Skip to Content
Menu
Musisz się zarejestrować, aby móc wchodzić w interakcje z tą społecznością.
To pytanie dostało ostrzeżenie
1 Odpowiedz
3380 Widoki

Our year just ended and we have started new financial year. We need to archive the closed deals of the year ended and want to see only deals closed in the new FY. how can I achieve this?

Awatar
Odrzuć
Najlepsza odpowiedź

The fastest way is to go to the pipeline view in List View mode, filter the records based on Won or Lost status, select all of them and click on Archive in the Action menu.

Awatar
Odrzuć
Autor

Fantastic! Thanks Paresh, this worked like magic!!!

Powiązane posty Odpowiedzi Widoki Czynność
2
mar 25
2616
1
kwi 24
3354
2
gru 22
11977
1
maj 22
3275
1
lut 22
2175