Skip to Content
Odoo Menú
  • Registra entrada
  • Prova-ho gratis
  • Aplicacions
    Finances
    • Comptabilitat
    • Facturació
    • Despeses
    • Full de càlcul (IA)
    • Documents
    • Signatura
    Vendes
    • CRM
    • Vendes
    • Punt de venda per a botigues
    • Punt de venda per a restaurants
    • Subscripcions
    • Lloguer
    Imatges de llocs web
    • Creació de llocs web
    • Comerç electrònic
    • Blog
    • Fòrum
    • Xat en directe
    • Aprenentatge en línia
    Cadena de subministrament
    • Inventari
    • Fabricació
    • PLM
    • Compres
    • Manteniment
    • Qualitat
    Recursos humans
    • Empleats
    • Reclutament
    • Absències
    • Avaluacions
    • Recomanacions
    • Flota
    Màrqueting
    • Màrqueting Social
    • Màrqueting per correu electrònic
    • Màrqueting per SMS
    • Esdeveniments
    • Automatització del màrqueting
    • Enquestes
    Serveis
    • Projectes
    • Fulls d'hores
    • Servei de camp
    • Suport
    • Planificació
    • Cites
    Productivitat
    • Converses
    • Validacions
    • IoT
    • VoIP
    • Coneixements
    • WhatsApp
    Aplicacions de tercers Odoo Studio Plataforma d'Odoo al núvol
  • Sectors
    Comerç al detall
    • Llibreria
    • Botiga de roba
    • Botiga de mobles
    • Botiga d'ultramarins
    • Ferreteria
    • Botiga de joguines
    Food & Hospitality
    • Bar i pub
    • Restaurant
    • Menjar ràpid
    • Guest House
    • Distribuïdor de begudes
    • Hotel
    Immobiliari
    • Agència immobiliària
    • Estudi d'arquitectura
    • Construcció
    • Gestió immobiliària
    • Jardineria
    • Associació de propietaris de béns immobles
    Consultoria
    • Empresa comptable
    • Partner d'Odoo
    • Agència de màrqueting
    • Bufet d'advocats
    • Captació de talent
    • Auditoria i certificació
    Fabricació
    • Textile
    • Metal
    • Mobles
    • Menjar
    • Brewery
    • Regals corporatius
    Salut i fitness
    • Club d'esport
    • Òptica
    • Centre de fitness
    • Especialistes en benestar
    • Farmàcia
    • Perruqueria
    Trades
    • Servei de manteniment
    • Hardware i suport informàtic
    • Sistemes d'energia solar
    • Shoe Maker
    • Serveis de neteja
    • Instal·lacions HVAC
    Altres
    • Nonprofit Organization
    • Agència del medi ambient
    • Lloguer de panells publicitaris
    • Fotografia
    • Lloguer de bicicletes
    • Distribuïdors de programari
    Browse all Industries
  • Comunitat
    Aprèn
    • Tutorials
    • Documentació
    • Certificacions
    • Formació
    • Blog
    • Pòdcast
    Potenciar l'educació
    • Programa educatiu
    • Scale-Up! El joc empresarial
    • Visita Odoo
    Obtindre el programari
    • Descarregar
    • Comparar edicions
    • Novetats de les versions
    Col·laborar
    • GitHub
    • Fòrum
    • Esdeveniments
    • Traduccions
    • Converteix-te en partner
    • Services for Partners
    • Registra la teva empresa comptable
    Obtindre els serveis
    • Troba un partner
    • Troba un comptable
    • Contacta amb un expert
    • Serveis d'implementació
    • Referències del client
    • Suport
    • Actualitzacions
    Github Youtube Twitter Linkedin Instagram Facebook Spotify
    +1 (650) 691-3277
    Programar una demo
  • Preus
  • Ajuda

Odoo is the world's easiest all-in-one management software.
It includes hundreds of business apps:

  • CRM
  • e-Commerce
  • Comptabilitat
  • Inventari
  • PoS
  • Projectes
  • MRP
All apps
You need to be registered to interact with the community.
All Posts People Badges
Etiquetes (View all)
odoo accounting v14 pos v15
About this forum
You need to be registered to interact with the community.
All Posts People Badges
Etiquetes (View all)
odoo accounting v14 pos v15
About this forum
Ajuda

Automation for creating and sending invoices from CRM

Subscriure's

Get notified when there's activity on this post

This question has been flagged
crminvoicingautomation
1 Respondre
909 Vistes
Avatar
Otto

Hey, I'm new to Odoo. I need to send 100s of invoices that are either for product A or product A+B to 100s of customers. I was hoping I could make an automation in the CRM module so that when I change an opportunity to stage X in the CRM -> create and send invoice to customer associated with the opportunity. If my custom property checkbox is left unchecked, then invoice with item A should be sent, and if checked, invoice with products A+B should be sent. Prices are constant for both products so the outgoing invoices are always one of two amounts (no customisation needed). 


How might I go about doing this? In Automation Rules, the Trigger seems straight forward, but the Action not so much...


Thank you

0
Avatar
Descartar
Otto
Autor

You have no idea how much time this has saved me. Thank you so very much! I made a few adjustments: I added logic to link to an existing invoice if one already matches (so it won’t create duplicates), built product lines dynamically based on a selection and quantity, added a small discount for extra units, wrapped everything in error handling with chatter feedback, and made the email sending a bit more robust. Works perfectly now!

Thanks again 🙏

Avatar
Cybrosys Techno Solutions Pvt.Ltd
Best Answer

Hi,

Steps:

Go to Settings → Technical → Automation → Automated Actions.

Create a new one:

Model = CRM Lead

Trigger = On Update

Condition = stage_id == 'X'

Action to do: Execute Python Code.

Code:

# This runs in the context of crm.lead record(s)

for lead in records:

    partner = lead.partner_id

    if not partner:

        continue


    # Decide which products to add

    product_ids = []

    if lead.x_my_checkbox:  # your custom field

        product_ids = [env.ref('your_module.product_a').id,

                       env.ref('your_module.product_b').id]

    else:

        product_ids = [env.ref('your_module.product_a').id]


    # Create invoice (draft)

    invoice = env['account.move'].create({

        'move_type': 'out_invoice',

        'partner_id': partner.id,

        'invoice_line_ids': [

            (0, 0, {

                'product_id': pid,

                'quantity': 1,

                'price_unit': env['product.product'].browse(pid).lst_price,

            }) for pid in product_ids

        ]

    })


    # Post and send by email

    invoice.action_post()

    template = env.ref('account.email_template_edi_invoice')

    invoice.message_post_with_template(template.id)


Hope it helps.

0
Avatar
Descartar
Enjoying the discussion? Don't just read, join in!

Create an account today to enjoy exclusive features and engage with our awesome community!

Registrar-se
Related Posts Respostes Vistes Activitat
Create opportunity each month based on pasts orders
crm automation
Avatar
Avatar
1
d’ag. 24
2705
How to automatically create activity on stage change in CRM?
crm automation
Avatar
Avatar
1
de nov. 23
4574
CRM - bring leads back from archive automatically
crm automation
Avatar
0
de maig 20
3672
CRM: automatically move an Opp when a quote is created?
crm stages automation
Avatar
Avatar
Avatar
2
d’ag. 25
2316
CRM: Create Automation to re-create a re-order/follow up Solved
crm opportunity automation
Avatar
Avatar
2
de des. 24
2231
Community
  • Tutorials
  • Documentació
  • Fòrum
Codi obert
  • Descarregar
  • GitHub
  • Runbot
  • Traduccions
Serveis
  • Allotjament a Odoo.sh
  • Suport
  • Actualització
  • Desenvolupaments personalitzats
  • Educació
  • Troba un comptable
  • Troba un partner
  • Converteix-te en partner
Sobre nosaltres
  • La nostra empresa
  • Actius de marca
  • Contacta amb nosaltres
  • Llocs de treball
  • Esdeveniments
  • Pòdcast
  • Blog
  • Clients
  • Informació legal • Privacitat
  • Seguretat
الْعَرَبيّة Català 简体中文 繁體中文 (台灣) Čeština Dansk Nederlands English Suomi Français Deutsch हिंदी Bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 (KR) Lietuvių kalba Język polski Português (BR) română русский язык Slovenský jazyk slovenščina Español (América Latina) Español ภาษาไทย Türkçe українська Tiếng Việt

Odoo és un conjunt d'aplicacions empresarials de codi obert que cobreix totes les necessitats de la teva empresa: CRM, comerç electrònic, comptabilitat, inventari, punt de venda, gestió de projectes, etc.

La proposta única de valor d'Odoo és ser molt fàcil d'utilitzar i estar totalment integrat, ambdues alhora.

Website made with

Odoo Experience on YouTube

1. Use the live chat to ask your questions.
2. The operator answers within a few minutes.

Live support on Youtube
Watch now