कर सकते हैं।
प्लानिंग एनालिसिस
अपने हिसाब से मेज़र, फ़िल्टर, और समय सीमा के आधार पर सभी तरह की रिपोर्ट बनाएं।
इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट
गैंट व्यू
टाइमलाइन पर टास्क को मैनेज करें और डेडलाइन, प्रोग्रेस, और टास्क डिपेंडेंसी को ट्रैक करें. कर्मचारियों की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए, आसानी से प्रोजेक्ट और रिसोर्स का अनुमान लगाएं. प्लान किए गए और प्रभावी घंटों की तुलना करें. रिसोर्स को असाइन करें और टास्क को अपडेट करने के लिए "खींचें और छोड़ें" सुविधा का इस्तेमाल करें।
टास्क असाइन करें
किसी टास्क के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति को चुनें और ऐसे फ़ॉलोअर को जोड़ें जिन्हें टास्क में किसी भी बदलाव के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।
निर्भरता
स्ट्रक्चरल फ़्रेमवर्क जोड़ने और अपने काम को सही तरीके से मैनेज करने के लिए टास्क के बीच निर्भरताएं सेट अप करें. कोई विवाद होने पर, टास्क को अपने-आप रीशेड्यूल कर दिया जाएगा।
माइलस्टोन
सफलता पाने के लिए जिन खास प्रोग्रेस पॉइंट्स तक पहुंचना ज़रूरी है, उन पर नज़र रखने के लिए माइलस्टोन का इस्तेमाल करें।
बिलिंग
अपने ग्राहकों को बिल भेजने के लिए अलग-अलग नीतियां लागू करें: तय कीमत, मील के पत्थर, या समय और मटीरियल. टास्क पर लगे समय का इनवॉइस अपने-आप बनाएं।
बजट मैनेजमेंट
अपने प्रोजेक्ट के लिए अनुमानित और असल में लगने वाली लागत और होने वाले रेवेन्यू की तुलना करें।
टाइमशीट
टाइमर
चेक-इन करते ही टाइमर खुद चालू हो जाएगा. एक काम पूरा होने पर टाइमर रोकें, इससे आपकी टाइमशीट अपने-आप भर जाएगी और अगले काम का समय तुरंत रिकॉर्ड होने लगेगा।
प्रोजेक्ट और टास्क
ड्रॉप-डाउन मेन्यू से वह प्रोजेक्ट और टास्क चुनें जिसे आप टाइमशीट में शामिल करना चाहते हैं; कॉपी-पेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आवंटित किए हुए घंटे
काम के लिए अलोकेट किए गए घंटे आपके ग्रिड पर दिखाई देते हैं और कलर-कोड की मदद से इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है।
एक-क्लिक में पुष्टि
अपनी टीम के सदस्यों की टाइमशीट देखें और उन्हें अप्रूव करें।
टाइमशीट पर सर्विस का इनवॉइस बनाएं
ग्राहकों को सर्विस ऑफ़र करें और उनके लिए काम करने में बिताए गए समय के आधार पर उन्हें बिल दें।
टाइमशीट एनालिसिस
टास्क, प्रोजेक्ट, टीम के सदस्य, और बिलिंग टाइप के हिसाब से टाइमशीट से जुड़े आंकड़े पाएं. अलग-अलग दृष्टिकोण से अपनी टीम की परफ़ॉर्मेंस की समीक्षा करने के लिए सटीक डेटा का इस्तेमाल करें।
पार्ट्स और मैटेरियल
लोकेशन
खास स्टोरेज लोकेशन बनाएं और उन्हें मैनेज करें, जैसे शेल्फ़,आइल, कोल्ड स्टोरेज रूम, और पैलेट रैक।
रसीदें
वेंडर द्वारा दी गई आने की तारीखों और रिसीव की गई क्वांटिटी के लिए मेज़र कन्वर्ज़न की ऑटोमेटिक यूनिट के साथ, आने वाले शिपमेंट को मैनेज करें. उदाहरण के लिए, टन में खरीदें और किलोग्राम में बेचें
दोबारा ऑर्डर करने के नियम
न्यूनतम और अधिकतम स्टॉक के लिए बदले जा सकने वाले नियमों के आधार पर खरीद, इंटर-वेयरहाउस ट्रांसफ़र और मैन्युफ़ैक्चरिंग ऑर्डर को ट्रिगर करें।
लॉट/सीरियल नंबर
सप्लायर से लेकर ग्राहक तक, प्रॉडक्ट को ट्रैक करने के लिए एक खास रिपोर्ट देखें. बेहतर प्रॉडक्ट आइडेंटिटी रिकॉर्ड, सेल्स के बाद की सेवाओं में बेहतरीन ट्रेसिंग की अनुमति देते हैं।
वेंडर प्राइसलिस्ट
प्रॉडक्ट के विवरण, कीमत, और डिलीवरी के समय की मदद से, वेंडर प्राइस लिस्ट अपलोड करें।
पूरी लागत
वेंडर बिल, टैक्स, टैरिफ़, फ़्यूल सरचार्ज, और दूसरे हैंडलिंग शुल्क के आधार पर रीयल-टाइम में लागत रिपोर्ट तैयार करें. क्वार्टर के अंत की रिपोर्टिंग और कीमत के अडजस्टमेंट के लिए अपने-आप एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड तैयार हो जाता है।
परचेज़
अपने सप्लायर के लिए आरएफ़क्यू बनाएं
अपने हर सप्लायर को कोटेशन के अनुरोध भेजने के लिए हर प्रॉडक्ट को कॉन्फ़िगर करें।
आरक्यूएफ़ और ऑर्डर को मॉनिटर करें
अपने कोटेशन और ऑर्डर का स्टेटर, ऑर्डर की राशि, और डिलीवरी की अनुमानित तारीख पर नज़र रखें. अब ड्राफ़्ट पीओ बनाने की ज़रूरत नहीं है. ड्राफ़्ट इनवॉइस बनाते समय ऑटो-कम्प्लीट का इस्तेमाल करें।
आने वाले प्रॉडक्ट मैनेज करें
अपने स्टॉक पर नज़र रखें और आने वाले हर बैच के लिए मात्रा और लोकेशन तय करें।
सप्लायर रेफ़रंस जोड़ें
हर सप्लायर द्वारा आइटम के लिए सही रेफ़रंस जोड़ें, जिससे आपके और उनके लिए आइटम को ढूंढना आसान हो जाएगा।
स्टोर करने की जगह तय करें
अपने वेयरहाउस में प्रॉडक्ट की सटीक जगह तय करें।
अकाउंटिंग से जुड़े नियम शामिल करें
अपनी अकाउंटिंग कैटगरी बताएं. साथ ही, ग्राहक और सप्लायर के खाते और टैक्स तय करें।
इनवॉइस
ग्राहकों का इनवॉइस बनाएं
सिर्फ़ कुछ सेकंड में बनाएं एकदम साफ़ और प्रोफेशनल इनवॉइस।
बार–बार रिन्यू होने वाली इनवॉइस को हैंडल करें
अनुबंध के हिसाब से प्रॉडक्ट इनवॉइसिंग की फ्रीक्वेंसी तय करें।
पेमेंट की शर्तें
अपनी पसंद के हिसाब से पेमेंट की शर्तें तय करें और इस्तेमाल करें।
ऑनलाइन पेमेंट करें
ईमेल के ज़रिए अपने इनवॉइस भेजें. साथ ही, तेजी से और आसान तरीके से सुरक्षित तौर पर पेमेंट पाने के लिए Authorize, Paypal, Ingenico, Buckaroo या Adyen का लिंक जोड़ें।
कस्टमाइज़ेशन
इनवॉइस को अपने हिसाब से बनाने के लिए अपनी पसंद का डिज़ाइन, स्टाइल और लोगों चुनें।
इनवॉइस एनालिसिस रिपोर्ट
अपने इनवॉइस और सेल्स स्टेटस के बारे में पूरी जानकारी पाएं।
प्रक्रियाएं
आर्टिकल बनाएं
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कैटगरी
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प्रॉपर्टीज़
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ऑटोसेव और रिवीज़न का इतिहास
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