Actividades¶
Las actividades son tareas de seguimiento vinculadas a un registro en una base de datos de Odoo.
El icono que se usa para mostrar las actividades depende del tipo de actividad:
Icono (reloj): icono predeterminado para las actividades.
Icono (teléfono): hay una llamada telefónica programada.
Icono (sobre): hay un correo electrónico programado.
Icono (marca de verificación): hay una actividad pendiente programada.
(users) icon: a meeting is scheduled.
Icono (subir): hay un documento que se debe subir.
Icono (solicitud de firma): hay una solicitud de firma programada.
Planear actividades¶
Las actividades se pueden programar en cualquier página de la base de datos que incluya un hilo de chatter o desde la vista de kanban, lista de vista o vista de actividades de una aplicación.
Chatter¶
Las actividades se pueden crear desde el chatter de cualquier registro.
To schedule a new activity, click the Activity button, located at the top of the chatter. In the Schedule Activity pop-up window that appears, fill out the Schedule Activity form.
Vista de kanban¶
Las actividades también se pueden crear desde la vista de kanban .
Para ello, haga clic en el icono de reloj ubicado en la parte inferior de un registro.
Haga clic en + Programar una actividad y después llene el formulario de Actividad programada.
Nota
Si un registro ya tiene una actividad programada, el icono con forma de reloj cambiará por un icono que represente a la actividad que se programó. Para programar otra solo haga clic en el icono del tipo de actividad.
Vista de lista¶
Las actividades también se pueden crear desde la vista de lista .
Haga clic en el icono (ajustes) ubicado en la parte derecha de la fila superior para abrir la columna Actividades en caso de que este oculta.
Después, haga clic en el icono de reloj del registro al que agregará la actividad y en + Programar una actividad, luego complete el formulario correspondiente que aparece.
Nota
Si un registro ya tiene una actividad programada, el icono con forma de reloj cambiará por un icono que represente a la actividad que se programó. Para programar otra solo haga clic en el icono del tipo de actividad.
Vista de actividad¶
La mayoría de las aplicaciones en Odoo tienen una vista de actividades disponible. Si está disponible, aparecerá un reloj en la esquina superior derecha de la barra de menú principal junto con los otros iconos de opciones de vista.
Haga clic en el reloj para abrir la vista de actividad.
En esta vista aparecen todas las actividades disponibles en las columnas, mientras que las entradas horizontales representan los registros individuales.
Las actividades que aparecen en verde se deben realizar en una fecha en el futuro, las actividades que aparecen en naranja se deben realizar hoy y las actividades que aparecen en rojo son actividades retrasadas.
Colored bars in each column represent records for specific activity types, and display a number indicating how many activities are scheduled for that type.
Si se programan varios tipos de actividades para un registro, un número aparece en la caja en el que se indica el número total de actividades programadas.
Nota
Los colores de las actividades y la relación que tienen con la fecha limite se mantendrán igual en toda la base de datos de Odoo sin importar el tipo de actividad o de vista.
To schedule an activity for a record, hover over the corresponding field. Click the (plus) icon, and then fill out the Schedule Activity form.
Formulario para programar actividad¶
Es posible programar actividades desde varios lugares, como el chatter de un registro o desde una de las vistas de una aplicación cuando están disponibles, como la de kanban, lista o de actividad.
First, select an activity type:
To-Do
Email
Call
Meeting
Do Stuff
Document
Signature
Grant Approval
Then, enter the following information:
Summary: enter a short title for the activity, such as
Discuss Proposal.Fecha de vencimiento: con la ventana emergente de calendario, seleccione la fecha límite de la actividad.
Asignado a: este campo se llenará con el nombre del usuario actual por defecto. Para asignar a un usuario diferente para la actividad, selecciónelo con el menú desplegable.
Log a note: add any additional information for the activity in this field.
Click Save to schedule the activity, and add the activity to the chatter under Planned Activities. Click Mark Done to add the details of the activity to the chatter under Today.
Schedule a meeting¶
If Meeting is selected as the activity type, enter the information as instructed above, then click Schedule. This opens the user’s calendar to add and schedule the activity.
Haga clic en la fecha y la hora deseadas para la actividad y aparecerá una ventana emergente Nuevo evento. El resumen de la ventana emergente Programar actividad llena el campo Título.
Ingrese la información en la ventana emergente Nuevo evento, después haga clic en Guardar y cerrar para programarla. Una vez que la programe, la actividad se agrega al chatter en la sección actividades planeadas.
Todas las actividades programadas¶
Para ver la lista completa de las actividades organizadas por aplicación, haga clic en el icono de reloj ubicado en la esquina superior derecha en el menú del encabezado.
If any activities are scheduled, the number of activities appears in a red bubble on the (clock) icon.
Todas las actividades para cada aplicación se dividen más entre secciones secundarias para indicar dónde en la aplicación se debe completar la actividad. Cada sección secundaria enlista el número de actividades programadas que están Retrasadas, se deben hacer hoy, y están programadas para el Futuro.
Example
In the Time Off application, one activity is scheduled to be done in the All Time Off requests dashboard, and six activities are scheduled to be done in the Allocations dashboard.
Estas solicitudes aparecerán en dos listas separadas en el menú desplegable de todas las actividades: una se llamará Tiempo personal y la otra Asignación de tiempo personal.
Truco
La opción para Solicitar un documento está disponible en la parte inferior de la lista de todas las actividades programadas.
Tipos de actividades¶
Para ver los tipos de actividades que están configurados en la base de datos, vaya a .
Esto mostrará la página Tipos de actividad, donde podrá encontrar los tipos de actividad existentes.
Truco
Individual applications have a list of Activity Types dedicated to that application. For example, to view and edit the activities available for the CRM application, go to .
Editar tipos de actividades¶
Para editar un tipo de actividad existente, haga clic en el tipo de actividad para cargar el formulario del tipo de actividad.
Haga los cambios deseados en el formulario del tipo de actividad. El formulario se guardará en automático, pero también puede guardarlo de forma manual en cualquier momento si hace clic en la opción Guardar de forma manual, que encontrará con el icono (subir a la nube) que está en la esquina superior izquierda de la página.
Cree un nuevo tipo de actividad¶
To create a new activity type, click New from the Activity Types page, and a blank activity type form loads. Enter a Name for the activity type at the top of the form, then enter the following information on the form.
Sección de ajustes de actividad¶
Acción: Con el menú desplegable podrá seleccionar una acción relacionada a este nuevo tipo de actividad. Algunas acciones activan comportamientos específicos una vez que se programa una actividad, como:
Subir documento: Si selecciona esta opción, se añadirá un enlace para subir un documento directamente a la actividad planificada en el chatter.
Llamada o Reunión: Si selecciona alguna de estas opciones, los usuarios tendrán la opción de abrir su calendario para seleccionar la fecha y hora de esta actividad.
Request Signature: If selected, a link to open a signature request pop-up window is automatically added to the planned activity in the chatter. This requires the Odoo Sign application to be installed.
Nota
Los tipos de actividades disponibles dependen de las aplicaciones que tenga instaladas en la base de datos.
Carpeta: Seleccione una carpeta específica en la que se debe guardar el documento. Este campo solo aparece si en el campo Acción selecciona la opción Subir documento.
Usuario por defecto: En el menú desplegable seleccione el usuario al que se le asignará la actividad automáticamente cuando se programe este tipo de actividad. Si deja este campo en blanco, la actividad se asignará al usuario que la cree.
Resumen predeterminado: incluya una nota que se deba incluir siempre que se cree este tipo de actividad.
Nota
La información en los campos Usuario predeterminado y Resumen predeterminado se incluye en la actividad creada, pero puede alterar estos campos antes de que la actividad se programe o se guarde.
Mantener actividades hechas: Marque esta casilla si quiere que las actividades que se marquen como
Hechassigan siendo visibles en la vista de actividades.Nota predeterminada: ingrese cualquier nota que deba aparecer con la actividad.
Sección de siguiente actividad¶
Es posible que se sugiera o incluso active otra oportunidad. Para hacerlo debe configurar la sección Siguiente actividad.
Tipo de encadenamiento: desde el menú desplegable puede seleccionar ya sea Sugerir siguiente actividad o Activar la siguiente actividad. Dependiendo de la opción que seleccione, se mostrará ya sea el campo Sugerir o Activar.
Nota
El campo Tipo de encadenamiento no aparecerá si selecciona Subir documento en el campo Acción.
Sugerir/Activar: este campo será Sugeror o Activar, según lo que seleccione en el Tipo de encadenamiento. Seleccione la actividad a recomendar o programar como seguimiento después del tipo de actividad desde el menú desplegable.
Programar: configure cuándo se sugerirá o activará la siguiente actividad.
Primero, ingrese el valor numérico en el que se indique cuándo se sugerirá o activará la siguiente actividad.
A un lado de este campo encontrará el campo Días, esta es la opción predeterminada, haga clic en ella para mostrar un menú desplegable. Desde la lista que aparezca podrá seleccionar la opción de tiempo que quiera desde la lista, estas opciones son Días, Semanas, o Meses.
Por último, con el menú desplegable seleccione si una actividad está programada o se activará después de la fecha límite de la actividad anterior o después de la fecha de finalización.
