Utilisez les templates de devis.¶
En créant des modèles de devis personnalisés, vous gagnerez beaucoup de temps. En effet, grâce à l’utilisation de modèles, vous pourrez envoyer des devis complets à un rythme rapide.
Configuration¶
Pour activer cette fonctionnalité, allez à et activez Modèles de devis.
For even more convenience, it is also recommended to add the Quotation Builder feature which will help you design your quotation templates very easily. This option will automatically install the Odoo Website App.
Créez votre premier template.¶
Les modèles de devis se trouvent sous .
You can create a new template or edit an existing one. Once named, you will be able to select products and quantities as well as the expiration time of the quotation.
Note
Sur chaque modèle, vous pouvez également spécifier des remises si l’option est activée dans les paramètres Ventes.
Concevez votre modèle¶
You will have the possibility to design your template and edit the customer interface in order to manage what clients will see before accepting and paying the quotation. For example, you will be able to describe your company, your services and your products. To do so, you can click on Edit and you will be brought to the quotation builder.
You can easily edit the content of your template by dragging & dropping different building blocks to organize your quotation. For example, you can add a content block to describe your products.
Utilisez un template de devis.¶
Lors de la création d’un devis, vous pouvez choisir un modèle spécifique.
Astuce
Vous pouvez sélectionner le modèle de votre choix et le suggérer comme modèle par défaut dans les paramètres Ventes.
Confirmez le devis¶
Templates facilitate the confirmation process by allowing customers to sign electronically or to pay online. You can activate these two options directly in the quotation template itself.
Note
Tous les devis seront désormais configurés de cette manière. Bien entendu, vous pouvez toujours modifier et rendre spécifique chaque devis.