Skip to Content
Odoo Menu
  • Prisijungti
  • Išbandykite nemokamai
  • Programėlės
    Finansai
    • Apskaita
    • Pateikimas apmokėjimui
    • Sąnaudos
    • Skaičiuoklė (BI)
    • Dokumentai
    • Pasirašymas
    Pardavimai
    • CRM
    • Pardavimai
    • Kasų sistema - Parduotuvė
    • Kasų sistema - Restoranas
    • Prenumeratos
    • Nuoma
    Svetainės
    • Svetainių kūrėjimo įrankis
    • El. Prekyba
    • Internetinis Tinklaraštis
    • Forumas
    • Tiesioginis pokalbis
    • eMokymasis
    Tiekimo grandinė
    • Atsarga
    • Gamyba
    • PLM
    • Įsigijimai
    • Priežiūra
    • Kokybė
    Žmogaus ištekliai
    • Darbuotojai
    • Įdarbinimas
    • Atostogos
    • Įvertinimai
    • Rekomendacijos
    • Transporto priemonės
    Rinkodara
    • Socialinė rinkodara
    • Rinkodara el. paštu
    • SMS rinkodara
    • Renginiai
    • Rinkodaros automatizavimas
    • Apklausos
    Paslaugos
    • Projektas
    • Darbo laiko žiniaraščiai
    • Priežiūros tarnyba
    • Pagalbos tarnyba
    • Planavimas
    • Rezervacijos
    Produktyvumas
    • Diskucija
    • Patvirtinimai
    • IoT
    • VoIP
    • Žinių biblioteka
    • WhatsApp
    Trečiųjų šalių programos Odoo Studija Odoo debesijos platforma
  • Pramonės šakos
    Mažmeninė prekyba
    • Knygynas
    • Drabužių parduotuvė
    • Baldų parduotuvė
    • Maisto prekių parduotuvė
    • Techninės įrangos parduotuvė
    • Žaislų parduotuvė
    Food & Hospitality
    • Barai ir pub'ai
    • Restoranas
    • Greitasis maistas
    • Guest House
    • Gėrimų platintojas
    • Hotel
    Nekilnojamasis turtas
    • Real Estate Agency
    • Architektūros įmonė
    • Konstrukcija
    • Estate Managament
    • Sodininkauti
    • Turto savininkų asociacija
    Konsultavimas
    • Accounting Firm
    • Odoo Partneris
    • Marketing Agency
    • Teisinė firma
    • Talentų paieška
    • Auditai & sertifikavimas
    Gamyba
    • Textile
    • Metal
    • Furnitures
    • Maistas
    • Brewery
    • Įmonių dovanos
    Sveikata & Fitnesas
    • Sporto klubas
    • Akinių parduotuvė
    • Fitneso Centras
    • Sveikatos praktikai
    • Vaistinė
    • Kirpėjas
    Trades
    • Handyman
    • IT įranga ir palaikymas
    • Saulės energijos sistemos
    • Shoe Maker
    • Cleaning Services
    • HVAC Services
    Kiti
    • Nonprofit Organization
    • Aplinkos agentūra
    • Reklaminių stendų nuoma
    • Fotografavimas
    • Dviračių nuoma
    • Programinės įrangos perpardavėjas
    Browse all Industries
  • Bendrija
    Mokykitės
    • Mokomosios medžiagos
    • Dokumentacija
    • Sertifikatai
    • Mokymai
    • Internetinis Tinklaraštis
    • Tinklalaidės
    Skatinkite švietinimą
    • Švietimo programa
    • Scale Up! Verslo žaidimas
    • Aplankykite Odoo
    Gaukite programinę įrangą
    • Atsisiųsti
    • Palyginkite versijas
    • Leidimai
    Bendradarbiauti
    • Github
    • Forumas
    • Renginiai
    • Vertimai
    • Tapkite partneriu
    • Services for Partners
    • Registruokite jūsų apskaitos įmonę
    Gaukite paslaugas
    • Susiraskite partnerį
    • Susirask buhalterį
    • Susitikti su konsultantu
    • Diegimo paslaugos
    • Klientų rekomendavimas
    • Palaikymas
    • Atnaujinimai
    Github Youtube Twitter Linkedin Instagram Facebook Spotify
    +1 (650) 691-3277
    Gaukite demo
  • Kainodara
  • Pagalba

Odoo is the world's easiest all-in-one management software.
It includes hundreds of business apps:

  • CRM
  • e-Commerce
  • Apskaita
  • Atsarga
  • PoS
  • Projektas
  • MRP
All apps
You need to be registered to interact with the community.
All Posts People Badges
Žymos (View all)
odoo accounting v14 pos v15
About this forum
You need to be registered to interact with the community.
All Posts People Badges
Žymos (View all)
odoo accounting v14 pos v15
About this forum
Pagalba

Automation for creating and sending invoices from CRM

Prenumeruoti

Get notified when there's activity on this post

This question has been flagged
crminvoicingautomation
1 Atsakyti
903 Rodiniai
Portretas
Otto

Hey, I'm new to Odoo. I need to send 100s of invoices that are either for product A or product A+B to 100s of customers. I was hoping I could make an automation in the CRM module so that when I change an opportunity to stage X in the CRM -> create and send invoice to customer associated with the opportunity. If my custom property checkbox is left unchecked, then invoice with item A should be sent, and if checked, invoice with products A+B should be sent. Prices are constant for both products so the outgoing invoices are always one of two amounts (no customisation needed). 


How might I go about doing this? In Automation Rules, the Trigger seems straight forward, but the Action not so much...


Thank you

0
Portretas
Atmesti
Otto
Autorius

You have no idea how much time this has saved me. Thank you so very much! I made a few adjustments: I added logic to link to an existing invoice if one already matches (so it won’t create duplicates), built product lines dynamically based on a selection and quantity, added a small discount for extra units, wrapped everything in error handling with chatter feedback, and made the email sending a bit more robust. Works perfectly now!

Thanks again 🙏

Portretas
Cybrosys Techno Solutions Pvt.Ltd
Best Answer

Hi,

Steps:

Go to Settings → Technical → Automation → Automated Actions.

Create a new one:

Model = CRM Lead

Trigger = On Update

Condition = stage_id == 'X'

Action to do: Execute Python Code.

Code:

# This runs in the context of crm.lead record(s)

for lead in records:

    partner = lead.partner_id

    if not partner:

        continue


    # Decide which products to add

    product_ids = []

    if lead.x_my_checkbox:  # your custom field

        product_ids = [env.ref('your_module.product_a').id,

                       env.ref('your_module.product_b').id]

    else:

        product_ids = [env.ref('your_module.product_a').id]


    # Create invoice (draft)

    invoice = env['account.move'].create({

        'move_type': 'out_invoice',

        'partner_id': partner.id,

        'invoice_line_ids': [

            (0, 0, {

                'product_id': pid,

                'quantity': 1,

                'price_unit': env['product.product'].browse(pid).lst_price,

            }) for pid in product_ids

        ]

    })


    # Post and send by email

    invoice.action_post()

    template = env.ref('account.email_template_edi_invoice')

    invoice.message_post_with_template(template.id)


Hope it helps.

0
Portretas
Atmesti
Enjoying the discussion? Don't just read, join in!

Create an account today to enjoy exclusive features and engage with our awesome community!

Registracija
Related Posts Replies Rodiniai Veikla
Create opportunity each month based on pasts orders
crm automation
Portretas
Portretas
1
rugp. 24
2703
How to automatically create activity on stage change in CRM?
crm automation
Portretas
Portretas
1
lapkr. 23
4570
CRM - bring leads back from archive automatically
crm automation
Portretas
0
geg. 20
3672
CRM: automatically move an Opp when a quote is created?
crm stages automation
Portretas
Portretas
Portretas
2
rugp. 25
2316
CRM: Create Automation to re-create a re-order/follow up Solved
crm opportunity automation
Portretas
Portretas
2
gruod. 24
2228
Bendrija
  • Mokomosios medžiagos
  • Dokumentacija
  • Forumas
Atvirasis kodas
  • Atsisiųsti
  • Github
  • Runbot
  • Vertimai
Paslaugos
  • Odoo.sh talpinimas
  • Palaikymas
  • Atnaujinti
  • Pritaikytas programavimo kūrimas
  • Švietimas
  • Susirask buhalterį
  • Susiraskite partnerį
  • Tapkite partneriu
Apie mus
  • Mūsų įmonė
  • Prekės ženklo turtas
  • Susisiekite su mumis
  • Darbo pasiūlymai
  • Renginiai
  • Tinklalaidės
  • Internetinis Tinklaraštis
  • Klientai
  • Teisinis • Privatumas
  • Saugumas
الْعَرَبيّة Català 简体中文 繁體中文 (台灣) Čeština Dansk Nederlands English Suomi Français Deutsch हिंदी Bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 (KR) Lietuvių kalba Język polski Português (BR) română русский язык Slovenský jazyk slovenščina Español (América Latina) Español ภาษาไทย Türkçe українська Tiếng Việt

Odoo yra atvirojo kodo verslo programų rinkinys, kuris apima visas įmonės poreikius: CRM, El. Prekybą, Apskaitą, Atsargų, Kasų sistemą, Projektų valdymą ir kt.

Unikali Odoo vertės pasiūla – būti tuo pačiu metu labai lengvai naudojama ir visiškai integruota sistema.

Website made with

Odoo Experience on YouTube

1. Use the live chat to ask your questions.
2. The operator answers within a few minutes.

Live support on Youtube
Watch now