Skip to Content
Odoo Menu
  • Zaloguj się
  • Wypróbuj za darmo
  • Aplikacje
    Finanse
    • Księgowość
    • Fakturowanie
    • Wydatki
    • Arkusz kalkulacyjny (BI)
    • Dokumenty
    • Podpisy
    Sprzedaż
    • CRM
    • Sprzedaż
    • PoS Sklep
    • PoS Restauracja
    • Subskrypcje
    • Wypożyczalnia
    Strony Internetowe
    • Kreator Stron Internetowych
    • eCommerce
    • Blog
    • Forum
    • Czat na Żywo
    • eLearning
    Łańcuch dostaw
    • Magazyn
    • Produkcja
    • PLM
    • Zakupy
    • Konserwacja
    • Jakość
    Zasoby Ludzkie
    • Pracownicy
    • Rekrutacja
    • Urlopy
    • Ocena pracy
    • Polecenia Pracownicze
    • Flota
    Marketing
    • Marketing Społecznościowy
    • E-mail Marketing
    • SMS Marketing
    • Wydarzenia
    • Automatyzacja Marketingu
    • Ankiety
    Usługi
    • Projekt
    • Ewidencja czasu pracy
    • Usługi Terenowe
    • Helpdesk
    • Planowanie
    • Spotkania
    Produktywność
    • Dyskusje
    • Zatwierdzenia
    • IoT
    • VoIP
    • Baza wiedzy
    • WhatsApp
    Aplikacje trzecich stron Studio Odoo Odoo Cloud Platform
  • Branże
    Sprzedaż detaliczna
    • Księgarnia
    • Sklep odzieżowy
    • Sklep meblowy
    • Sklep spożywczy
    • Sklep z narzędziami
    • Sklep z zabawkami
    Żywienie i hotelarstwo
    • Bar i Pub
    • Restauracja
    • Fast Food
    • Pensjonat
    • Dystrybutor napojów
    • Hotel
    Agencja nieruchomości
    • Agencja nieruchomości
    • Biuro architektoniczne
    • Budowa
    • Zarządzanie nieruchomościami
    • Ogrodnictwo
    • Stowarzyszenie właścicieli nieruchomości
    Doradztwo
    • Biuro księgowe
    • Partner Odoo
    • Agencja marketingowa
    • Kancelaria prawna
    • Agencja rekrutacyjna
    • Audyt i certyfikacja
    Produkcja
    • Tekstylia
    • Metal
    • Meble
    • Jedzenie
    • Browar
    • Prezenty firmowe
    Zdrowie & Fitness
    • Klub sportowy
    • Salon optyczny
    • Centrum fitness
    • Praktycy Wellness
    • Apteka
    • Salon fryzjerski
    Transakcje
    • Złota rączka
    • Wsparcie Sprzętu IT
    • Systemy energii słonecznej
    • Szewc
    • Firma sprzątająca
    • Usługi HVAC
    Inne
    • Organizacja non-profit
    • Agencja Środowiskowa
    • Wynajem billboardów
    • Fotografia
    • Leasing rowerów
    • Sprzedawca oprogramowania
    Przeglądaj wszystkie branże
  • Community
    Ucz się
    • Samouczki
    • Dokumentacja
    • Certyfikacje
    • Szkolenie
    • Blog
    • Podcast
    Pomóż w nauce innym
    • Program Edukacyjny
    • Scale Up! Gra biznesowa
    • Odwiedź Odoo
    Skorzystaj z oprogramowania
    • Pobierz
    • Porównaj edycje
    • Wydania
    Współpracuj
    • Github
    • Forum
    • Wydarzenia
    • Tłumaczenia
    • Zostań partnerem
    • Usługi dla partnerów
    • Zarejestruj swoją firmę rachunkową
    Skorzystaj z usług
    • Znajdź partnera
    • Znajdź księgowego
    • Spotkaj się z doradcą
    • Usługi wdrożenia
    • Opinie klientów
    • Wsparcie
    • Aktualizacje
    Github Youtube Twitter Linkedin Instagram Facebook Spotify
    +1 (650) 691-3277
    Zaplanuj demo
  • Cennik
  • Pomoc

Odoo is the world's easiest all-in-one management software.
It includes hundreds of business apps:

  • CRM
  • e-Commerce
  • Księgowość
  • Zapasy
  • PoS
  • Projekt
  • MRP
All apps
Musisz się zarejestrować, aby móc wchodzić w interakcje z tą społecznością.
Wszystkie posty Osoby Odznaki
Tagi (Zobacz wszystko)
odoo accounting v14 pos v15
O tym forum
Musisz się zarejestrować, aby móc wchodzić w interakcje z tą społecznością.
Wszystkie posty Osoby Odznaki
Tagi (Zobacz wszystko)
odoo accounting v14 pos v15
O tym forum
Pomoc

How to keep track of products in SO that are confirmed partialy?

Zaprenumeruj

Otrzymaj powiadomienie o aktywności w tym poście

To pytanie dostało ostrzeżenie
quotationtrackingProducts
2 Odpowiedzi
314 Widoki
Awatar
Apiuser

How can we keep track of products that are ofered to the customer, but the SO is not fully confirmed?


Imagine a car workshop, a customer comes in with a broken car so we give them a quotation as follows (I'll ignore the money amount as it is not important for the example):

  • 10 hours
  • part A (2 uts)
  • part B (1 ut)
  • part C (2 uts)

Then the customer does accept the reparation, but does not want the part C (as it is not critical, or they might want to bring it to some other place to change that part, or they will do it themselves... whatever the case might be)

So I remove those lines from the quotation, and now whenever I want to check how many times was part C sold or quotated, it won't appear!

The same is true if I add it to optional products, whenever I confirm the quotation to a SO I'll loose this information.

Is there a standard way to achive that?

0
Awatar
Odrzuć
Ray Carnes (ray)

Why not change the quantity to 0 instead of removing the line?

Apiuser
Autor

I also thought about it, but:
1- It's dirty/confusing, then in the SO there are extra lines (not invoicable) and the customers might get confused.
2- Then I do retain the product, but not the quantities. This isn't as much of a hassle as the first point, but still...
If there is no better solution that might be the one, but I'm looking for some cleaner way.

Awatar
Gabriel Gheorghiu
Najlepsza odpowiedź

A workaround would be to duplicate the quote, change the quantity on the original quote, adjust the difference on the duplicate and cancel it.

For instance, the initial quote is for 10 items, you create a duplicate for 10, change the original to 7, then the duplicate to 3 and cancel the duplicate. Same if you have 2 products on the original quote but only 1 on the SO.

1
Awatar
Odrzuć
Christoph Farnleitner

Exactly, I would however advise on combining this approach with the CRM App. This way you can have an even better overview of the different variations quoted and what got finally confirmed as as Sale. You would just need to link all Sale Orders (cancelled quotes and final Sale to the same CRM Opportunity - or simply create the quotes directly from that Opportunity).

Apiuser
Autor

This seems the best approach for keeping all the information. As @Christoph Farnleitner points out combining it with CRM would be the best option for linking everything together.
Thank you all for your suggestions.

Awatar
Dawid Gacek
Najlepsza odpowiedź

Hi,

If you want to keep track of offered products, that were deleted from Sales Order, just use Automated Actions. Create an Sales Order that you'll use to track these Sales Order Lines. Create Automated Action "On Delete" that creates a new Sales Order Line in your tracking Sales Order.

Best Regards,

Dawid Gacek, Adapt IT

0
Awatar
Odrzuć
Apiuser
Autor

Doesn't seem the best approach...
What happens if the user adds a product by error? They remove it and is added to a new SO... Not the best solution, because what happens if I want to delete it from this new SO? It creates a new new SO and it adds this line... You see the problem right? I do think that @Gabriel Gheorghiu's option is better and without creating customized actions or editing code, so it clearly is the right option.
Thank you for your time.

Dawid Gacek

Sure thing - everything has its pros and cons. @Gabriel Gheorghiu's is solid, I was brainstorming for having this process more automatic.
By "new new SO" I think you misunderstood. In my scenario, there would be only 1 SO for all the deleted Sales Order Lines. Of course, if product is added by mistake to clients' SO and then removed, you'd have to remember to go to tracking SO, and remove it as well. Of course you need 2 lines of code more, to prevent re-creation.
As I said - just brainstorming here. Good luck with whichever solution you take.

Podoba Ci się ta dyskusja? Dołącz do niej!

Stwórz konto dzisiaj, aby cieszyć się ekskluzywnymi funkcjami i wchodzić w interakcje z naszą wspaniałą społecznością!

Zarejestruj się
Powiązane posty Odpowiedzi Widoki Czynność
Add products from quotations to RFQ Rozwiązane
quotation RFQ Products
Awatar
Awatar
Awatar
Awatar
4
lis 21
4144
Multiple lines in the quotation calculator
quotation
Awatar
0
lis 25
1013
Design Quotation Template with dynamic variables
quotation
Awatar
0
kwi 25
3377
Access Error on mail.message tracking_value_ids
tracking
Awatar
0
mar 25
2202
quote template
quotation
Awatar
0
lip 24
2450
Społeczność
  • Samouczki
  • Dokumentacja
  • Forum
Open Source
  • Pobierz
  • Github
  • Runbot
  • Tłumaczenia
Usługi
  • Hosting Odoo.sh
  • Wsparcie
  • Aktualizacja
  • Indywidualne rozwiązania
  • Edukacja
  • Znajdź księgowego
  • Znajdź partnera
  • Zostań partnerem
O nas
  • Nasza firma
  • Zasoby marki
  • Skontaktuj się z nami
  • Oferty pracy
  • Wydarzenia
  • Podcast
  • Blog
  • Klienci
  • Informacje prawne • Prywatność
  • Bezpieczeństwo Odoo
الْعَرَبيّة Català 简体中文 繁體中文 (台灣) Čeština Dansk Nederlands English Suomi Français Deutsch हिंदी Bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 (KR) Lietuvių kalba Język polski Português (BR) română русский язык Slovenský jazyk slovenščina Español (América Latina) Español ภาษาไทย Türkçe українська Tiếng Việt

Odoo to pakiet aplikacji biznesowych typu open source, które zaspokoją wszystkie potrzeby Twojej firmy: CRM, eCommerce, księgowość, inwentaryzacja, punkt sprzedaży, zarządzanie projektami itp.

Unikalną wartością Odoo jest to, że jest jednocześnie bardzo łatwe w użyciu i w pełni zintegrowane.

Website made with

Odoo Experience on YouTube

1. Use the live chat to ask your questions.
2. The operator answers within a few minutes.

Live support on Youtube
Watch now