Управління втраченими нагодами

Під час роботи з вашими нагодами ви можете втратити деякі з них. Ви захочете відстежувати причини, з яких ви їх втратили, а також, у які способи Odoo допоможе вам відновити їх у майбутньому.

Позначте лід як втрачений

У вашому конвеєрі виберіть будь-яку нагоду, і ви побачите кнопку Позначити як втрачено.

Потім ви можете вибрати існуючу Причину втрати або створити нову, що знаходиться тут.

../../../../_images/lost_opportunities01.png

Керуйте та створюйте причини втрат

Ви знайдете ваші причини втрат під Налаштування ‣ Причини втрат.

Ви можете вибрати та перейменувати будь-яку з них, а також створити нову звідти.

Отримайте втрачені нагоди

Щоб отримати втрачені нагоди та робити на них дії (надсилати електронні листи, зробити зворотній зв’язок тощо), виберіть фільтр Втрачено на панелі пошуку.

../../../../_images/lost_opportunities02.png

Там ви побачите всі ваші втрачені нагоди.

Якщо ви хочете уточнити їх, ви можете додати фільтр на Причини втрати.

Наприклад, Дуже дорого.

../../../../_images/lost_opportunities03.png

Відновіть втрачені нагоди

З Канбану з фільтром(ами) на місці, ви можете вибрати будь-яку нагоду, яку ви бажаєте, і працювати як завжди. Ви також можете відновити її, натиснувши Заархівовано.

../../../../_images/lost_opportunities04.png

Ви також можете відновити елементи групою з Канбану, коли вони належать до одного етапу. Виберіть Відновити записи у параметрах стовпців. Ви також можете архівувати так само.

../../../../_images/lost_opportunities05.png

Щоб вибрати конкретні нагоди, потрібно перейти до перегляду списку.

../../../../_images/lost_opportunities06.png

Тоді ви можете вибрати як багато, так і всі нагоди, а також вибрати дії, які ви хочете зробити.

../../../../_images/lost_opportunities07.png

Дивись також