Convertir des pistes en opportunités¶
Le système peut générer des pistes plutôt que des opportunités, afin d’ajouter une étape de qualification avant de convertir une Piste en Opportunité et de l’assigner à la bonne équipe commerciale. Vous pouvez activer ce mode dans la Configuration du module CRM. Il s’appliquera par défaut à tous vos canaux de vente. Vous pouvez cependant l’adapter à des canaux particuliers depuis leur formulaire de configuration.
Configuration¶
Pour activer cette fonctionnalité, allez dans et cochez la case Pistes.
Elles viendront désormais s’ajouter au nouveau sous-menu Pistes.
Convertir une piste en une opportunité¶
Quand vous cliquez sur une Piste, vous aurez la possibilité de la convertir en une opportunité, de décider si elle doit être toujours assignée au même canal ou à la même personne, et si vous devez créer ou pas un nouveau client.
Si vous avez déjà défini une opportunité pour ce client, Odoo vous proposera automatiquement de fusionner avec cette opportunité. De la même manière, Odoo vous proposera de créer un lien vers un client qui existerait déjà.