Ir al contenido
Odoo Menú
  • Iniciar sesión
  • Pruébalo gratis
  • Aplicaciones
    Finanzas
    • Contabilidad
    • Facturación
    • Gastos
    • Hoja de cálculo (BI)
    • Documentos
    • Firma electrónica
    Ventas
    • CRM
    • Ventas
    • PdV para tiendas
    • PdV para restaurantes
    • Suscripciones
    • Alquiler
    Sitios web
    • Creador de sitios web
    • Comercio electrónico
    • Blog
    • Foro
    • Chat en vivo
    • eLearning
    Cadena de suministro
    • Inventario
    • Manufactura
    • PLM
    • Compras
    • Mantenimiento
    • Calidad
    Recursos humanos
    • Empleados
    • Reclutamiento
    • Vacaciones
    • Evaluaciones
    • Referencias
    • Flotilla
    Marketing
    • Redes sociales
    • Marketing por correo
    • Marketing por SMS
    • Eventos
    • Automatización de marketing
    • Encuestas
    Servicios
    • Proyectos
    • Registro de horas
    • Servicio externo
    • Soporte al cliente
    • Planeación
    • Citas
    Productividad
    • Conversaciones
    • Aprobaciones
    • IoT
    • VoIP
    • Artículos
    • WhatsApp
    Aplicaciones externas Studio de Odoo Plataforma de Odoo en la nube
  • Industrias
    Venta minorista
    • Librería
    • Tienda de ropa
    • Mueblería
    • Tienda de abarrotes
    • Ferretería
    • Juguetería
    Alimentos y hospitalidad
    • Bar y pub
    • Restaurante
    • Comida rápida
    • Casa de huéspedes
    • Distribuidora de bebidas
    • Hotel
    Bienes inmuebles
    • Agencia inmobiliaria
    • Estudio de arquitectura
    • Construcción
    • Gestión de bienes inmuebles
    • Jardinería
    • Asociación de propietarios
    Consultoría
    • Firma contable
    • Partner de Odoo
    • Agencia de marketing
    • Bufete de abogados
    • Adquisición de talentos
    • Auditorías y certificaciones
    Manufactura
    • Textil
    • Metal
    • Muebles
    • Comida
    • Cervecería
    • Regalos corporativos
    Salud y ejercicio
    • Club deportivo
    • Óptica
    • Gimnasio
    • Especialistas en bienestar
    • Farmacia
    • Peluquería
    Trades
    • Personal de mantenimiento
    • Hardware y soporte de TI
    • Sistemas de energía solar
    • Zapateros y fabricantes de calzado
    • Servicios de limpieza
    • Servicios de calefacción, ventilación y aire acondicionado
    Otros
    • Organización sin fines de lucro
    • Agencia para la protección del medio ambiente
    • Alquiler de anuncios publicitarios
    • Fotografía
    • Alquiler de bicicletas
    • Distribuidor de software
    Descubre todas las industrias
  • Odoo Community
    Aprende
    • Tutoriales
    • Documentación
    • Certificaciones
    • Capacitación
    • Blog
    • Podcast
    Fortalece la educación
    • Programa educativo
    • Scale Up! El juego empresarial
    • Visita Odoo
    Obtén el software
    • Descargar
    • Compara ediciones
    • Versiones
    Colabora
    • GitHub
    • Foro
    • Eventos
    • Traducciones
    • Conviértete en partner
    • Servicios para partners
    • Registra tu firma contable
    Obtén servicios
    • Encuentra un partner
    • Encuentra un contador
    • Contacta a un consultor
    • Servicios de implementación
    • Referencias de clientes
    • Soporte
    • Actualizaciones
    GitHub YouTube Twitter LinkedIn Instagram Facebook Spotify
    +1 (650) 691-3277
    Solicita una demostración
  • Precios
  • Ayuda

Odoo is the world's easiest all-in-one management software.
It includes hundreds of business apps:

  • CRM
  • e-Commerce
  • Contabilidad
  • Inventario
  • PoS
  • Proyectos
  • MRP
All apps
Debe estar registrado para interactuar con la comunidad.
Todas las publicaciones Personas Insignias
Etiquetas (Ver todo)
odoo accounting v14 pos v15
Acerca de este foro
Debe estar registrado para interactuar con la comunidad.
Todas las publicaciones Personas Insignias
Etiquetas (Ver todo)
odoo accounting v14 pos v15
Acerca de este foro
Ayuda

Need Program/Coding Support for Customer Inactivity report/filter

Suscribirse

Reciba una notificación cuando haya actividad en esta publicación

Se marcó esta pregunta
programmingcoding
1 Responder
2126 Vistas
Avatar
Monica MG

In need of programing. Context:  I am trying to grow my business - to go from manual tracking of relationships, to having Odoo help me. Odoo does a lot of things well, but a core flaw for my need is how it views CRM as a sales funnel. I want to know more about the relationship, outside of the sale, with a focus on the contacts. To do this, I need Odoo to be able to give me a report on contacts, to ensure I reach out when too much time has passed.  


Requirement: Inactivity report/filer within Odoo, for contacts when either chatter or a record updated hasn't happened in 60 days. I have studio, but need a date field to update when the chatter has movement. Additionally, I need to create conditional output, showing the lesser time in days, based on two conditions (contact record updated, or chatter updated). Then another condition that will count the data passed (of inactivity) and notify me of each contact that has that condition met, of +61 days/ time has passed and I need to reach out.


More elaborate, depending on cost and time, are conditions, if haven't recorded chatter or contact update to a Category B in +6 weeks (Amber) - & past due contacts to follow up with +8 weeks (Red). Further, I have contacts that are professional relationships. So Category P, I'd like to follow up with them every 6 months, not 60 days.


Please contact me if you can deliver/help monica@monicafineart.us ​

DB, 17.0+e  -  Custom (All apps, Odoo Online, Odoo Studio, External API)


Ask any questions to help me be clearer on the ask. 


--Monica

0
Avatar
Descartar
Avatar
Ray Carnes (ray)
Mejor respuesta

Have you ruled out using Activities?

Here is a screenshot of my database showing all my follow-ups (red are LATE, orange are TODAY, green are FUTURE):


Each time I create a new Contact, I create an Activity for myself based on what I hear from the Contact. They tell me when the best time is, and it might not be a neat 30 days or 6 months - it might be after their office move, when they get back from vacation, after their big project, etc.

Since I send my emails from the Contact record, each time I get a reply I can click to get back to the contact record and adjust my follow up Activity if needed.

If I edit the Contact record due to an action that would suggest I delay another touch, I can change the date on the Activity that is scheduled.

The work here for you is probably just up front, making sure each Contact has a scheduled Activity. When completing an Activity, you are one click away from scheduling the next one. Once each Contact has an Activity scheduled, you just keep up on them. You can even filter for "Activities is NOT SET" to find any that slip through the cracks.

Many Users leverage Activities in this way to keep in contact communication with Contacts - on a schedule that is more personal and dynamic.

Use your programming budget to create a promotion so you can contact all of your Contacts within the next month, and as you do, set a follow-up Activity right after you take down notes about their reply. 

Learn more at https://www.odoo.com/documentation/17.0/applications/essentials/activities.html or watch one of our eLearning videos:


1
Avatar
Descartar
Monica MG
Autor

Ray - Muchcismo Gracias!! I had to go and add my own Activities, but so far, it fits my need. More so I can auto schedule the next activity. I was calentando mi coco on this....

¿Le interesa esta conversación? ¡Participe en ella!

Cree una cuenta para poder utilizar funciones exclusivas e interactuar con la comunidad.

Registrarse
Publicaciones relacionadas Respuestas Vistas Actividad
Install a custom JavaScript (website builder 12)
javascript coding
Avatar
Avatar
1
jul 23
2502
Get product's concatenated attributes in python model Resuelto
python coding
Avatar
Avatar
2
dic 22
4449
Pricelist opional field to sales order and invoice. Odoo 15
pricelist coding
Avatar
0
ago 22
1937
Where's the best place to learn OpenERP as a non-python programmer?
learn programming
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
4
jul 17
10928
Looking for programmer
programmer programming
Avatar
0
may 15
4799
Comunidad
  • Tutoriales
  • Documentación
  • Foro
Código abierto
  • Descargar
  • GitHub
  • Runbot
  • Traducciones
Servicios
  • Alojamiento en Odoo.sh
  • Soporte
  • Actualizaciones del software
  • Desarrollos personalizados
  • Educación
  • Encuentra un contador
  • Encuentra un partner
  • Conviértete en partner
Sobre nosotros
  • Nuestra empresa
  • Activos de marca
  • Contáctanos
  • Empleos
  • Eventos
  • Podcast
  • Blog
  • Clientes
  • Legal • Privacidad
  • Seguridad
الْعَرَبيّة Català 简体中文 繁體中文 (台灣) Čeština Dansk Nederlands English Suomi Français Deutsch हिंदी Bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 (KR) Lietuvių kalba Język polski Português (BR) română русский язык Slovenský jazyk slovenščina Español (América Latina) Español ภาษาไทย Türkçe українська Tiếng Việt

Odoo es un conjunto de aplicaciones de código abierto que cubren todas las necesidades de tu empresa: CRM, comercio electrónico, contabilidad, inventario, punto de venta, gestión de proyectos, etc.

La propuesta única de valor de Odoo es ser muy fácil de usar y estar totalmente integrado.

Sitio web hecho con

Odoo Experience on YouTube

1. Use the live chat to ask your questions.
2. The operator answers within a few minutes.

Live support on Youtube
Watch now