Customer relationships
Przychodzące leady
Automatycznie twórz leady z e-maili, rozmów VoIP, reakcji w mediach społecznościowych, odwiedzających stronę internetową, uczestników wydarzeń, zgłoszeń wsparcia itp.
Zarządzanie pipeline'm
Uzyskaj przejrzysty obraz procesu sprzedaży. Pracuj szybciej dzięki interfejsowi typu „przeciągnij i upuść”. Skonfiguruj konkretne etapy dla każdego zespołu sprzedaży. Analizuj przyczyny utraty szans sprzedaży, aby poprawić skuteczność sprzedaży.
Ustal działania
Twoje zaplanowane rozmowy są dodawane do kolejki, zapewniając płynne przejście z jednego zadania do drugiego.
Umawiaj spotkania
Umawiaj spotkania z poziomu okazji lub klienta. Zsynchronizuj je ze smartfonem i Kalendarzem Google.
Planuj następne działania
Planuj następne działania i swoją codzienną pracę na podstawie najważniejszych okazji sprzedaży i zadań.
Pełna historia
Zgromadź pełną historię działań przypisaną do dowolnego klienta: okazje, zamówienia, faktury, łączna kwota należna, itp.
Solar sales
Kreator ofert
Stwórz dopracowaną wycenę w kilka sekund. Użyj zdefiniowanych produktów, cenników i szablonów aby natychmiastowo zastosować odpowiednie ceny do wycen.
Szablon oferty
Zaprojektuj niestandardowe szablony wycen i wykorzystuj je ponownie, aby zaoszczędzić czas.
Kontrakty
Śledź każdą fazę kontraktu: fakturowanie, odnowienie i upselling. Zarządzaj umowami cyklicznymi za pomocą w pełni zintegrowanej aplikacji Odoo Subskrypcje, w tym członkostwem lub umowami o świadczenie usług, powiadomieniami o odnowieniu umowy i opcjami umowy, a także śledź stałe przychody za pomocą konsoli MRR.
Portal klienta
Zapewnij klientom dostęp do portalu internetowego, gdzie będą mogli przeglądać swoje oferty i zamówienia sprzedaży oraz śledzić status dostaw w czasie rzeczywistym. Klienci mogą modyfikować swoje zamówienia sprzedaży i potwierdzać je podpisem elektronicznym lub płatnością online.
Zarządzaj fakturami z zamówień sprzedaży
Fakturuj na podstawie zamówionych lub dostarczonych ilości albo na podstawie poświęconego czasu i materiałów. Zarządzaj warunkami płatności w zależności od klienta lub faktury. Z łatwością śledź i monitoruj przedawnianie faktur.
Śledzenie KPI
Monitoruj ogólne wskaźniki, takie jak łączna wartość faktur, MRR, wskaźnik rezygnacji i CAC, z poziomu dedykowanej konsoli nawigacyjnej lub uzyskaj natychmiastowy wgląd w kluczowe wskaźniki wydajności i przełączaj listy rekordów bezpośrednio w codziennym widoku sprzedaży.
Solar projects
Widok Gantta
Zarządzaj zadaniami na osi czasu i śledź terminy, postęp i zależności między zadaniami. Z łatwością prognozuj projekty i zasoby, biorąc pod uwagę czas wolny pracowników. Porównuj planowane i rzeczywiste godziny. Przydzielaj zasoby i korzystaj z funkcji "przeciągnij i upuść", aby aktualizować zadania.
Przypisuj zadania
Wybierz osobę odpowiedzialną za wykonanie zadania i dodaj obserwujących, którzy będą informowani o wszystkich zmianach w zadaniu.
Zależności
Ustal zależności pomiędzy zadaniami, aby nadać strukturę wykonywanej pracy i ulepszyć organizację. Zadania mogą być automatycznie przekładane w razie konfliktu.
Kamienie milowe
Korzystaj z kamieni milowych, aby śledzić główne punkty postępu, które muszą być osiągnięte aby odnieść sukces.
Faktury
Zastosuj różne polityki rozliczania klientów: stała cena, kamienie milowe lub na podstawie spędzonego czasu i zużytych materiałów. Automatycznie rozliczaj czas poświęcony na zadania.
Zarządzanie budżetem
Compare expected and actual revenues and costs for your project.
Installations
Widok mapy
Planuj i wyświetlaj swoją trasę na mapie, ułatwiając organizację dnia.
Widok Gantta
Zarządzaj zadaniami swojego zespołu za pomocą prostego przeciągnij-i-upuść: planuj daty, zmieniaj przypisanych pracowników i ustawiaj zależności. Unikaj podwójnego rezerwowania lub nieprzypisanych zadań i planuj zadania partiami.
Zautomatyzowane tworzenie zadań
Zadania mogą być generowane automatycznie za pomocą aliasu e-mail lub formularza internetowego, a także na podstawie zamówienia sprzedaży lub zgłoszenia do działu pomocy technicznej.
Ewidencja czasu pracy
Użyj zintegrowanego zegara aby śledzić czas poświęcony na pracę bezpośrednio z menu zadania i przeglądaj wpisy bezpośrednio z czatu w zadaniu.
Raporty klientów
Raporty klientów są generowane na końcu każdego zadania i zawierają szczegóły użytych produktów, ewidencję czasu pracy i arkusze robocze.
Podpisy
Pozwól klientom podpisywać raporty bezpośrednio z aplikacji mobilnej.
Installation planning
Planowanie
Display your shifts on a Gantt chart, calendar, or list view, and group them the way you want.
Shift templates
Twórz szablony i stosuj je przy zmianach, oszczędzając czas i nigdy więcej nie pomiń już żadnej informacji.
Powtarzalność
Repeat your shifts so that you don't need to manually encode the same actions every time.
Unikaj konfliktów
Jeśli więcej niż jedna zmiana dziennie jest zaplanowana dla danego pracownika, otrzymasz ostrzeżenie.
Schedule portal
Twoi pracownicy mogą przeglądać i zarządzać swoimi zmianami przez swój osobisty portal.
Analiza planowania
Twórz wszelkiego rodzaju raporty na podstawie miar, filtrów i wybranych przedziałów czasowych.
Ewidencja czasu pracy
Timer
Rozpocznij automatyczne śledzenie czasu po zalogowaniu. Zatrzymaj licznik po zakończeniu zadania, aby automatycznie wypełnić kartę ewidencji czasu pracy i natychmiast rozpocząć pomiar czasu dla następnego przydzielonego zadania.
Projekty i zadania
Rozwiń menu a następnie wybierz projekt i zadanie, dla którego chcesz wypełnić czas pracy; bez konieczności kopiowania i wklejania.
Przydzielone godziny
Godziny przypisane do zadań są widoczne w twojej tabeli i oznaczone kolorem dla wygody użytkowania.
Zatwierdzanie jednym kliknięciem
Przeglądaj wpisy czasu pracy członków swojego zespołu i go zatwierdzaj.
Fakturuj usługi w ewidencji czasu pracy
Oferuj usługi klientom i rozliczaj je na podstawie ilości czasu poświęconego na pracę dla nich.
Analiza czasu pracy
Przeglądaj statystyki z ewidencji czasu pracy według zadania, projektu, członka zespołu i typu rozliczenia. Użyj precyzyjnych danych, aby analizować wydajność zespołu z różnych perspektyw.
Components
Lokacje
Twórz i zarządzaj konkretnymi lokalizacjami w magazynie, takimi jak półki, alejki, pomieszczenia chłodni i palety.
Odbiór
Zarządzaj przychodzącymi przesyłkami z datami przyjazdu określonymi przez dostawców oraz automatyczną konwersją jednostek miary dla otrzymanych ilości (np. kupuj w tonach i sprzedawaj w kilogramach).
Reguły zamówień
Wywołuj zakupy, transfery między magazynami i zamówienia produkcyjne na podstawie konfigurowalnych zasad minimalnego i maksymalnego stanu magazynowego.
Serie / numery seryjne
View a dedicated report to track products from supplier to customer. Rich product identity records enable advanced tracing into after-sales services.
Cenniki dostawców
Wgraj listy cen dostawców z opisami produktów, cenami i czasem dostawy.
Cena z wyładunkiem
Generuj raporty kosztów w czasie rzeczywistym na podstawie faktur dostawców, podatków, taryf, dopłat paliwowych i innych opłat manipulacyjnych. Automatycznie generuj zapisy księgowe na potrzeby sprawozdawczości na koniec kwartału oraz korekt cen.
Purchases
Twórz wyceny u dostawców
Configure each product to send out Requests for Quotations to each of your suppliers.
Monitoruj wyceny i zamówienia
Śledź status swoich wycen i zamówień, ilość zamówień oraz oczekiwaną datę dostawy. Bez potrzeby tworzenia wersji roboczej zlecenia zakupu. Dane wypełniane są automatycznie podczas tworzenia faktury.
Zarządzaj przychodzącymi produktami
Miej oko na stany magazynowe i ustal ilość oraz lokalizację każdej partii produktów, którą otrzymasz.
Dodaj referencję dostawcy
Dodaj referencję używaną przez każdego z dostawców dla danego produktu, aby ułatwić jego znalezienie zarówno im, jak i Tobie.
Określ miejsce magazynowania
Zdefiniuj dokładne położenie towarów w Twoim magazynie.
Uwzględnij zasady rachunkowości
Określ kategorię księgową oraz zdefiniuj konta i podatki klienta oraz dostawcy.
Customer support
Wielokanałowe wsparcie
Twórz zgłoszenia przez email, czat na żywo oraz formularze online.
Niestandardowe etapy pipeline
Dostosuj workflow dla każdego zespołu z unikalnymi lub wspólnymi etapami.
Field service tasks
Planuj interwencje u klienta przez aplikację Usług Terenowych.
Zlecenia naprawy
Wysyłaj zniszczone przedmioty do naprawy.
SLAs (service level agreements)
Twórz i zarządzaj umowami poziomu usług w zależności od klienta, priorytetu, zespołu lub rodzaju zgłoszenia.
Oceny klientów
Otrzymuj i śledź informacje zwrotne od klientów na temat zgłoszeń.
Faktury
Twórz faktury klienta
Wystawiaj klarowne, kompletne i profesjonalne faktury w kilka sekund.
Zarządzaj powtarzającymi się fakturami
Ustaw częstotliwość fakturowania produktów zgodnie ze specyfikacją kontraktu.
Warunki płatności
Ustaw i używaj swoich preferowanych metod płatności.
Otrzymuj płatności online
Wysyłaj faktury e-mailem i załączaj linki do Authorize, Paypal, Ingenico, Buckaroo, lub Adyen aby szybko i bezpiecznie otrzymać płatność.
Personalizacja
Wybierz swój preferowany projekt, styl i logo aby spersonalizować swoje faktury.
Raport analizy faktur
Uzyskaj kompleksowy przegląd swoich faktur i statusu sprzedaży.
Baza wiedzy
Twórz artykuły
Wybierz format artykułu, napisz i udostępnij wszystkie informacje tak, jak chcesz. Dodawaj zdjęcia na okładkę i odkrywaj wiele innych narzędzi do edycji.
Kategorie
Twórz własne kategorie i dziel zawartość według potrzeb.
Nieruchomości
Personalizuj swoją bazę wiedzy z użyciem właściwości. Pola właściwości są współdzielone między artykułami podrzędnymi.
Import treści
Baza wiedzy umożliwia wyszukiwanie treści z innych aplikacji.
Udostępnianie
Udostępniaj artykuły użytkownikom wewnętrznym i zewnętrznym oraz ustawiaj możliwości edycji.
Autozapisywanie i historia zmian
Nigdy już nie trać swoich przeszłych i bieżących dokumentów.
