Citas de entrenamiento
Agenda en línea
Permite que tus clientes agenden una reunión con unos cuantos clics según su disponibilidad.
Configura tus disponibilidades
Configura tu calendario para automatizar citas.
Reserva un recurso
Define los horarios de los empleados y gestiona los recursos de forma correcta. Gestiona las reservaciones de los recursos, como canchas de tenis, mesas de restaurante, salas de reuniones, etc.
No más reservaciones duplicadas
Una vez que alguien reserve un espacio, este ya no aparecerá en tu calendario.
Compatibilidad con celulares
Permite que los clientes agenden reuniones desde cualquier dispositivo conectado gracias a la interfaz de usuario responsiva de Odoo.
Analiza tus reservaciones
Los reportes te permiten optimizar tus recursos según la demanda. Asegúrate de estar ahí cuando tus clientes más te necesitan.
Relaciones con los clientes
Creación de leads
Crea leads de forma automática a partir de correos electrónicos, llamadas VoIP, reacciones en redes sociales, visitantes del sitio web, asistentes a eventos, tickets de soporte, etc.
Enriquecimiento de leads
Envía correos electrónicos de forma automática, adaptados al segmento y la actividad de cada lead. Aumenta la captación de leads con herramientas de marketing integradas, como SEO, creadores de formularios y pruebas A/B.
Gestión de flujo
Obtén una vista clara del flujo de oportunidades. Trabaja más rápido con la interfaz de arrastrar y soltar. Configura etapas específicas para cada equipo de ventas. Analiza los motivos de pérdida de tus oportunidades para mejorar la eficacia de tus ventas.
Gestión de actividades y llamadas
Organiza, programa y registra actividades y llamadas para cada oportunidad directamente en el chat de la oportunidad. Monitorea la actividad de tu equipo para mantener los flujos de trabajo en orden.
Preferencias del cliente
Configura las preferencias de los clientes con facilidad: idioma, métodos de entrega, datos financieros, etc.
Análisis de leads
Obtén estadísticas sobre tus fuentes de leads para evaluar el ROI de tus campañas de marketing.
Venta de entrenamientos
Creador de cotizaciones
Crea una cotización profesional en segundos. Usa productos, listas de precios y plantillas predefinidos para aplicar de inmediato los precios correctos a las cotizaciones.
Plantilla de cotización
Diseña plantillas de cotización personalizadas con unos cuantos clics para que las vuelvas a usar después.
Contratos
Lleva seguimiento de cada etapa de un contrato, incluida la facturación, la renovación y las ventas adicionales. Gestiona los contratos de ingresos recurrentes con la aplicación Suscripciones de Odoo, que está totalmente integrada e incluye membresías o contratos de servicio, alertas de renovación de contratos y opciones de contrato. Además, te permite llevar seguimiento de los ingresos recurrentes desde el tablero de ingresos recurrentes mensuales (MRR).
Portal de cliente
Proporciona acceso a tus clientes a un portal en línea para consultar sus cotizaciones y órdenes de venta, y para rastrear el estado de sus entregas en tiempo real. Los clientes pueden modificar sus órdenes y confirmarlas con una firma electrónica o un pago en línea.
Gestiona la facturación desde las órdenes de venta
Factura según las cantidades ordenadas o entregadas, o según el tiempo y los materiales. Gestiona los términos de pago por cliente o por factura. Rastrea y da seguimiento con facilidad a las facturas sin pagar.
Seguimiento de los indicadores clave de rendimiento
Supervisa métricas generales, como el total facturado, los ingresos recurrentes mensuales, la tasa de cancelación y el costo de adquisición de clientes, desde un tablero específico, o consulta al instante los indicadores clave de rendimiento y cambia entre listas de registros directamente desde tu vista diaria de ventas.
Programas para clientes
Varios proyectos
Trabaja en uno o más proyectos al mismo tiempo. Lleva a cabo análisis y búsquedas a través de varios proyectos.
Asigna tareas
Elige a la persona responsable de una tarea y agrega seguidores que reciban notificaciones sobre cualquier cambio en la tarea.
Subtareas
Crea subtareas de varios niveles para dar más estructura a tu trabajo. Consulta las subtareas desde la tarjeta de kanban de una tarea.
Dependencias
Configura dependencias entre tareas para agregar una estructura y mejorar la organización de tu trabajo. Puedes reprogramar las tareas de forma automática en caso de que haya algún conflicto.
Hitos y objetivos
Define objetivos para dar seguimiento a los principales puntos de progreso que debes alcanzar para triunfar.
Portal de cliente
Los usuarios del portal pueden acceder a las tareas e intercambiar información acerca de ellas, todo desde el mismo lugar.
Facturas
Crea facturas de clientes
Emite facturas claras, completas y profesionales en segundos.
Gestiona facturas recurrentes
Establece la frecuencia de facturación de los productos según las especificaciones del contrato.
Términos de pago
Configura y usa tus términos de pago preferidos.
Cobra en línea
Envía tus facturas por correo electrónico y agrega un enlace de Authorize, PayPal, Ingenico, Buckaroo o Adyen para cobrar de forma rápida, fácil y segura.
Personalización
Elige tu diseño, estilo y logotipo preferidos para personalizar tus facturas.
Reporte de análisis de facturas
Obtén una vista completa del estado de tus facturas y ventas.
Artículos
Crea artículos
Elige el formato del artículo y escribe y comparte toda la información como quieras al agregar imágenes de portada y muchas más herramientas de edición.
Categorías
Crea tus propias categorías y divide tu contenido como prefieras.
Propiedades
Personaliza tu base de información con propiedades. Los campos de propiedades se comparten entre los artículos secundarios.
Contenido de otras aplicaciones
Artículos te permite recuperar vistas de contenido de otras aplicaciones.
Comparte
Puedes compartir artículos con usuarios internos o externos y configurar sus permisos de edición.
Guardado automático e historial de versiones
No pierdas el progreso de tu trabajo actual ni anterior.
