Regras de aprovação¶
As regras de aprovação são utilizadas para automatizar os processos de aprovação de ações. Isso permite definir os critérios para quando uma aprovação é necessária antes de uma ação poder ser executada usando um botão.
Configuração¶
Para adicionar regras de aprovação com o Estúdio, proceda da seguinte forma:
Abra o Estúdio e mude para a visualização necessária.
Selecione o botão ao qual a regra deve ser aplicada.
Clique em Adicionar uma etapa de aprovação na aba Propriedades.
Especifique quais usuários são responsáveis pela aprovação da ação usando um ou ambos os campos a seguir:
Aprovadores para especificar um ou vários usuários;
Grupo de aprovadores para especificar um grupo de usuários.
Nota
Uma atividade é criada para todos os usuários definidos como Aprovadores quando sua aprovação é solicitada.
(opcional) Selecione os Usuários a notificar por uma nota interna quando a ação for aprovada ou rejeitada.
(opcional) Adicione uma Descrição para ser exibida no botão.
Dica
Você pode especificar sob quais condições uma etapa de aprovação deve ser aplicada clicando no ícone (filtro) ao lado do campo Aprovadores.
Para adicionar outra etapa de aprovação, clique em Adicionar uma etapa de aprovação. Quando houver várias etapas, você poderá:
Ativar a Aprovação exclusiva em qualquer etapa, para que um usuário que aprove uma etapa não possa aprovar outra etapa do mesmo registro.
Altere a Ordem de aprovação das etapas selecionando um número, sendo
1a primeira etapa,2a segunda etapa e assim por diante. Um usuário responsável por uma etapa posterior pode aprovar/rejeitar as etapas anteriores, a menos que Aprovação exclusiva esteja selecionada.
Clique no ícone (lixeira) ao lado do campo Aprovadores para remover uma etapa de aprovação.
Dica
É possível criar grupos de usuários especificamente para aprovações.
Usar¶
Depois que uma regra de aprovação tiver sido definida para um botão, um ícone de avatar de usuário será exibido ao lado do rótulo do botão para cada etapa de aprovação. Clicar em um ícone revela a(s) etapa(s).
Nota
Se um usuário não autorizado clicar no botão, será exibida uma mensagem de erro e será criada uma atividade para os usuários especificados no campo Aprovadores, se houver.
Os usuários autorizados podem:
Execute a ação diretamente clicando no botão, se essa for a última/única etapa de aprovação.
Aprove a ação e permita que outro usuário a execute - ou mova para a próxima etapa de aprovação - clicando no ícone do avatar do usuário ao lado do rótulo do botão e, em seguida, em (aprovar).
Rejeite a ação clicando no ícone do avatar do usuário ao lado do rótulo do botão e, em seguida, no botão (rejeitar).
(somente para usuários selecionados no campo Aprovadores) Para delegar seus direitos de aprovação para todos os registros a um ou vários usuários:
Clique no ícone (visualização kanban) e, em seguida, em Delegar.
Selecione um ou vários Aprovadores, Até quando eles terão direitos de aprovação (para sempre, se deixado em branco) e, opcionalmente, o(s) usuário(s) que deve(m) ser notificado(s) por nota interna no campo Notificar a.
Dica
Um usuário que aprova/rejeita uma ação pode revogar sua decisão clicando no ícone de avatar do usuário ao lado do rótulo do botão e, em seguida, no botão (revogar). Eles também podem revogar a decisão de outros usuários para etapas com uma Ordem de aprovação anterior, a menos que Aprovação exclusiva esteja ativada.
As aprovações são rastreadas no chatter do registro. Uma entrada de aprovação também é criada sempre que uma ação do Estúdio relacionada à aprovação é executada. Para acessar as entradas de aprovação, ative o modo de desenvolvedor e vá para .