Contatos¶
Os contatos são criados no aplicativo Contatos para os clientes com os quais a empresa faz negócios pelo Odoo. Um contato é um repositório de informações comerciais vitais para facilitar a comunicação e as transações comerciais.
Formulário de contato¶
Para criar um novo contato, navegue até o aplicativo e clique em Criar. É exibido um novo formulário, no qual é possível adicionar diversas informações de contato.
Nota
Alguns campos podem ser ligeiramente diferentes dependendo da localização fiscal instalada no banco de dados.
Tipo de contato¶
O Odoo permite contatos Individuais e de Empresa. Selecione Individual ou Empresa, dependendo do tipo de contato que está sendo adicionado.
Nome¶
Primeiro, preencha o nome do contato. É assim que o nome aparece em todo o banco de dados. Este campo é obrigatório.
Dica
Os contatos Individuais podem ter um contato Empresa vinculado. Após selecionar Individual, um novo campo Nome da empresa… aparece abaixo do campo do primeiro nome.
Endereço¶
Em seguida, insira o Endereço do contato. Se a opção Individual for escolhida, o tipo de endereço pode ser escolhido em um menu suspenso. As opções para este menu suspenso incluem: Contato, Endereço de Faturamento, Endereço de Entrega, Endereço de Acompanhamento e Outro Endereço.
Campos adicionais¶
Detalhes adicionais são incluídos no formulário inicial. Há os seguintes campos disponíveis:
Cargo: liste o cargo do contato (disponível apenas em Individual).
CNPJ/CPF: o número de identificação usado para fins fiscais e contábeis. Isso pode aparecer como Número de Identificação ou CPF, dependendo do país.
Nível de Parceiro: selecione o nível de parceiro designado para este contato no menu suspenso.
Site: digite o endereço completo do site, começando com
httpouhttps.Idioma: insira o idioma usado pelo contato. Todos os e-mails e documentos enviados para este contato serão traduzidos para o idioma selecionado.
Marcadores: insira marcadores pré-configurados digitando-os no campo ou clicando no menu suspenso e selecionando uma. Para criar uma nova, digite o novo marcador no campo e clique em Criar no menu suspenso resultante.
Aba Contatos e endereços¶
Na parte inferior do formulário de contato há várias abas. Na aba Contatos e Endereços, é possível adicionbar contatos associados a uma Empresa e endereços relacionados. Por exemplo, aqui pode ser listada uma pessoa de contato específica.
Vários endereços podem ser adicionados aos contatos. Para isso, clique em Adicionar na aba Contatos e Endereços. Isso abre um formulário pop-up Criar Contato, no qual endereços adicionais podem ser configurados.
No formulário pop-up Criar Contato, selecione uma das seguintes opções para o tipo de endereço:
Contato: adiciona outro contato ao formulário de contato existente.
Endereço de faturamento: adiciona um endereço de faturamento específico ao formulário de contato existente.
Endereço de entrega: adiciona um endereço de entrega específico ao formulário de contato existente.
Endereço de Acompanhamento: adiciona um endereço preferencial para relatórios de acompanhamento e lembretes sobre faturas vencidas.
Outro Endereço: adiciona um endereço alternativo para a empresa, como uma subsidiária.
Depois que uma opção for selecionada, insira as informações de contato correspondentes que devem ser usadas no tipo de endereço especificado.
Adicione o Nome do Contato, Endereço, E-mail, juntamente com os números de Telefone e Celular abaixo.
Defina o Cargo, que aparece se o tipo de endereço Contato tiver sido selecionado, semelhantemente ao contato Individual.
Para adicionar uma nota, clique no campo de texto ao lado de Notas e escreva qualquer coisa que seja aplicável ao cliente ou contato.
Em seguida, clique em Salvar e Fechar para salvar o endereço e fechar a janela Criar contato. Ou clique em Salvar e Novo para salvar o endereço e inserir outro imediatamente.
Aba Vendas e Compras¶
A seguir, está a aba Vendas e Compras, que só aparece quando os aplicativos Vendas, Compras ou Ponto de Venda estão instalados.
A Posição fiscal pode ser definida na aba Vendas e compras. Selecione uma Posição fiscal no menu suspenso.
Seção Vendas¶
Na seção Vendas, um Vendedor específico pode ser atribuído a um contato. Para fazer isso, clique no campo suspenso Vendedor e selecione um. Crie um novo Vendedor digitando o nome do usuário e fazendo a seleção adequada.
Certos Termos de Pagamento, um Método de Pagamento ou uma Lista de Preços específica também podem ser definidos, se necessário. Clique no menu suspenso ao lado de Termos de Pagamento e altere para um dos Termos de Pagamento pré-selecionados, ou Criar um novo. Selecione o menu suspenso Lista de Preços para escolher a Lista de Preços apropriada.
Clique no campo Método de entrega para selecionar uma opção no menu suspenso.
Seção Ponto de venda¶
Sob o cabeçalho Ponto de Venda, insira um Código de Barras que pode ser usado para identificar o contato.
Seção Compras¶
Especifique Condições de pagamento, informações de 1099 Box e a Forma de pagamento preferida aqui. Também é possível definir um Lembrete de recibo aqui.
Seção Diversos¶
Sob o cabeçalho Diversos, insira um número de Identificação do Cidadão, se necessário para fins fiscais. Use o campo Referência para adicionar qualquer informação adicional sobre este contato.
Se este contato deve estar acessível apenas para uma empresa em um banco de dados multi-empresas, selecione-a na lista suspensa do campo Empresa. Use o menu suspenso Site para restringir a publicação deste contato a um site (se estiver trabalhando em um banco de dados com múltiplos sites). Selecione uma ou mais Tags do Site para auxiliar na filtragem de clientes publicados na página /customers do site.
Selecione uma Indústria para este contato no menu suspenso. Use o campo Políticas de SLA para atribuir uma política de SLA da Central de Ajuda a este contato.
Aba Financeiro¶
A aba Financeiro aparece quando o aplicativo Financeiro está instalado. Aqui, um usuário pode adicionar quaisquer Contas Bancárias relacionadas ou definir Lançamentos contábeis padrão.
Na seção Diversos, use o campo LEI para inserir um Identificador de Entidade Jurídica, se necessário.
Aba Notas internas¶
Após a aba Financeiro, há a aba Notas internas, na qual ser deixadas anotações nesse formulário de contato, assim como no formulário de contato mencionado acima.
Aba Atribuição de parceiros¶
Em seguida, está a aba Atribuição de Parceiro, que por padrão inclui uma seção de Geolocalização e outras opções de parceiro, incluindo configurações de Ativação de Parceiro e Revisão de Parceiro. Estes estão presentes apenas quando o módulo Revendedores está instalado.
Veja também
Siga a documentação sobre Revendedores para obter mais informações sobre a publicação de parceiros no site.
Arquivar contatos¶
Se um usuário decidir que não quer mais ter esse contato ativo, o registro poderá ser arquivado. Para fazer isso, vá até o menu Ação na parte superior do formulário de contato e clique em Arquivar.
Em seguida, clique em Arquivar na janela pop-up Confirmação resultante.
O contato – arquivado com sucesso, conforme indicado por um banner na parte superior – não aparece na página principal de contatos, mas ainda pode ser pesquisado com o filtro Arquivado.
Dica
Um contato pode ser desarquivado, se o usuário decidir trabalhar com ele novamente. Para fazer isso, basta clicar no menu Ação novamente na parte superior do formulário de contato arquivado e clicar em Desarquivar. Ao fazer isso, o banner Arquivado é removido e o contato é restaurado.