搜索、筛选和分组记录

Odoo 允许在视图中搜索、筛选和分组记录，以便只显示最相关的记录。搜索栏位于视图顶部，开始键入 搜索值，或点击 （向下箭头） 图标以访问 筛选、:ref:`分组方式 <search/group>`和 :ref:`收藏 <search/favorites>`下拉菜单。

搜索值

使用搜索栏查找特定值，并将其添加为筛选器。键入要搜索的值（如销售人员姓名或产品），然后从下拉菜单中选择所需的选项来应用搜索筛选器。

Example

不添加 自定义筛选项 来选择 Mitchell Admin 是 销售分析 报告（销售应用程序 ‣ 报告 ‣ 销售）中销售人员的记录，而是搜索`Mitch`，然后点击 搜索销售人员为：Mitch，然后选择 Mitchell Admin。

注解

使用搜索字段相当于在添加 自定义筛选项 <search/custom-filters>`时使用 *包含*操作符。如果输入了部分值，并直接选择了所需字段（而没有选择 :icon:`fa-caret-right（子菜单）），则会包含*所有*包含所选字段输入字符的记录。

筛选

筛选器用于选择符合特定条件的记录。默认的记录选择针对每个视图，但可以通过选择一个（或多个） 预配置筛选器，或通过添加 :ref:`自定义筛选器 <search/custom-filters>`来修改。

预配置筛选器

点击搜索栏中的 （下拉），并从 筛选 下拉菜单中选择一个（或多个）*预配置筛选器*，即可修改默认的记录选择。

Example

在*销售分析*报告（销售应用程序 ‣ 报告 ‣ 销售）中，默认只选择处于*销售订单*阶段、*订单日期*在过去 365 天内的记录。

要同时包含*报价*阶段的记录，请从 筛选器 中选择 报价。

此外，要*只*包括特定年份（如 2024 年）的销售订单和报价记录，例如，首先通过点击 :(取消)`删除现有的`订单日期：最近 365 天 筛选，点击 (取消)，然后选择 订单日期 ‣ 2024 筛选。

注解

预配置的 筛选器 被分组，每组之间用横线隔开。从同一组中选择预配置的筛选器，可使记录符合*任意*应用条件。但是，从不同组中选择筛选器则要求记录匹配*所有*应用条件。

自定义筛选器

如果 预配置筛选项 <search/preconfigured-filters>`不够具体，请添加自定义筛选项。要执行此操作，请点击搜索栏中的 :icon:`fa-caret-down（下拉） 图标，然后选择 筛选项 ‣ 添加自定义筛选项。

在弹出的 添加自定义筛选器 窗口中，会显示匹配选项、筛选规则和 包括存档 记录的切换。

默认匹配配置为 匹配以下任意规则，表示每条筛选规则独立应用。要将匹配配置更改为 匹配以下所有规则，必须在自定义筛选器中添加至少两条过滤规则。

• 匹配 以下所有规则：**必须满足所有**筛选规则。将此视为 AND (&)操作。

• 匹配 以下任意规则：**可以满足筛选规则中的任意**规则。将此视为 OR (|) 操作。

默认情况下，自定义筛选器只添加一条筛选规则。下文介绍了筛选规则的结构：

1. 第一个内联字段是要筛选的*字段名称*。有些字段有精炼参数，嵌套在另一个字段中。这些字段旁边有一个 （子菜单） 图标，选择该图标可显示嵌套字段。

2. 第二个内联字段是用于比较字段名和字段值的条件*操作符*。可用的条件运算符 是针对字段的数据类型的。

3. 第三个内联字段是字段名的变量 值。值输入可以是下拉菜单、文本输入、数字输入、日期/时间输入、布尔选择器，也可以是空白，具体取决于所使用的运算符和字段的数据类型。

规则筛选条件右侧还有三个内嵌按钮：

1. (plus)：在现有规则下方添加新规则。

2. (node)：在现有规则下方添加新的规则组，并使用 任何 和 全部 匹配选项来定义如何将该分支中的每条规则应用于筛选器。如果匹配选项设置为与母组相同，则字段会被移动以加入母组。

   Example

   If the matching option is set to Match all of the following rules, and a new branch is added with its matching option changed from any of to all of, the newly-added branch disappears, and its group of rules are moved to the parent group.

3. (delete): Deletes the node. If a branch node is deleted, all children of that node are deleted, as well.

点击 新规则 按钮，可将新的筛选规则添加到自定义筛选器中。

定义筛选条件后，点击 添加 将自定义筛选器添加到视图中。

Example

要定位 CRM 应用程序中处于 赢得 阶段且预期收入大于 $1,000 的所有潜在客户和商机，应输入以下内容：

Match all of the following rules:

1. 阶段 处于 赢得

2. 预期收入 > 1,000

3. any of:

   • 类型 = 潜在客户

   • 类型 = 商机

小技巧

激活 开发者模式 可显示每个字段的技术名称和数据类型，以及筛选规则下方的 #代码编辑器 文本区域，以便手动查看和编辑域。

组记录

视图中的记录可根据 预配置组 之一集中显示。要执行此操作，请点击搜索栏中的 (dropdown) 图标，然后从下拉菜单中选择 分组方式 选项之一。

Example

要在 销售分析 报告（销售应用程序 ‣ 报告 ‣ 销售）中按销售人员对记录进行分组，请从 分组依据 下拉菜单中点击 销售人员 选项。视图将变为按销售人员分组，而不会筛选掉任何记录。

可以通过使用模型上的字段来 自定义组。为此，请点击 添加自定义分组 并从下拉菜单中选择一个字段。

注解

可以同时使用多个分组。选择的第一个分组是主分组，下一个分组将进一步划分主分组的类别，以此类推。此外，还可以同时使用筛选器和分组来进一步完善视图。

比较

某些报告仪表板在其搜索栏的下拉菜单中包含 比较 部分。这包括 ** 制造** 应用程序的 设备总体效果 报告和 采购 应用程序的 采购 报告等。

在 比较 部分的选项用于比较两个不同时间段的数据。请选择两个比较选项：（时间筛选器）：上一时期 和 （时间筛选器）：上一年。

重要

对于某些报告，比较 部分 只 出现在搜索栏下拉菜单中

菜单，如果在 筛选 列中选择了一个（或多个）时间段。这是因为如果没有指定时间段，就没有什么可比较的。

此外，某些报告只有在选择 （饼状图） 图形类型或 （透视） 视图时才允许使用 比较 功能。即使启用了其他视图，也可以选择 比较 选项，但这样做并 **不会**改变数据在报告中的显示方式。

要使用两种比较方法之一查看数据，首先在搜索栏下拉菜单的 筛选 列中选择一个时间段。然后，选择 （时间筛选器）：上一时期 或 （时间筛选器）：上一年 。

启用 比较 选项后，报告会将所选期间的数据与相同时间单位（月、季度、年）、前一个期间或前一年的数据进行比较。数据显示方式取决于所选视图：

• （条形图） 显示所选时间段内每个时间单位并排的两个条形图。左侧条形图代表所选时间段，右侧条形图代表上一时间段。

• （折线图） 显示有两条线，一条代表所选时间段，另一条代表前一个时间段。

• （饼状图） 显示为一个大圆圈，里面有一个较小的圆圈。较大的圆圈代表所选的时间段，而较小的圆圈代表之前的时间段。

• 显示 （数据透视表），每列分为两个较小的列。右列代表所选时间段，左列代表前一个时间段。

Example

在 制造 应用程序的 生产分析 报告中，2024 年第二季度的数据与 2023 年第二季度的数据进行了比较。在搜索栏下拉菜单的 结束日期 筛选器部分选择 Q2。在 比较 部分，选择 结束日期：`上一年 被选中。

当前年份是 2024 年，因此较大的圆圈显示 2024 年第二季度（Q2）的数据。较小的圆圈显示的是 2023 年第二季度（Q2）的数据，也就是同一时期的数据，但要早*一年*。

如果选择 :guilabel:`结束日期：则较小的圆圈显示的是 2024 年第一季度（Q1）的数据，即同一时期的数据，但要早一*期*。

收藏

收藏夹是一种保存特定搜索以备将来使用的方法，也可以作为视图的新默认筛选器。

要将当前视图保存为收藏夹，请点击搜索栏中的 （下拉） 图标，然后选择 保存当前搜索 下拉菜单，以显示以下选项：

• 筛选名称：收藏搜索的名称。

• 默认筛选器：将收藏的搜索设置为视图的默认筛选器。

• 共享：使所有用户都能使用收藏的搜索。否则，默认情况下，只有创建该搜索的用户才能使用该搜索。

设置选项后，点击 保存，以保存收藏搜索。

点击搜索栏中的 (删除) 图标，然后在 收藏 下拉菜单中选择已保存的筛选器，即可访问已保存的收藏夹。要删除已保存的收藏夹，请点击收藏搜索旁边的 (删除) 图标。

小技巧

要查看*所有*收藏的搜索，首先激活 开发者模式，然后导航至 设置应用程序 ‣ 技术 ‣ 用户界面：用户自定义筛选器。在这里，可以查看、编辑、存档或删除所有收藏的搜索。