如何为销售订单创建相关任务？

在这部分里, 我们可以看到Odoo 项目管理 和 销售 这两个模块的整合, 准确一点说是如何从销售条目中直接产生任务。

在项目管理中, 任务需要在一个规定的时间内完成。对于一个服务型公司, 任务就会被定义为卖给客户, 并交付到客户。这就是为什么要从销售销售订单中生成任务来组织销售和服务部门。

作为例子, 你可以卖25000美元50个小时的服务。固定价格并已支付。但是你需要追踪你的之前为客户做过的服务。在销售订单上, 可以直接生成任务, 并且顾问可以直接输入工单, 如有需要也可以再向客户收取超时服务费。

配置

安装所需的应用

你需要安装 销售管理 和 项目 模块才可以在销售订单上生成任务。只需安装模块即可。

../../../../_images/so_to_task01.png ../../../../_images/so_to_task02.png

最后是**工时表**应用程序，工时表不仅可从销售订单创建任务，还可根据该任务所花费的时间向客户开单。

只需进入应用程序模块并安装以下各项：

../../../../_images/so_to_task03.png

创建并设置产品

You need to configure your service on the product form itself in order to generate a task every time it will be sold. From the Sales module, use the menu Sales ‣ Products and create a new product with the following setup:

  • Name: Technical Support

  • Product Type: Service

  • 测量单位 : 小时, 在菜单 :menuselection:`设置 的 测量单位 ** , 查看按钮 **有些产品可以以不同的测量单位买卖 。

  • 发票形式 :你可以基于订单数量, 也可以按发货数量产生发票。你可以简单地依据时间总量来发货或开发票给客户。

  • 跟踪服务 : 创建任务，跟踪时间， 如果你的产品是以时间来开发票给客户，你需要把你的测量时间设置成小时。

../../../../_images/so_to_task04.png

注解

把你的任务与已存在的项目相关联或者建一个新的, 如果这个产品是只针对这一个项目。否则, 你就空着, Odoo会根据销售订单创建一个新的项目。

创建销售订单

一旦商品配置好, 你就可以建询价单或者销售订单。一旦询价单确认变成销售订单后, 任务就会被生成。

../../../../_images/so_to_task05.png

从销售单生成相应任务

在项目模块, 你的新任务将会显示。

  • 可以在一个相关的项目, 如果你已经选择了一个产品表格。

  • 在新的项目与对应的销售订单相关联, 你只需点击 更多‣ 设置。 )

../../../../_images/so_to_task06.png

对于任务自身, 你可以在任务上记录记工单并根据开票原则给客户开票。

注解

在Odoo中, 销售订单是一切的中心, 也就意味着任务的源文档和销售订单关联。

参见