ANCEI Consultoria Estratègica Internacional es una firma especializada en asesoramiento estratégico, fiscal y mercantil internacional con sede en Andorra. Con más de 20 años de trayectoria, ayuda a empresas y personas a establecerse en el país, gestionando procesos de cambio de residencia, implantación de sociedades y planificación económica. Para estructurar sus operaciones y mejorar el control documental y de plazos por servicio, ANCEI apostó por la implantación de Odoo ERP con el apoyo de Nanobytes como partner Gold. Los módulos implementados han sido claves para lograr una gestión eficaz y adaptada al modelo de consultoría: Contactos: ANCEI requería un sistema que permitiera registrar, clasificar y consultar fácilmente la información de clientes y prospectos. Gracias a Odoo, cuentan ahora con una base de datos estructurada que facilita búsquedas personalizadas y almacenamiento seguro.
Odoo CRM: como consultora de servicios, gestionar correctamente sus oportunidades comerciales es esencial. El CRM les permite visualizar el estado de cada oportunidad, categorizar por tipo de servicio, y estimar fechas de cierre e ingresos previstos.
Ventas: cuando una oportunidad se convierte en cliente, el sistema permite generar pedidos de venta con un clic. Además, se enlazan automáticamente con proyectos o suscripciones según el tipo de servicio contratado.
Suscripciones: ANCEI ofrece servicios recurrentes. Este módulo automatiza la generación de facturas según el plan de suscripción, reduciendo tiempos y errores, y aumentando la productividad.
Documentos: la gestión documental era imprescindible. Con este módulo pueden adjuntar archivos desde cualquier otro módulo o gestionarlos de forma centralizada, categorizados y accesibles mediante múltiples filtros de búsqueda.
Contabilidad: controla facturación, pagos e informes contables. La integración con el resto de módulos permite visualizar el estado financiero actualizado en tiempo real.
Gestión de proyectos: cada servicio contratado se convierte en un proyecto o tarea al confirmar el pedido. Este sistema permite registrar tiempos, estados y responsables, mejorando notablemente el seguimiento y cumplimiento.
Gastos: el módulo permite a los empleados reportar gastos vinculados a su trabajo. Subiendo la factura, el gasto se revisa y valida fácilmente, facilitando su reembolso.
La implicación del equipo de ANCEI y el soporte de Nanobytes han hecho posible una implantación sólida, que les permite mantener el control total sobre sus operaciones, optimizar recursos y ofrecer un servicio profesional, ágil y seguro. Si necesitas un soporte de calidad en el proceso de implantación de Odoo no dudes en contar con Nanobytes, Odoo Gold Partner con más de 200 implantaciones de Odoo con éxito a nivel nacional e internacional, siendo el primer partner español por número de referencias y el tercero a nivel mundial. Contacto |
