Relaciones con clientes
Creación de leads
Crea leads de forma automática a partir de correos electrónicos, llamadas VoIP, reacciones en redes sociales, visitantes del sitio web, asistentes a eventos, tickets de soporte, etc.
Gestión de flujo
Obtén una vista clara del flujo de oportunidades. Trabaja más rápido con la interfaz de arrastrar y soltar. Configura etapas específicas para cada equipo de ventas. Analiza los motivos de pérdida de tus oportunidades para mejorar la eficacia de tus ventas.
Configura actividades
Tus llamadas programadas se ponen en cola para que pases de una tarea a otra sin interrupciones.
Programa reuniones
Programa reuniones desde la oportunidad o el cliente. Sincronízalas en dispositivos móviles y Google Calendar.
Planifica las próximas acciones
Planifica las próximas acciones y programa tu trabajo diario según las oportunidades y tareas más importantes.
Historial completo
Obtén el historial completo de las actividades asociadas a cualquier cliente: oportunidades, órdenes, facturas, total debido y más.
Proyectos
Varios proyectos
Trabaja en uno o más proyectos al mismo tiempo. Lleva a cabo análisis y búsquedas a través de varios proyectos.
Asigna tareas
Elige a la persona responsable de una tarea y agrega seguidores que reciban notificaciones sobre cualquier cambio en la tarea.
Subtareas
Crea subtareas de varios niveles para dar más estructura a tu trabajo. Consulta las subtareas desde la tarjeta de kanban de una tarea.
Dependencias
Configura dependencias entre tareas para agregar una estructura y mejorar la organización de tu trabajo. Puedes reprogramar las tareas de forma automática en caso de que haya algún conflicto.
Hitos y objetivos
Define objetivos para dar seguimiento a los principales puntos de progreso que debes alcanzar para triunfar.
Portal de cliente
Los usuarios del portal pueden acceder a las tareas e intercambiar información acerca de ellas, todo desde el mismo lugar.
Encuestas
Imágenes
Sube imágenes personalizadas para utilizarlas como fondo en tu encuesta o para ilustrar mejor ciertas preguntas y respuestas.
Encuestas y formularios ilimitados
Agrega todas las preguntas que quieras. Utiliza la opción "Sin límite de preguntas" para recopilar toda la información que necesites.
Sin pérdida de datos
Todos los resultados de las encuestas se guardan de forma automática y podrás verlos de inmediato.
Análisis en tiempo real
Utiliza la función "Ver resultados" para consultar resultados, métricas y gráficos en tiempo real a partir de las respuestas.
Propagación de reglas de visualización condicionales
Al copiar una encuesta, sus reglas de visualización condicional también se aplicarán a la copia.
Diseño de preguntas
El diseño de las preguntas se basa en reglas para que el formulario sea lo más ordenado posible.
Evidencia y reportes
Previsualización
Vista previa en línea para la mayoría de los formatos: PDF, imágenes, videos.
Carpetas
Las carpetas jerárquicas te permiten definir espacios de trabajo con sus propias etiquetas y acciones.
Etiquetas
Establece varias etiquetas para organizar los documentos por carpeta.
Documentos compartidos
Comparte una lista de documentos con tus clientes y proveedores para colaborar de forma eficiente. Establece una fecha de validez en los documentos que compartas.
Solicitudes de documentos
Podrás crear "documentos faltantes" y organizarlos como documentos para que las personas recuerden subirlos.
Proceso de validación
Implementa un proceso de validación personalizado con etiquetas y acciones automatizadas.
Citas presenciales
Agenda en línea
Permite que tus clientes agenden una reunión con unos cuantos clics según su disponibilidad.
Tipo de cita del equipo
Muestra la disponibilidad total de un equipo y permite que tus clientes potenciales programen una reunión con las personas que estén disponibles.
Gestión de espacios
Define diferentes horarios y permite que los clientes programen reuniones según tus preferencias y disponibilidad.
No más reservaciones duplicadas
Una vez que alguien reserve un espacio, este ya no aparecerá en tu calendario.
Preguntas
Agrega preguntas que deban responderse para realizar la reservación.
Formularios de calificación
Incluye preguntas personalizadas en el proceso para agendar citas. Te ayudarán a calificar los nuevos leads con facilidad.
Ventas de consultoría
Creador de cotizaciones
Crea una cotización profesional en segundos. Usa productos, listas de precios y plantillas predefinidos para aplicar de inmediato los precios correctos a las cotizaciones.
Plantilla de cotización
Diseña plantillas de cotización personalizadas con unos cuantos clics para que las vuelvas a usar después.
Contratos
Lleva seguimiento de cada etapa de un contrato, incluida la facturación, la renovación y las ventas adicionales. Gestiona los contratos de ingresos recurrentes con la aplicación Suscripciones de Odoo, que está totalmente integrada e incluye membresías o contratos de servicio, alertas de renovación de contratos y opciones de contrato. Además, te permite llevar seguimiento de los ingresos recurrentes desde el tablero de ingresos recurrentes mensuales (MRR).
Portal de cliente
Proporciona acceso a tus clientes a un portal en línea para consultar sus cotizaciones y órdenes de venta, y para rastrear el estado de sus entregas en tiempo real. Los clientes pueden modificar sus órdenes y confirmarlas con una firma electrónica o un pago en línea.
Gestiona la facturación desde las órdenes de venta
Factura según las cantidades ordenadas o entregadas, o según el tiempo y los materiales. Gestiona los términos de pago por cliente o por factura. Rastrea y da seguimiento con facilidad a las facturas sin pagar.
Seguimiento de los indicadores clave de rendimiento
Supervisa métricas generales, como el total facturado, los ingresos recurrentes mensuales, la tasa de cancelación y el costo de adquisición de clientes, desde un tablero específico, o consulta al instante los indicadores clave de rendimiento y cambia entre listas de registros directamente desde tu vista diaria de ventas.
Registro de horas
Temporizador
Comienza a registrar el tiempo de forma automática al registrar tu entrada. Detén el temporizador al completar una tarea para completar de forma automática tu registro de horas y comenzar a registrar el tiempo de inmediato para la siguiente tarea asignada.
Proyectos y tareas
Elige el proyecto y la tarea para los que quieres registrar tiempo desde el menú desplegable. No necesitas copiar y pegar.
Horas asignadas
Podrás ver las horas asignadas a las tareas en tu tabla, con códigos de colores para facilitar su consulta.
Validación con un clic
Obtén una vista general del registro de horas de los miembros de tu equipo y apruébalas.
Factura servicios en el registro de horas
Ofrece servicios a tus clientes y factura según el tiempo que dedicas a trabajar para ellos.
Análisis de registro de horas
Obtén estadísticas del registro de horas por tarea, proyecto, miembro del equipo y tipo de facturación. Usa datos precisos para revisar el rendimiento de tu equipo desde diferentes perspectivas.
Facturas
Crea facturas de clientes
Emite facturas claras, completas y profesionales en segundos.
Gestiona facturas recurrentes
Establece la frecuencia de facturación de los productos según las especificaciones del contrato.
Términos de pago
Configura y usa tus términos de pago preferidos.
Cobra en línea
Envía tus facturas por correo electrónico y agrega un enlace de Authorize, PayPal, Ingenico, Buckaroo o Adyen para cobrar de forma rápida, fácil y segura.
Personalización
Elige tu diseño, estilo y logotipo preferidos para personalizar tus facturas.
Reporte de análisis de facturas
Obtén una vista completa del estado de tus facturas y ventas.
Artículos
Crea artículos
Elige el formato del artículo y escribe y comparte toda la información como quieras al agregar imágenes de portada y muchas más herramientas de edición.
Categorías
Crea tus propias categorías y divide tu contenido como prefieras.
Propiedades
Personaliza tu base de información con propiedades. Los campos de propiedades se comparten entre los artículos secundarios.
Contenido de otras aplicaciones
Artículos te permite recuperar vistas de contenido de otras aplicaciones.
Comparte
Puedes compartir artículos con usuarios internos o externos y configurar sus permisos de edición.
Guardado automático e historial de versiones
No pierdas el progreso de tu trabajo actual ni anterior.
