Як створити завдання із замовлення на продаж в Odoo?¶
У цьому розділі ми побачимо інтеграцію між Управлінням проектом Odoo та модулями Продажу та, більш точно, як генерувати завдання з рядків замовлення на продаж.
Завдання в управлінні проектом - це діяльність, яка повинна виконуватися протягом певного періоду часу. Для компанії, що продає послуги, зазвичай це завдання представляє собою послугу, яка була продана клієнту і яка повинна бути доставлена. Ось чому корисно мати можливість генерувати завдання із замовлення на продаж, щоб спростити процес між відділами продажу та послуг.
Наприклад, ви можете продати 50-годинну підтримку в розмірі 25 000 доларів США. Ціна фіксується та сплачується спочатку. Але ви хочете стежити за підтримкою, яку ви надали клієнту. У замовленні на продаж послуга буде ініціювати створення завдання, з якого консультант буде записувати табелі та, у разі необхідності, виставляти додатково рахунок клієнту відповідно до понаднормових витрат, витрачених на проект.
Налаштування¶
Встановіть необхідні модулі¶
Щоб мати можливість генерувати завдання із замовлення на продаж, вам потрібно буде встановити модулі Управління продажами та Проект. Просто перейдіть у модуль додатків та встановіть наступне:
І нарешті модуль Табелі, Табелі не лише дозволять вам створювати завдання із замовлень на продаж, а й виставляти рахунки клієнтам на основі витраченого часу на ці завдання.
Просто перейдіть в модуль додатків та встановіть наступне:
Створіть та налаштуйте товар¶
You need to configure your service on the product form itself in order to generate a task every time it will be sold. From the Sales module, use the menu and create a new product with the following setup:
Назва: Технічна підтримка
Тип товару: Послуга
Одиниця вимірювання: Години (перейдіть до та в розділі Одиниці вимірювання перевірте кнопку Деякі товари можуть бути продані/придбані в різних одиницях вимірювань (розширені))
Політика щодо виставлення рахунків: Ви можете налаштувати політику рахунків-фактур як за замовленою кількістю, так за кількістю, що доставляється. Ви можете легко стежити за кількістю годин, які були доставлені та/або рахунки-фактури для вашого клієнта.
Відстеження послуги: створіть завдання та відстежуйте години, тому що ваш товар - це послуга, що виставляється у рахунках за години, де ви також повинні встановлювати одиниці вимірювання товару за годину.
Примітка
Пов’яжіть ваше завдання з існуючим проектом або створіть новий «на льоту», якщо товар відповідає конкретному проекту. В іншому випадку, ви можете залишити це порожнім, Odoo потім створить проект на замовлення на продаж.
Створіть замовлення на продаж¶
Після налаштування товару можна створити комерційну пропозицію або замовлення на продаж з відповідним товаром. Коли комерційну пропозицію буде підтверджено та перетворено в замовлення на продаж, завдання буде створено.
Надайте доступ до завдання, створене за замовленням на продаж¶
На модулі проекту з’явиться ваше нове завдання:
або на пов’язаному проекті, якщо ви вибрали його у формі товару
або на новому проекті з назвою пов’язаного замовлення на продаж як заголовок (ви можете легко змінити назву проекту, натиснувши кнопку )
На самому завданні тепер ви зможете записувати табелі та виставляти рахунки вашим клієнтам на основі політики щодо виставлення рахунків.
Примітка
В Odoo центральним документом є замовлення на продаж, що означає, що вихідним документом завдання є пов’язане замовлення на продаж.
Дивись також