Contactos¶
Los contactos creados en la aplicación Contactos se crean para cada persona con la que usted trabaja a través de Odoo, como sus clientes. Un contacto es un repositorio de información empresarial indispensable que le permite comunicarse y facilitar las transacciones empresariales.
Formulario de contacto¶
To create a new contact, navigate to the , and click New. A new form appears where various contact information can be added.
Nota
Some fields may be slightly different depending on the fiscal localization that is installed on the databse.
Tipo de contacto¶
Odoo allows for both Individual and Company contacts. Select either Individual or Company, depending on the type of contact that is being added.
Nombre¶
First, fill in the name of the contact. This is how the name appears throughout the database. This field is mandatory.
Truco
Puede vincular una empresa a un contacto individual. Después de seleccionar Individual aparecerá un nuevo campo llamado Nombre de la empresa… debajo del nombre.
Dirección¶
Next, enter the Address of the contact. If the Individual option is chosen, then the type of address can be chosen from a drop-down menu. Options for this drop-down menu include: Contact, Invoice Address, Delivery Address, Follow-up Address, and Other Address.
Campos adicionales¶
En el formulario inicial también se incluyen detalles adicionales. Los campos disponibles son:
Job Position: list the contact’s job position (only available on Individual).
Tax ID: the identification number used for tax and accounting purposes. This may appear as Identification Number or Citizen ID depending on the country.
Partner Level: select the designated partner level for this contact from the drop-down menu.
Sitio web: escriba la dirección del sitio web completa, empezando por
httpohttps.Language: enter the language used by the contact. All of the emails and documents sent to this contact are then translated to the selected language.
Etiquetas: para agregar etiquetas configuradas empiece a escribir en el campo, o haga clic en el menú desplegable y seleccione una de las opciones. Para crear una etiqueta nueva comience a escribir en el campo y haga clic en Crear en el menú desplegable que aparecerá.
Pestaña de contactos y direcciones¶
En la parte inferior del formulario de contrato hay varias pestañas. En la pestaña Contactos y direcciones puede agregar contactos que están asociados a la Empresa y sus direcciones relacionadas. Por ejemplo, aquí puede enlistar una persona de contacto específica para la empresa.
Multiple addresses can be added to contacts. To do so, click Add in the Contacts & Addresses tab. Doing so reveals a Create Contact pop-up form, in which additional addresses can be configured.
On the Create Contact pop-up form, select one of the following options for the address type:
Contacto: añade otro contacto al formulario existente del contacto.
Dirección de factura: añade una dirección de factura específica al formulario existente de contacto.
Dirección de entrega: añade una dirección de entrega específica al formulario existente de contacto.
Follow-up Address: adds a preferred address for follow-up reports and reminders about overdue invoices.
Other Address: adds an alternate address for the company, such as a subsidiary.
Una vez que seleccione una opción deberá introducir la información de contacto correspondiente que debe utilizarse para el tipo de dirección específica.
Add the Contact Name, Address, Email, along with the Phone and Mobile numbers below.
Configure el Puesto de trabajo, que aparece si el tipo de dirección de Contacto se seleccionó. Es smiliar que al contacto Individual.
Para agregar una nota, haga clic en el cuadro de texto a un lado de Notas y escriba lo que sea aplicable al cliente o contacto.
A continuación, haga clic en Guardar y cerrar para guardar la dirección y cerrar la ventana Crear contacto. O haga clic en Guardar y nuevo para guardar la dirección e introducir una nueva inmediatamente.
Pestaña de venta y compra¶
Next, is the Sales & Purchases tab, which only appears when the Sales, Purchase, or Point of Sale applications are installed.
Puede configurar la posición fiscal en la pestaña Ventas y compra tab desde el menú desplegable.
Sección de ventas¶
En el encabezado Ventas puede asignar un Vendedor a un contacto, solo haga clic en el menú desplegable y seleccione uno. Para crear un Vendedor escriba el nombre de usuario y haga la selección apropiada.
Certain Payment Terms, a Payment Method, or a specific Pricelist, can also be set, if needed. Click the drop-down menu next to Payment Terms, and change it to one of the preselected Payment Terms, or Create a new one. Select the Pricelist drop-down menu to choose the appropriate Pricelist.
Haga clic en el campo Método de entrega para seleccionar una opción desde el menú desplegable.
Sección del punto de venta¶
Under the Point Of Sale heading, enter a Barcode that can be used to identify the contact.
Sección de compra¶
Aquí debe especificar los términos de pago y el método de pago. También puede enviar un Recordatorio de entrega.
Sección varios¶
Under the Misc. heading, enter a Citizen Identification number, if necessary for tax purposes. Use the Reference field to add any additional information for this contact.
If this contact should only be accessible for one company in a multi-company database, select it
from the Company field drop-down list. Use the Website drop-down menu to
restrict the publishing of this contact to one website (if working on a database with multiple
websites). Select one or more Website Tags to assist in filtering published customers on
the /customers website page.
Select an Industry for this contact from the drop-down menu. Use the SLA Policies field to assign a Helpdesk SLA policy to this contact.
Pestaña de contabilidad¶
The Accounting tab appears when the Accounting application is installed. Here, a user can add any related Bank Accounts, or set default Accounting entries.
En el encabezado varios use el campo LEI para ingresar el identificador de entidad jurídica si es necesario
Pestaña de notas internas¶
Después de la pestaña Contabilidad está la pestaña Notas internas donde puede dejar notas para esta contacto.
Pestaña de Asignación de partner¶
Next is the Partner Assignment tab, which by default includes a Geolocation section, and other partner options, including Partner Activation and Partner Review configurations. These are only present when the Resellers module is installed.
Ver también
Consulte la documentación sobre Distribuidores para obtener más información sobre cómo publicar contactos en el sitio web.
Archivar contactos¶
Si un usuario decide que ya no quiere tener este contacto activo es posible archivar el registro. Para hacerlo, vaya al menú Acción en la parte superior del formulario de contacto y haga clic en Archivar.
Then, click Archive from the resulting Confirmation pop-up window.
Cuando haya archivado el contacto se agregará un listón en la parte superior y ya no aparecerán en la página principal de contactos, pero los puede encontrar con el filtro Archivado.
Truco
Para desarchivar un contacto solo haga clic en el menú de acción otra vez en la parte superior del contacto afirmado y haga clic en Desarchivar. El listón que tenía antes se quitará y el contacto estará restaurado.