根据销售订单创建现场干预

允许您的销售团队开展现场干预，为您的客户创造无缝体验。他们可以收到一份报价单，在工作开始之前，他们必须首先批准该报价单。

配置产品

转到：菜单选择：现场服务-->配置-->产品，然后创建或编辑产品。

1. 在*常规信息*选项卡下，选择*服务*作为*产品类型*。

2. 在*销售*选项卡下，选择*任务时间表*、服务开票策略。

3. 选择*在现有项目中创建任务*作为*服务跟踪*。

4. 选择您的*项目*。

5. 如果使用它们，请选择*工作表模板*，然后单击*保存*。

从*销售*应用程序中，创建产品报价并确认。将在现场服务项目下自动设置任务。它可以直接从销售订单中访问。