使用报价模板

如果您经常销售相同的产品或服务，则可以通过创建自定义报价模板来节省大量时间。通过使用模板，您可以不及时发送完整的报价单。

配置

要此功能正常工作，请转到 ：菜单选择：”销售 –* 配置 –* 设置”并激活 [报价模板]。

创建第一个模板

您将在 ：菜单选择：”销售 -* 配置”下找到模板菜单。

然后，您可以创建或编辑现有。命名后，您可以选择产品及其数量以及报价单的过期时间。

On each template, you can also specify discounts if the option is activated in the Sales settings. The base price is set in the product configuration and can be altered by customer pricelists.

编辑模板

您可以编辑他们看到的模板的客户界面，以接受或支付报价单。这使您能够描述您的公司、服务和产品。当您单击 [编辑模板] 时，您将被带到报价编辑器。

这样，通过拖放构建基块，您可以编辑描述内容。要描述您的产品，在专用于每个产品的区域中添加内容块。

注解

产品的描述集将用于包含这些产品的所有报价模板。

使用报价单模板

创建报价单时，您可以选择模板。

该模板中的每个产品都将添加到您的报价单中。

小技巧

您可以在 [销售] 设置中选择要默认建议的模板。

确认报价单

模板还简化了具有数字签名或在线付款的客户确认流程。您可以在模板本身中选择它。

现在，每个报价单都将添加此设置。

当然，您仍然可以更改它，并使其特定于每个报价单。