Protecta
MyProtecta accompagne les particuliers dans leurs projets de travaux en facilitant la mise en relation avec des entrepreneurs du bâtiment. L’entreprise propose également un service d’analyse de devis via un système d’abonnement, avec l’objectif d’aider les clients à mieux comprendre les offres reçues, à comparer les propositions et à avancer plus sereinement dans leurs projets.
Dans le cadre de son évolution digitale, MyProtecta a choisi Odoo afin de structurer l’ensemble de son processus métier, depuis la réception d’une demande client jusqu’à la clôture du chantier. L’objectif était de remplacer un suivi essentiellement manuel par un environnement centralisé, capable de suivre les demandes, les entrepreneurs, les rendez-vous, les commissions, les abonnements, les relances, les plaintes éventuelles et les retours de satisfaction.
Beone a accompagné MyProtecta dans la mise en place d’un périmètre Odoo couvrant notamment les modules CRM, Ventes, Abonnements, Comptabilité, Calendrier, Assistance, Signature, Site Web, Sondages, Marketing Automation, E-mail Marketing, SMS Marketing, Marketing Social et Notes de frais. Cette approche permet à l’entreprise de connecter ses flux commerciaux, administratifs, relationnels et marketing dans une solution unique.
Le module CRM constitue le cœur du projet. Il permet de structurer les demandes entrantes dans un pipeline adapté au fonctionnement de MyProtecta, avec des étapes permettant de suivre la réception de la demande, le contact avec l’entrepreneur, l’attente de retour, la signature du devis, l’attente de clôture et la clôture du dossier. Chaque demande peut être suivie avec un numéro unique, des informations précises et un historique clair.
Le suivi des chantiers est renforcé par des automatisations permettant de relancer les entrepreneurs tant qu’un dossier n’est pas clôturé. Lorsqu’un chantier reste en attente de clôture, Odoo peut déclencher des rappels périodiques par e-mail ou SMS afin d’obtenir une confirmation de fin de mission. Cette organisation permet à MyProtecta de conserver une meilleure visibilité sur l’avancement réel des dossiers.
Le module Sondages permet d’envoyer automatiquement une enquête de satisfaction au client final après la clôture d’un dossier. Les réponses sont centralisées dans Odoo et peuvent être exploitées pour évaluer la qualité du service, identifier les points d’amélioration et suivre plus finement la fiabilité des partenaires entrepreneurs. Cette boucle de retour client renforce la qualité du réseau et la crédibilité du service proposé.
Les modules Ventes et Comptabilité permettent de structurer la facturation des commissions dues par les entrepreneurs. Lorsqu’un dossier atteint l’étape prévue, Odoo peut générer une commande ou une facture liée à la commission, calculée sur base du montant du chantier ou selon les règles définies. Cette automatisation réduit les manipulations administratives et améliore la traçabilité des revenus par entrepreneur, dossier ou période.
Le module Abonnements permet de gérer les formules récurrentes proposées aux clients pour le service d’analyse de devis. Les offres mensuelles peuvent être configurées dans Odoo, avec facturation automatique, suivi des abonnés actifs, gestion des résiliations et préparation d’un éventuel flux de prélèvement. Cette structuration donne à MyProtecta une meilleure visibilité sur ses revenus récurrents et simplifie la gestion des abonnements.
Le module Calendrier permet de centraliser les rendez-vous liés aux demandes clients et aux entrepreneurs. Les rendez-vous peuvent être rattachés aux opportunités CRM afin de conserver une trace claire des échanges, des visites ou des contacts planifiés. Cette organisation améliore la coordination entre les différents acteurs et limite les risques d’oubli.
Le module Assistance permet de structurer la gestion des plaintes, remarques ou demandes après chantier. Chaque ticket peut être lié à un client, un entrepreneur ou un dossier, avec un statut, une priorité et un historique des échanges. Cette approche professionnalise le traitement des cas sensibles et permet de mieux documenter les situations à risque.
La Signature électronique permet de digitaliser la validation des contrats avec les entrepreneurs partenaires. Les documents peuvent être préparés, envoyés, signés et archivés directement dans Odoo, ce qui réduit les manipulations papier et renforce la traçabilité contractuelle.
Le Site Web complète le dispositif en permettant d’intégrer certaines informations utiles à l’écosystème Protecta, notamment des éléments liés aux services, aux partenaires ou à la transparence du réseau. L’objectif est de connecter progressivement la présence digitale de l’entreprise avec les données structurées dans Odoo.
Les modules E-mail Marketing, SMS Marketing, Marketing Social et Marketing Automation permettent à MyProtecta de professionnaliser sa communication. L’entreprise peut segmenter ses contacts, préparer des campagnes ciblées, relancer certains profils, publier sur les réseaux sociaux et automatiser certaines séquences tout en conservant une communication maîtrisée.
Le module Notes de frais complète l’environnement en donnant à l’équipe un outil pour centraliser les dépenses internes, les justificatifs et les validations éventuelles. Même si son usage peut rester simple au démarrage, il s’intègre dans une logique plus large de structuration administrative.
Grâce à cette mise en place, MyProtecta dispose d’un environnement Odoo adapté à son modèle de mise en relation, de suivi de chantier et d’abonnement. La solution permet de gagner en visibilité, de réduire les traitements manuels, d’automatiser les relances, de fiabiliser la facturation des commissions, de mieux évaluer les partenaires et de proposer une expérience plus structurée aux clients comme aux entrepreneurs.
