Records zoeken, filteren en groeperen

Met Odoo kun je records in een weergave zoeken, filteren en groeperen om alleen de meest relevante records weer te geven. De zoekbalk bevindt zich bovenaan de weergave: begin met typen om waarden te zoeken of klik op het (keuzemenu)-icoon om toegang te krijgen tot de vervolgkeuzemenu’s Filters, Groeperen op en Favorieten.

Waarden zoeken

Gebruik het zoekveld om naar specifieke waarden te zoeken en voeg ze toe als filter. Typ de waarde waarnaar je wilt zoeken (zoals de naam van een verkoper of een product) en selecteer de gewenste optie uit het vervolgkeuzemenu om de zoekfilter toe te passen.

Example

In plaats van een aangepaste filter toe te voegen om records te selecteren waar Mitchell Admin de verkoper is in het rapport Verkoopanalyse (Verkoop-app ‣ Rapportage ‣ Verkoop), zoek naar Mitch en klik op het (submenu)-icoon naast Zoek verkoper voor: Mitch en selecteer Mitchell Admin.

Notitie

Het gebruik van het zoekveld is gelijkwaardig aan het gebruik van de operator bevat bij het toevoegen van een aangepaste filter. Als een gedeeltelijke waarde wordt ingevoerd en het gewenste veld direct wordt geselecteerd (zonder het (submenu)-icoon te selecteren), worden alle records opgenomen die de getypte tekens voor het geselecteerde veld bevatten.

Filters

Filters worden gebruikt om records te selecteren die aan specifieke criteria voldoen. De standaardselectie van records is specifiek voor elke weergave, maar kan worden aangepast door een (of meerdere) voorgeconfigureerde filters te selecteren, of door een aangepaste filter toe te voegen.

Vooraf geconfigureerde filters

Wijzig de standaardselectie van records door te klikken op (dropdown) in de zoekbalk en een (of meerdere) voorgeconfigureerde filters te selecteren uit het vervolgkeuzemenu Filters.

Example

Op het rapport Verkoopanalyse (Verkoop-app ‣ Rapportage ‣ Verkoop) worden standaard alleen records geselecteerd die zich in de fase verkooporder bevinden, met een orderdatum binnen de laatste 365 dagen.

Om ook records in de fase offerte op te nemen, selecteer je Offertes uit de Filters.

Bovendien, om alleen verkooporder- en offertegegevens uit een specifiek jaar, bijvoorbeeld 2024, op te nemen, verwijder je eerst de bestaande filter Orderdatum: Laatste 365 dagen door op (verwijderen) te klikken, en selecteer je vervolgens de filter Orderdatum ‣ 2024.

Notitie

De vooraf geconfigureerde Filters zijn gegroepeerd en elke groep wordt gescheiden door een horizontale lijn. Het selecteren van vooraf geconfigureerde filters uit dezelfde groep zorgt ervoor dat records voldoen aan minstens een van de toegepaste voorwaarden. Het selecteren van filters uit verschillende groepen vereist echter dat records voldoen aan alle toegepaste voorwaarden.

Aangepaste filters

Als de voorgeconfigureerde filters niet specifiek genoeg zijn, voeg dan een aangepaste filter toe. Klik hiervoor op het (dropdown)-icoon in de zoekbalk en selecteer vervolgens Filters ‣ Aangepaste filter toevoegen.

Het pop-upvenster Aangepaste filter toevoegen toont de matchoptie, filterregel en een schakelaar om gearchiveerde records ook op te nemen.

De standaard matchingconfiguratie is Match een van onderstaande regels, wat aangeeft dat elke filterregel onafhankelijk wordt toegepast. Om de matchingconfiguratie te wijzigen naar Match alle onderstaande regels, moeten er ten minste twee filterregels worden toegevoegd aan de aangepaste filter.

• Match alle onderstaande regels: Moet voldoen aan alle filterregels. Zie dit als een EN (&)-operator.

• Match een van onderstaande regels: Moet voldoen aan één van de filterregels. Zie dit als een OF (|)-operator.

Standaard wordt er één filterregel toegevoegd aan de aangepaste filter. Hieronder beschrijven we de structuur van een filterregel:

1. Het eerste inline veld is de veldnaam om op te filteren. Sommige velden hebben verfijnde parameters die genest zijn binnen een ander veld. Deze velden hebben een (submenu)-icoon ernaast dat kan worden geselecteerd om de geneste velden te tonen.

2. Het tweede inline veld is de voorwaardelijke operator die gebruikt wordt om de veldnaam te vergelijken met de waarde. De beschikbare voorwaardelijke operators zijn specifiek voor het gegevenstype van het veld.

3. Het derde inline veld is de variabele waarde van de veldnaam. De waarde-invoer kan verschijnen als een vervolgkeuzemenu, een tekstinvoer, een nummerinvoer, een datum/tijd-invoer, een booleaanse selector, of het kan leeg zijn, afhankelijk van de gebruikte operator en het gegevenstype van het veld.

Rechts naast de filtercirteria zijn nog drie knoppen beschikbaar:

1. (plus): Voegt een nieuwe regel toe onder de huidige regel.

2. (hiërarchie): Voegt een nieuwe groep regels toe onder de huidige regel, met de matching-opties een van en alle om te bepalen hoe elke regel binnen deze tak wordt toegepast op de filter. Als de matching-optie hetzelfde is ingesteld als de bovenliggende groep, worden de velden verplaatst om zich bij de bovenliggende groep te voegen.

   Example

   Als de matching-optie is ingesteld op Match alle onderstaande regels en een nieuwe tak wordt toegevoegd met een gewijzigde matching-optie van een van onderstaande regels naar alle onderstaande regels, verdwijnt de nieuw toegevoegde tak en wordt zijn groep regels verplaatst naar de bovenliggende groep.

3. (verwijderen): Verwijdert de hiërarchie. Als een bovenliggende tak wordt verwijderd, worden alle onderliggende takken ervan ook verwijderd.

Je kunt een nieuwe filterregel toevoegen aan de aangepaste filter door op de knop Nieuwe regel te klikken.

Zodra de filtercriteria zijn gedefinieerd, klik je op Toevoegen om de aangepaste filter aan de weergave toe te voegen.

Example

Om alle leads en verkoopkansen uit de CRM-app te zoeken die in de fase Gewonnen zitten en een verwachte omzet hebben van meer dan $1.000, moet het volgende worden ingevoerd:

Match alle onderstaande regels:

1. Fase is in Gewonnen

2. Verwachte Omzet > 1,000

3. een van onderstaande regels:

   • Type = Lead

   • Type = Verkoopkans

Tip

Activeer Developer mode (debug mode) om de technische naam en het gegevenstype van elk veld te onthullen, evenals het tekstvak Code editor onder de filterregels, om het domein handmatig te bekijken en te bewerken.

Records groeperen

De weergave van records in een weergave kan worden geclusterd volgens een van de voorgeconfigureerde groepen. Klik hiervoor op het icoon (dropdown) in de zoekbalk en selecteer vervolgens een van de opties onder Groeperen op.

Example

Om de records te groeperen per verkoper in het Verkoopanalyse-rapport (Verkoop-app ‣ Rapportage ‣ Verkoop), klik je op de optie Verkoper onder Groeperen op. De weergave verandert om de records per verkoper te groeperen, zonder records weg te filteren.

Je kunt ook een aangepaste groep gebruiken, een veld dat aanwezig is in het model. Klik hiervoor op Aangepaste groep toevoegen en selecteer een veld uit het vervolgkeuzemenu.

Notitie

Je kunt meerdere groepen tegelijkertijd gebruiken. De eerste groep die wordt geselecteerd is de hoofdcluster, de volgende die wordt toegevoegd verdeelt de categorieën van de hoofdgroep verder, enzovoort. Bovendien kunnen filters en groepen samen worden gebruikt om de weergave nog verder te verfijnen.

Favorieten

Met favorieten kun je een specifieke zoekopdracht opslaan voor toekomstig gebruik, of als nieuwe standaardfilter voor de weergave.

Om de huidige weergave op te slaan als favoriet, klik je op het icoon (vervolgkeuzemenu) in de zoekbalk en selecteer je vervolgens het vervolgkeuzemenu Huidige zoekopdracht opslaan om de volgende opties weer te geven:

• Filternaam: Naam van de favoriete zoekopdracht.

• Standaardfilter: Stelt de favoriete zoekopdracht in als standaardfilter voor de weergave.

• Shared: Makes the favorited search available to all users. Otherwise, by default, the favorited search is only available to the user who created it.

Zodra deze opties zijn ingesteld, klik je op Opslaan om de favoriete zoekopdracht op te slaan.

Favorited searches can be accessed by clicking the (dropdown) icon in the search bar, then selecting the saved search under Favorites.

Tip

Favorited searches that are only visible to the current user, i.e., that are not shared, are shown first; any shared searches, whether created by the current user or another user, are shown in a second section.

To edit a favorited search, select the relevant saved search, hover over the (star) icon beside the search name in the search bar, then click the (cog) icon. Modify the conditions as needed, then click Confirm.

To delete a favorited search, click the (dropdown) icon in the search bar, then click the (delete) icon next to the saved search.

Tip

To view all favorited searches, first activate Developer mode (debug mode), and navigate to Settings app ‣ Technical ‣ User Interface: User-defined Filters. From here, all favorited searches can be viewed, edited, archived, or deleted.