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Finanzas
Contabilidad y facturación
Primeros pasos
Conceptos principales de contabilidad
Hoja de referencia de Contabilidad
Configuración inicial
Configuración inicial de las aplicaciones Contabilidad y Facturación de Odoo
Plan contable
Información general del proceso
Desde la factura de cliente a la cobranza
Desde facturas de proveedor a pagos
Cuentas por cobrar
Facturas de cliente
Procesos de facturación
Ofrezca descuentos por pronto pago
Redondeo de efectivo
Términos de pago y planes de pago a plazos
Ingresos diferidos
Notas de crédito y reembolsos
Códigos EPC QR
Snailmail
Facturación electrónica (
EDI
)
Pagos de los clientes
Diferentes formas de registrar un pago
Facturar un pago en línea
Registrar pagos de clientes con cheques
Pagos por lote: depósitos por lote (cheques, efectivo, etc.)
Pagos por lotes: domiciliación bancaria SEPA (SDD, por sus siglas en inglés)
Seguimiento en las facturas
Cuentas por pagar
Facturas de proveedor
Recibos de compra
Gastos diferidos y prepagos
Activos no circulantes y activos fijos
Digitalize facturas de proveedor con reconocimiento óptico de caracteres (OCR, por sus siglas en inglés)
Pagos de proveedor
Pagar con SEPA
Pagar con cheques
Pagar varias facturas al mismo tiempo
Varios
Pronóstico de las futuras facturas a pagar
Banco y efectivo
Configurar
Cuentas bancarias
Gestione una cuenta bancaria en una moneda extranjera
Gestionar una caja registradora
Sincronización bancaria
Salt Edge
Ponto
Enable Banking
Extractos bancarios
Conciliación bancaria
Conciliación de efectivo
Proceso de conciliación bancaria - casos de uso
Modelos de conciliación
Hacer una transferencia de un banco a otro
Impuestos
Impuestos
Impuestos
Impuestos predeterminados
Posiciones fiscales (mapeo de impuestos y cuentas)
Ventas a distancia intracomunitarias en la UE
Integración con Avatax
Integración con TaxCloud
Gestionar la retención fiscal
Gestionar los precios para B2B (sin impuestos incluidos) y B2C (con impuestos incluidos)
Gestionar impuestos de base de efectivo
Validación de números de IVA en VIES
Año fiscal
Administrar años fiscales
Hacer un cierre de año en Odoo (cerrar un año fiscal)
Reportes
Información general
Principales reportes disponibles
Cree reportes personalizados con sus propias fórmulas
Reporte de comprobación de inalterabilidad de datos
Declaraciones
Declaración de impuestos
Intrastat
Otros
Analítica
Casos de uso de cuentas analíticas
Llevar el seguimiento de costos de recursos humanos con hojas de horas
Llevar el seguimiento de compras, gastos y subcontratación
Asesor
Presupuesto financiero
Multidivisa
Sistema multidivisa de Odoo
Gestionar facturas y pagos en varias divisas
Registrar tipos de cambio en los pagos
Inventario
Average price on returned goods
Configuración de la valoración de inventario
Gastos
Documentos
Firmar
Métodos de pago (tarjetas de pago, pagos en línea)
Transferencias electrónicas
Adyen
Instale el parche Pago con Enlace de Adyen
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Configurar su cuenta de Paypal
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CRM
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Administre oportunidades perdidas
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Convierta leads en oportunidades
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Envíe presupuestos
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Rastree las visitas de sus prospectos
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Analizar el rendimiento
Revise tu relación ganancia/pérdida
¿Cómo utilizar la hoja de cálculo de Google además de mis datos?
Optimice su trabajo diario
Use Autocompletar partner para enriquecer sus contactos.
Extensión de Outlook
¿Cómo motivar y recompensar a mis vendedores?
Ventas
Enviar cotizaciones
Plantillas de cotización
Productos opcionales
Firmas en línea para la confirmación de órdenes.
Reciba el pago para confirmar una orden
Fecha límite de cotizaciones
Entregas y facturas en diferentes direcciones
Términos y condiciones
Use las variantes de productos en las cotizaciones y en las ordenes de venta
Método de facturación
Factura basada en cantidades entregadas u ordenadas
Anticipos
Facturas proforma
Factura basada en tiempo y materiales.
Facturar objetivos de proyecto
Volver a facturar los gastos a los clientes.
Vender suscripciones
Productos y precios
Gestionar productos
Cómo importar productos con categorías y variantes
Variantes de producto
Establecer impuestos
Impuestos predeterminados
Posiciones fiscales (mapeo de impuestos y cuentas)
Impuestos
Integración con TaxCloud
Gestionar los precios para B2B (sin impuestos incluidos) y B2C (con impuestos incluidos)
Gestiona tus precios
Cómo adaptar sus precios y aplicar descuentos.
Cómo vender en divisas extranjeras.
Procesar devoluciones y reembolsos
Conector de Amazon
Funciones del conector de Amazon
Configurar el conector de Amazon con Odoo
Gestionar órdenes de Amazon en Odoo
Instalar la actualización de API de partner de venta de Amazon
Conector de eBay
¿Cómo configurar eBay en Odoo?
¿Cómo publicar un producto?
Punto de venta
Iniciar sesión como empleado
Recibos y facturas
Configuración
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Funciones de tienda
Control de efectivo
Códigos de barras
Funciones para restaurantes
Cuentas
Gestión de pisos y mesas
Impresión de órdenes
Propinas
Funciones de precios
Descuentos
Etiquetas de descuento (lector de código de barras)
Programas de lealtad
Listas de precios
Tasas de impuestos (posiciones fiscales)
Redondeo de efectivo
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Terminales de pago
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Informes
Suscripciones
Configuración
Usar plantillas de suscripción
Añadir productos de suscripción
Flujo de ventas
Crear una cotización usando productos de suscripción
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Realice una venta adicional de una suscripción
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Reportes
Rastreadores de enlaces
Cómo llevar el seguimiento del tráfico de su sitio web en Google Analytics
Como llevar el seguimiento del tráfico de su sitio web desde su tablero de Odoo
Comercio Electrónico
Empezar
¿Cómo crear una página para un producto?
Cómo personalizar mi página de catálogo
Gestionar mis productos
Cómo mostrar varias imágenes por producto
Gestione variantes de productos
Cómo importar productos con categorías y variantes
Impuestos recaudados
Impuestos predeterminados
Posiciones fiscales (mapeo de impuestos y cuentas)
Impuestos
Integración con TaxCloud
Recibir pagos
Gestione órdenes pagadas con Métodos de pago
¿Cómo es que los clientes pueden acceder a su cuenta?
Maximizar mis ganancias
Cómo vender productos alternativos más caros (venta adicional)
Cómo vender accesorios y productos opcionales (venta cruzada)
Cómo habilitar comentarios y calificación
Adaptar precios a los visitantes del sitio web
Cómo crear y compartir códigos de promoción
Chat en vivo
Calificaciones
Comandos y Respuestas predefinidas
Inventario y MRP
Inventario
Gestión de almacenes
Productos
Reabastecer sobre pedido (MTO)
Utilizar diferentes unidades de medida
Unidades de medida, paquetes y embalajes
Elegir una estrategia de reabastecimiento
Reglas de reabastecimiento
Scrap inventory
Almacenes
¿Cuál es la diferencia entre almacenes y ubicaciones?
Trasladar productos entre almacenes mediante reabastecimientos
Cree un segundo almacén
Locations
Envíos entrantes y órdenes de entrega
Procesar recepciones y entregas en un paso
Procesar recepciones y entregas en dos pasos
Procesar recepciones en tres pasos
Procesar entregas en tres pasos
Otras operaciones
Consignación: compra y venta de mercancía sin que le pertenezca
Procese transferencias en lote
Planificación
Scheduled delivery dates
Números de Lote/Serie
¿Cuál es la diferencia entre los números de lote y de serie?
Usar números de serie para rastrear productos
Use lotes para gestionar grupos y productos
Días de caducidad
Métodos de valoración
Configuración de la valoración de inventario
Usar la valoración de inventario
Costos en destino: agregar costos adicionales a los productos
Envío
Configuración de envío
¿Cómo configurar un método de entrega?
¿Cómo integrar un transportista externo?
¿Cómo obtener las credenciales de UPS para la integración con Odoo?
¿Cómo obtener las credenciales de DHL para la integración con Odoo?
Operaciones de envío
¿Cómo facturar el costo de envío al cliente?
Envío de varios paquetes
¿Cómo imprimir etiquetas de envío?
Cambiar el tamaño de la etiqueta de envío
Uso de triangulación de envíos para enviar de proveedores a clientes
¿Cómo cancelar una solicitud de envío a un transportista?
Rutas avanzadas
Conceptos
Usar rutas y reglas pull o push
Organizar un cross-dock en un almacén
Venda las existencias de productos de varios almacenes utilizando ubicaciones virtuales
Estrategias de remoción y almacenamiento
Reglas de almacenamiento
Removal strategies (FIFO, LIFO, FEFO)
Códigos de barras
Configurar
Configurar su escáner de código de barras
Active los códigos de barras en Odoo
Operaciones diarias
Proceso para un Ajuste de Inventarios con Código de Barras
Proceso para transferencias
Crear una transferencia desde cero
Información general
Fabricación
Mantenimiento
Agregar equipo nuevo
Gestión de fabricación
Crear una lista de materiales (LdM)
Vender conjuntos de productos como kits
Cómo gestionar las LdM de las variantes de productos
Gestionar productos semielaborados
Subcontratar la fabricación
Establecer hojas de ruta en las listas de materiales de los kits
Utilizar el programa maestro de producción
Gestione órdenes de trabajo usando los centros de trabajo
Desactivar centros de trabajo mediante la aplicación Tiempo personal
Desechar durante la producción
Fabricar órdenes parciales
Control de calidad
Agregue controles de calidad
Crear alertas de calidad
Compra
Productos
Configure reglas de abastecimiento
Compre en unidades de medida diferentes a las de venta
Gestionar ofertas
Acuerdos de compra: órdenes abiertas y licitaciones
Llevar un control y saber cuándo deben pagarse las facturas de los proveedores
Gestionar facturas de proveedor
Avanzado
Analice el rendimiento de sus compras
Recursos humanos
Asistencias
Hardware
Empleados
Agregar un nuevo empleado
Nómina
Entradas de trabajo
Contratos
Reclutamiento
Job positions
Marketing
Marketing por correo electrónico
Listas de correo
Gestionar la cancelación de suscripciones (lista de denegación)
Automatización de marketing
Primeros pasos
Empezando
Dirigirse a un público
Actividades de marketing
Probar y ejecutar campañas
Avanzado
Entender las métricas
Marketing por SMS
Precios y preguntas frecuentes
Precios de SMS y preguntas frequentes
Eventos
Fundamentos de eventos
Vender boletos
Seguimiento y gestión de las pláticas
Encuestas
Fundamentos de las encuestas
Puntaje de las encuestas
Preguntas cronometradas y aleatorias
Marketing social
Fundamentos
Fundamentos de marketing social
Campañas de marketing social
Servicios
Proyecto
Tareas
Crear tareas del proyecto a partir de un seudónimo de correo electrónico
Hojas de horas
Información general
Cree hojas de horas después de la validación del tiempo personal
Servicio externos
Planificación de intervenciones in situ
Servicio de asistencia
Información general
Primeros pasos
Acuerdos de nivel de servicio (SLA)
Empezar a recibir tickets
Reportes para un mejor soporte
Foros y eLearning
Valoraciones
Hoja de horas y facturación
Facturar el tiempo dedicado en tickets (servicios de soporte prepagados)
Facturación del tiempo dedicado en los tickets (servicio de asistencia de pospago)
Avanzado
Funciones para después de la venta
Permitir a los clientes cerrar sus tickets
Productividad
Conversaciones
Información general
Empezar a usar Conversaciones
Comuníquese de manera eficiente mediante canales
Planifique actividades para organizarse
Calendario
Sincronizar el calendario de Outlook con Odoo
Sincronizar el calendario de Google con Odoo
Internet de las cosas (IoT)
Configuración
Conectar una caja IoT a Odoo
Utilizar una caja IoT con un PdV
Certificado HTTPS (IoT)
Actualizar la memoria SD
Solución de problemas
Dispositivos
Conectar una pantalla
Conectar una herramienta de medición
Conectar una cámara
Conectar un interruptor de pedal
Conectar una impresora
Conectar una báscula
Studio
Conceptos
Entendiendo conceptos generales
Comprender las acciones automatizadas
Casos de uso
Casos de uso avanzados: Crear modelos y añadir campos
Casos de uso avanzados: Filtros y barra de estado
Casos de uso avanzados: Acciones automatizadas
Casos de uso avanzados: Vistas
Cómo…
Personalizar al hombre arcoíris
Personalizar reportes
Exportar e importar módulos
Varios
Usuarios y empresas
Administrar usuarios
Cambiar idioma
Permisos de acceso
Compañías
Acceso al portal
Eliminar una cuenta de Odoo.com
Autenticación
Autenticación de inicio de sesión de Google
Autenticación de inicio de sesión de Microsoft Azure
Inicie sesión con LDAP
Autenticación en dos pasos
Aplicaciones y módulos
Exportar e importar datos
Comunicación por correo electrónico
Enviar y recibir correos electrónicos en Odoo con un servidor de correo electrónico
Enviar correos electrónicos con Odoo
Plantillas de correo electrónico
Preguntas frecuentes
VoIP (Voz sobre protocolo de internet)
Configure su servidor Asterisk de VoIP para Odoo
Utilice los servicios de VoIP en Odoo con OnSIP
Utilice los servicios de VoIP en Odoo con Axivox
Compras dentro de la aplicación (IAP)
Modo de desarrollador (modo depuración)
Instalar y dar mantenimiento
Instalar
En línea
Paquete de instaladores
Origen
Configuración del sistema
Cómo configurar una red de distribución de contenidos (CDN, por su sigla en inglés)
Puerta de enlace del correo electrónico
Mantener
Nombres de dominio
Conecte Microsoft Outlook 365 a Odoo con Azure OAuth
Conectar Gmail con Odoo mediante Google OAuth
Actualizaciones para solucionar bugs
Cambiar de Community a Enterprise
Cambiar la solución de alojamiento
Gestión de bases de datos de Odoo en línea
Gestión de bases de datos de forma local
Versiones compatibles
Actualizar
Odoo.sh
Información general
Introducción a Odoo.sh
Primeros pasos
Cree su proyecto
Ramas
Compilaciones
Estado
Ajustes
Editor en línea
Su primer módulo
Avanzado
Contenedores
Submódulos
Preguntas técnicas más frecuentes
Developer
Tutorials
Getting started
Chapter 1: Architecture Overview
Chapter 2: Development environment setup
Chapter 3: A New Application
Chapter 4: Models And Basic Fields
Chapter 5: Security - A Brief Introduction
Chapter 6: Finally, Some UI To Play With
Chapter 7: Basic Views
Chapter 8: Relations Between Models
Chapter 9: Computed Fields And Onchanges
Chapter 10: Ready For Some Action?
Chapter 11: Constraints
Chapter 12: Add The Sprinkles
Chapter 13: Inheritance
Chapter 14: Interact With Other Modules
Chapter 15: A Brief History Of QWeb
Chapter 16: The final word
Define module data
Restrict access to data
Safeguard your code with unit tests
Build PDF Reports
Visualize data in dashboards
How-to guides
Profiling Odoo code
Multi-company Guidelines
Accounting Localization
Translating Modules
Connect with a device
Reference
Server Addons
ORM API
Data Files
Actions
Views
Module Manifests
QWeb Reports
Security in Odoo
Testing Odoo
Web Controllers
Mixins and Useful Classes
Javascript Modules
Javascript Cheatsheet
Javascript Reference
Mobile JavaScript
QWeb Templates
Command-line interface (CLI)
External API
Extract API
Aportando
Development
Coding guidelines
Git guidelines
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Pautas de contenido
RST cheat sheet
RST guidelines
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Subcontratar la fabricación
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Utilizar el programa maestro de producción
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Desactivar centros de trabajo mediante la aplicación Tiempo personal
Desechar durante la producción
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Chapter 3: A New Application
Chapter 4: Models And Basic Fields
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Chapter 6: Finally, Some UI To Play With
Chapter 7: Basic Views
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Chapter 9: Computed Fields And Onchanges
Chapter 10: Ready For Some Action?
Chapter 11: Constraints
Chapter 12: Add The Sprinkles
Chapter 13: Inheritance
Chapter 14: Interact With Other Modules
Chapter 15: A Brief History Of QWeb
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