Portaaltoegang¶
Portaaltoegang wordt gegeven aan gebruikers die bepaalde documenten of informatie in een Odoo database moeten kunnen bekijken.
Some common use cases for providing portal access include allowing customers to make partial payment on an invoice, to add funds to their eWallet, and to read/view any or all of the following in Odoo:
Following, viewing and paying orders
Following, downloading or paying invoices
Managing payment methods
Managing subscriptions
Adding, removing or modifying addresses
Configuring connection parameters
Notitie
Portal users only have read/view access, and will not be able to edit any documents in the database.
Portaaltoegang aan klanten verlenen¶
Kies in het hoofddashboard van Odoo de Contacten applicatie. Als het contact nog niet is aangemaakt in de database, klik op de knop Aanmaken, voer de gegevens van het contact in en klik op Opslaan. Kies anders een bestaand contact en klik daarna op de vervolgkeuzelijst Actie in het midden bovenaan de interface.
Selecteer vervolgens Portaaltoegang verlenen. Een pop-upvenster verschijnt met drie velden:
Contact: de geregistreerde naam van het contact in de Odoo database
Email: the contact’s email address used to log into the portal
Latest Authentication: the last time the user accessed the portal
To grant portal access, first enter the contact’s Email used to log into the portal if it has not been automatically entered by the system. Then click Grant Access to finish.
To grant portal access to multiple users for a company at once, navigate to the company contact, then click to view a list of the company’s related contacts. Click Grant Access for each contact to grant portal access to.
An email is sent to the specified email address, indicating that the contact is now a portal user for that Odoo database.
Revoking portal access¶
At any time, portal access can be revoked by navigating to a contact, clicking , and then clicking Revoke Access.
Portal-gebruikersnaam wijzigen¶
Het kan voorkomen dat een portalgebruiker zijn gebruikersaanmelding wil wijzigen. Dit kan worden gedaan door elke gebruiker in de database met beheerderstoegangsrechten. In het volgende proces worden de noodzakelijke stappen beschreven om de login van de portalgebruiker te wijzigen.
Zie ook
Navigeer eerst naar . Selecteer vervolgens onder Filters Portal Users, of selecteer Aangepast filter toevoegen en stel de volgende configuratie in:guilabel:Groups > contains > `portal `. Nadat u deze selectie heeft gemaakt, zoekt (en opent) u de portalgebruiker die moet worden bewerkt.
Klik vervolgens op Bewerken (indien nodig), klik in het veld E-mailadres en ga verder met het aanbrengen van de nodige wijzigingen in dit veld. Het veld E-mailadres wordt gebruikt om in te loggen op het Odoo-portaal.
Notitie
Het wijzigen van het E-mailadres (of login) verandert alleen de gebruikersnaam op de portal-login van de klant.
Om het e-mailadres van het contact te wijzigen, moet deze wijziging plaatsvinden in het contactsjabloon in de app Contacten. Als alternatief kan de klant zijn e-mailadres rechtstreeks vanuit de portal wijzigen, maar de login kan niet worden gewijzigd. Zie klantinformatie wijzigen.
Klantportaal wijzigingen¶
There may be times when the customer would like to make changes to their contact, security, or payment information attached to the portal account. This can be performed by the customer from their portal. The following process is how a customer can change their contact information.
Klantgegevens wijzigen¶
Voer eerst de gebruikersnaam en het wachtwoord (login) in op de inlogpagina van de database om toegang te krijgen tot het portalgebruikersaccount. Er zal een portaaldashboard verschijnen wanneer u succesvol heeft ingelogd. Portaaldocumenten van de verschillende geïnstalleerde Odoo-applicaties zullen verschijnen met het aantal van elk.
Zie ook
Navigeer vervolgens naar de rechterbovenhoek van de portal en klik op de knop Bewerken, naast de sectie Details. Wijzig vervolgens de relevante informatie en klik op Bevestigen.
Wachtwoord wijzigen¶
Voer eerst de gebruikersnaam en het wachtwoord (login) in op de inlogpagina van de database om toegang te krijgen tot het portalgebruikersaccount. Wanneer u succesvol bent ingelogd, verschijnt er een portaaldashboard.
Als de klant zijn wachtwoord voor toegang tot de portal wil wijzigen, klikt u op de link Beveiligingsinstellingen bewerken, onder de sectie Accountbeveiliging. Breng vervolgens de nodige wijzigingen aan door het huidige Wachtwoord, Nieuw wachtwoord in te typen, en verifieer het nieuwe wachtwoord. Klik ten slotte op Wachtwoord wijzigen om de wachtwoordwijziging te voltooien.
Notitie
Als een klant de login wil wijzigen, zoals hierboven gedocumenteerd, neem dan contact op met het aanspreekpunt van de Odoo-database. Zie bovenstaande documentatie over het wijzigen van de portal-gebruikersnaam.
Notitie
Wachtwoorden voor portalgebruikers en Odoo.com-gebruikers blijven gescheiden, zelfs als hetzelfde e-mailadres wordt gebruikt.
Voeg twee-factor-authenticatie toe¶
Voer eerst de gebruikersnaam en het wachtwoord (login) in op de inlogpagina van de database om toegang te krijgen tot het portalgebruikersaccount. Wanneer u succesvol bent ingelogd, verschijnt er een portaaldashboard.
Als de klant tweefactorauthenticatie (2FA) wil inschakelen voor portaltoegang, klikt u op de link Beveiligingsinstellingen bewerken, onder de sectie Accountbeveiliging.
Klik op Twee-factor-authenticatie inschakelen om 2FA in te schakelen. Bevestig het huidige portalwachtwoord in het veld Wachtwoord. Klik vervolgens op Wachtwoord bevestigen. Activeer vervolgens 2FA in een 2FA app (Google Authenticator, Authy, enz.), door de QR-code te scannen of voer een Verificatiecode in.
Klik ten slotte op Tweefactorauthenticatie inschakelen om de installatie te voltooien.
Betalingsgegevens wijzigen¶
If the customer needs to manage payment options, they click the Payment methods button.
To add a new payment option, choose from the available payment methods, enter the new payment information, and click Save to save the details.
To erase a payment option, click the (Trash) icon, then click the Confirm Deletion button.
Payment details cannot be edited. Customers must delete and re-enter information to update their details.